AB Sales ist um eine einfache Idee herum gebaut: Ein Lead rückt in Ihrer Pipeline vor, je nachdem, was Sie ihm hinzufügen. Fügen Sie einen Kontakt hinzu, wird er zum Kontakt; fügen Sie ein Geschäft hinzu, wird er zur Verkaufschance; gewinnen Sie dieses Geschäft, wird er zum Kunden. Hier ist dieser Ablauf von Anfang bis Ende.
1
Lead
Ein Interessent, dem Sie etwas verkaufen möchten.
Leads2
Kontakt
Eine Person, die dem Lead hinzugefügt wurde.
Kontakte3
Verkaufschance
Ein laufendes Geschäft an diesem Lead.
Verkaufschancen4
Kunde
Ein gewonnenes Konto, das Sie nun betreuen.
Kunden„Mit AI recherchieren“ reichert einen Lead an — es bewegt ihn nicht. Diese Schaltfläche füllt die Angaben des Leads selbst aus (Unternehmensprofil, Website, vorgeschlagene Kontakte). Ihr Lead rückt erst dann auf die Stufe Kontakt vor, wenn Sie ihm tatsächlich einen Kontakt hinzufügen (nächster Abschnitt). Das ist mit Abstand der häufigste Punkt, an dem es Missverständnisse gibt.
Wie ein Lead vorrückt
- Einen Lead anlegen. Leads → Neuer Lead. Geben Sie einen Namen ein und idealerweise eine Website.
- Einen Kontakt hinzufügen → wird zum Kontakt. Öffnen Sie den Lead → Abschnitt Kontakte → + Kontakt hinzufügen. Der Lead rückt auf die Stufe Kontakt vor und erscheint unter Kontakte.
- Eine Verkaufschance hinzufügen → wird zur Verkaufschance. Am Lead → Verkaufschancen → + Verkaufschance hinzufügen. Er rückt auf die Stufe Verkaufschance vor.
- Gewinnen & umwandeln → wird zum Kunden. Setzen Sie die Verkaufschance auf Gewonnen und klicken Sie danach auf In Kunden umwandeln. Ein Kundendatensatz wird angelegt und der Lead als umgewandelt markiert.
Kurzübersicht
| Stufe | Was ihn hierher bringt | Wo er erscheint |
|---|---|---|
| Lead | Einen Lead anlegen | Leads |
| Kontakt | Dem Lead einen Kontakt hinzufügen | Kontakte |
| Verkaufschance | Dem Lead eine Verkaufschance hinzufügen | Verkaufschancen |
| Kunde | Das Geschäft gewinnen → In Kunden umwandeln | Kunden |
Neuer Workspace? Jeder neue AB Sales-Workspace startet mit einigen Beispieldatensätzen (gekennzeichnet mit “Sample —”), die bereits auf jeder Stufe liegen, sodass Sie den gesamten Funnel auf einen Blick sehen. Sie können sie bedenkenlos löschen, wenn Sie sich umgesehen haben.