Sie steigen von einer Tabelle oder einem anderen CRM um? AB Sales importiert und exportiert Leads als CSV-Datei (ein einfaches Tabellenformat, das Excel und Google Sheets direkt öffnen). Alles steckt in einem einzigen Dialog: Workspace öffnen → Leads → Import / Export.
Beginnen Sie im Tab Vorlage. Er lädt eine CSV-Datei mit genau den richtigen Spaltenüberschriften und einer Beispielzeile herunter. Pflicht ist allein Name — jede andere Spalte ist optional, und Spalten werden über ihren Überschriftennamen zugeordnet, Sie können also alle löschen, die Sie nicht brauchen.
Was die Datei enthält
| Spalte | Hinweise |
|---|---|
| Name Pflichtfeld | Firmen- oder Lead-Name. |
| ContactName, Email, Phone, Website, Industry, Notes | Die Angaben zum Lead selbst. |
| Source | Website, Referral, Event, Cold Call, Social Media, Other. Alles andere wird als Other importiert. |
| Status | New, InformationFilled, Contacted, Qualified, Disqualified (Standard ist New). Schreiben Sie sie genau so wie hier gezeigt — siehe die Warnung unten. In Exporten kann zusätzlich Converted auftauchen; dieser Wert ist nicht importierbar und kommt als New zurück. |
| Labels | Label-Namen, getrennt durch |, z. B. Hot|Enterprise. Beim Import werden die Namen den Labels Ihres Workspace zugeordnet — fehlende werden automatisch angelegt. |
| AutomationOptOut | true/false — true nimmt den Lead von der Agent-Automatisierung aus. Praktisch, um eine Sperrliste zu importieren. |
| CompanyInsight | Die Zusammenfassung der KI-Recherche; sie übersteht Export und Import unverändert. |
| Phase, CreatedAt | nur Export Werden beim Import ignoriert — die Funnel-Phase eines Leads rückt vor, indem Sie Kontakte und Verkaufschancen hinzufügen, nicht indem Sie sie eintippen. |
Die Spalte Status will
Und es geht still schief: Ein Status, den der Import nicht kennt, ist kein Fehler und markiert die Zeile in der Vorschau nicht. Der Lead wird trotzdem angelegt, sein Status aber stillschweigend auf Neu gesetzt. Eine Datei voller
Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle (
InformationFilled, ohne Leerzeichen — nicht das Infos erfasst, das Sie auf dem Bildschirm sehen.
Die Leads-Liste zeigt diesen Status übersetzt und in zwei Wörtern; die CSV-Spalte nimmt den englischen Wert in einem Wort. Den Text des Badges aus der App in eine Tabelle zu kopieren ist der übliche Weg, wie das schiefgeht.
Und es geht still schief: Ein Status, den der Import nicht kennt, ist kein Fehler und markiert die Zeile in der Vorschau nicht. Der Lead wird trotzdem angelegt, sein Status aber stillschweigend auf Neu gesetzt. Eine Datei voller
Information filled wird also zu 100 % erfolgreich importiert — und kommt mit jedem Lead wieder am Anfang der Pipeline an.
Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle (
informationfilled geht auch) — nur das Leerzeichen. Wenn Sie so bereits einen Schwung importiert haben, filtern Sie die Leads-Liste auf Neu und korrigieren Sie sie dort; die Leads selbst sind unversehrt.
Importieren
- Die Datei vorbereiten. Füllen Sie die Vorlage aus (oder exportieren Sie aus Ihrem alten Werkzeug und benennen Sie die Spaltenüberschriften passend um).
- Sie hochladen. Import / Export → Tab Import → CSV-Datei auswählen (max. 5 MB).
- Die Vorschau prüfen. Jede Zeile wird angezeigt, bevor irgendetwas gespeichert wird. Zeilen mit Problemen werden markiert — ein fehlender Name, eine Dublette innerhalb der Datei oder ein Lead, den es im Workspace bereits gibt (abgeglichen über die E-Mail-Adresse, oder über den Namen, wenn keine E-Mail-Adresse vorhanden ist). Haken Sie alles ab, was Sie nicht möchten. Beachten Sie: Ein unbekannter Status oder eine unbekannte Source gehört nicht zu diesen Problemen; sie werden stillschweigend korrigiert, wie oben beschrieben.
- Auf Import klicken. Angelegt werden nur die ausgewählten, fehlerfreien Zeilen.
Nach dem Import stehen die neuen Leads als einfache Leads im Funnel — reichern Sie sie mit Mit AI recherchieren an, oder lassen Sie den Agent die Lücken automatisch füllen.
Exportieren
Der Tab Export lädt jeden nicht archivierten Lead mit allen oben genannten Spalten herunter — ein vollständiges, für Menschen lesbares Backup. Labels werden als Namen exportiert (nicht als interne IDs), die Datei lässt sich also in einen anderen Workspace importieren, und die Labels entstehen dort neu.
Ein Export ist ein getreues Backup, ihn wieder einzuspielen ist aber keine getreue Wiederherstellung. Drei Spalten überstehen den Umlauf nicht, und keine davon macht auf sich aufmerksam:
- Status
Converted— ein Lead, der zum Kunden geworden ist, wird alsConvertedexportiert. Das ist keiner der fünf importierbaren Werte, er kommt also als Neu zurück. Umgewandelte Leads sind damit die Zeilen, die eine Wiederherstellung am ehesten falsch darstellt. - Phase und CreatedAt — werden zum Lesen exportiert und beim Import ignoriert, wie in der Tabelle oben beschrieben.
Betrachten Sie den Export also als Aufzeichnung zum Lesen — oder als Weg, Leads, an denen Sie noch arbeiten, in einen anderen Workspace zu bringen. Wenn Sie eine ganze Datei erneut importieren, filtern Sie die
Converted-Zeilen vorher heraus oder versehen Sie sie neu: Diese Unternehmen sind Kunden und gehören zu den Kunden, nicht wieder an den Anfang der Lead-Pipeline. Alles andere — die fünf importierbaren Status, Labels, Ausschlüsse von der Automatisierung und die KI-Zusammenfassung — übersteht den Umlauf sauber.Sicher für Tabellenkalkulationen. Exporte schützen vor Formel-Injektion (Zellen, die mit
=, +, - oder @ beginnen, erhalten ein Präfix, damit Excel und Sheets sie nicht ausführen), und der Import entfernt dieses Präfix wieder — der Text jeder Zelle übersteht den Umlauf also unversehrt.