AB Sales gibt Ihnen zwei Überblicksseiten: eine persönliche Seite Meine Pipeline, die alle Ihre Workspaces umfasst, und pro Workspace eine Übersicht, die sich auf eine einzige Pipeline konzentriert.
Meine Pipeline
Der Tab Home (Start) der persönlichen App — Ihr Cockpit über alle Ihre Workspaces hinweg. Oben sitzt ein Umschalter Diese Woche / Dieser Monat / Alle, der für alles darunter gilt.
- Eine Begrüßung mit KI-Empfehlungen zur Pipeline für den Tag.
- Vier Kacheln zu Ihrer eigenen Arbeit: Meine Leads, Meine Verkaufschancen, Pipeline-Wert und Fällige Aktivitäten — also das, was Ihnen zugewiesen ist, über alle Workspaces hinweg.
- Aufgaben — Ihre geplanten Aktivitäten aus allen Workspaces, gebündelt in Überfällig, Heute, Morgen, Diese Woche und Später. Jede Zeile führt in den Datensatz.
- KI-Aktivität — die andere Hälfte der Seite, und die, die am ehesten übersehen wird. Sie ist ein Verlauf dessen, was die Automatisierung für Sie erledigt hat, während Sie weg waren: versendete E-Mails, fehlgeschlagene Sendungen, die Aufmerksamkeit brauchen, gefundene Kontakte, gefundene Websites. Was das erzeugt, steht unter Agents.
- Unterhalb der beiden Bänder Ihre zugewiesenen Leads und offenen Verkaufschancen in voller Länge.
Übersicht des Workspace
Der erste Punkt innerhalb eines Workspace — in der linken Navigation heißt er Übersicht, die Seite selbst ist mit CRM-Übersicht überschrieben — und er konzentriert sich auf diese eine Pipeline, mit einem eigenen Zeitraum-Umschalter Heute / Diese Woche / Dieser Monat / Dieses Quartal / Dieses Jahr.
- Vier Kacheln, die zählen, was der Workspace enthält: Leads, Kontakte, Verkaufschancen und Kunden.
- Lead-Pipeline — Ihre Leads aufgeschlüsselt nach Status, offene Pipeline gegen gewonnenen Umsatz.
- Umsatzentwicklung, dazu die Summen für Pipeline und im Zeitraum Gewonnenes.
- Abschlüsse — Verkaufschancen, die im Zeitraum abgeschlossen werden sollen.
- Geplante Aktivitäten und Nicht zugeordnete E-Mails — eingehende Nachrichten, die keinem Datensatz zugeordnet werden konnten.
Zwei verschiedene Arten von Zählung, an zwei verschiedenen Stellen. Die vier Kacheln der Übersicht sind Datensatz-Summen — wie viele Leads, Kontakte, Verkaufschancen und Kunden es im Workspace gibt. Die Zahlen des Funnels sind etwas anderes: wie viele Leads die Stufe Lead, Kontakt bzw. Verkaufschance erreicht haben. Sie stehen als Badges in der Navigation des Workspace, jeweils neben dem Namen des Tabs. Ein einzelner Lead bleibt in der Leads-Kachel eine Zeile, egal wie weit er schon gekommen ist — die beiden Zahlenreihen sollen sich also gar nicht decken. Den Unterschied erklärt der Funnel.
Welche brauche ich gerade? Nehmen Sie Meine Pipeline, um Ihren Tag über alles hinweg zu beginnen, wofür Sie zuständig sind — links, was Sie anderen schulden, rechts, was die Automatisierung getan hat. Öffnen Sie die Übersicht eines Workspace, wenn Sie sich in die Pipeline eines Teams oder eines Projekts vertiefen und die Zahlen allein dafür sehen wollen.
Umsatzdiagramme stellen genau eine Währung dar. Hält ein Workspace Deals in mehr als einer, sagt das Diagramm das und benennt den Betrag, den es ausgelassen hat — die Summen darüber enthalten weiterhin alles.