Die Seite Aufträge fasst die Geschäfte aller Kunden zu einer einzigen, workspace-weiten Liste zusammen — mit den Kennzahlen Auftragssumme und Offene Forderungen (Geld, das Ihnen zusteht und noch nicht bezahlt ist) ganz oben.
Woher Aufträge kommen
Ein Auftrag ist derselbe Datensatz, den Sie im Tab Geschäfte eines Kunden finden. Die Seite Aufträge zeigt lediglich die Geschäfte aller Kunden gemeinsam statt einen nach dem anderen.
Automatisch, wenn Sie einen Deal gewinnen
Setzen Sie eine Verkaufschance, die an einem Kunden hängt, auf Gewonnen, und ein Auftrag wird für Sie angelegt — ohne weiteren Schritt. Das greift nur bei Verkaufschancen, die bereits an einem Kunden hängen; eine, die noch an einem Lead hängt, muss erst konvertiert werden.
Von Hand, aus einem Kunden heraus
Öffnen Sie den Kunden → Tab Geschäfte → Auftrag hinzufügen. Nützlich für einen Auftrag, der nie als verfolgte Verkaufschance begonnen hat.
Was die Kennzahlen oben bedeuten
- Auftragssumme — die Summe aller Auftragsbeträge, ausgenommen die stornierten.
- Offene Forderungen — der Teil dieser Summe, der noch gar nicht oder nur teilweise bezahlt ist. Das ist die Zahl, die Sie im Blick behalten, wenn Sie offenen Zahlungen hinterher sind.
Suchen oder Filtern in der Liste darunter ändert diese beiden Zahlen nie — sie beziehen sich immer auf den gesamten Workspace, sodass eine eingegrenzte Suche den Umsatz nicht kleiner aussehen lassen kann, als er ist.
Auftragsstatus und Zahlungsstatus
Jeder Auftrag verfolgt zwei voneinander getrennte Dinge: wie weit die Leistung ist und wie weit das Geld ist. Ein gelieferter Auftrag kann immer noch auf Zahlung warten, deshalb werden beide angezeigt.
| Auftragsstatus | Bedeutung |
|---|---|
| Offen | Die Leistung ist noch nicht raus. |
| Geliefert | Versandt oder abgeschlossen. |
| Fakturiert | Eine Rechnung ist rausgegangen. |
| Bezahlt | Vollständig beglichen. |
| Storniert | Zählt nicht zur Auftragssumme. |
| Zahlungsstatus | Bedeutung |
|---|---|
| Unbezahlt | Noch nichts eingegangen. |
| Teilweise bezahlt | Ein Teil des Betrags ist eingegangen, nicht alles. |
| Bezahlt | Vollständig beglichen — fällt aus Offene Forderungen heraus. |
Ein Auftrag, der Unbezahlt oder Teilweise bezahlt ist (und nicht Storniert), trägt in der Liste ein kleines bernsteinfarbenes Badge, damit er ins Auge fällt, während Sie danach suchen, wer Ihnen noch Geld schuldet.
Einen Auftrag finden
Suchen Sie nach Auftragstitel oder Kundenname, filtern Sie nach Status und sortieren Sie nach Titel, Kunde, Betrag oder Datum. Der Kundenname jedes Auftrags führt direkt zurück zum Datensatz dieses Kunden.
In Aufträgen liegt die Geldseite eines gewonnenen Deals — der Deal selbst wird bis zu seinem Abschluss weiterhin als Verkaufschance geführt.