Der Tab „Team“: Funktioniert der Ansatz des Teams?

Der Tab Team neben Übersicht in der Übersicht eines Workspace beantwortet drei Fragen aus Aufzeichnungen, die das Team ohnehin führt: Erreichen wir Leute, wirkt es, und wie weit sind wir mit unseren Zielen? Das meiste darin vergleicht die letzten 30 Tage mit den 30 davor.

Drei Regeln gelten überall auf dem Tab:

• Personen, Automatisierung und KI werden getrennt gezählt, nie zusammengerechnet. Wenn eine Kampagne mehr sendet, tut das Team nicht mehr.
• Beispieldaten bleiben außen vor. Die Demo-Leads, die ein neuer Workspace laden kann, zählen hier nie, in den Kacheln der Übersicht dagegen schon.
• Kalenderzeiträume gelten in UTC (koordinierte Weltzeit, überall dieselbe Uhr), sodass ein Monat für das ganze Team im selben Moment beginnt, wo auch immer es arbeitet.

Das Urteil ganz oben

Ganz oben auf dem Tab steht ein einziger Satz über die letzten 30 Tage. Er wird nach einfachen Regeln gewählt, in dieser Reihenfolge geprüft, und die erste, die zutrifft, gilt:

Darunter schlüsseln drei Karten das Urteil auf: Arbeiten wir? (die letzte Interaktion und die Zahl der letzten 30 Tage für Personen, Automatisierung und KI), Genug Volumen? (erreichte Leads und neu hinzugefügte Leads im Vergleich zu den 30 Tagen davor) und Wirkt es? (wie viele der erreichten Leads geantwortet haben und wie viele Termine es gab). Danach zeigt Interaktionen und Antworten pro Woche den Verlauf, und Wo die Leads jetzt stehen zeigt, wie viele in jeder Phase sind. Solange die E-Mail-Synchronisierung aus ist, fehlen die Balken für Antworten im Wochendiagramm ganz, denn eine Reihe leerer Balken würde sich wie „niemand hat geantwortet“ lesen.

Ziele

Jedes aktive Ziel aus den CRM-Einstellungen steht hier mit seinem Fortschritt in diesem Zeitraum: ein Balken, der bisherige Wert gegenüber dem Zielwert („12 von 30“), die Daten des Zeitraums und ein Badge, das sagt, wo es steht.

• Ein Ziel ohne Messgröße zeigt Nicht gemessen und einen Link, um ihm eine zu geben. Es wird nie als 0 % angezeigt.
• Ein Ziel mit Datumsbereich, das noch nicht begonnen hat, zeigt Beginnt am und seinen ersten Tag.
• Ein Ziel Kontaktaufnahmen durch Personen, dessen Zeitraum vor dem 2. November 2026 beginnt, dem Tag, seit dem von Hand erfasste Interaktionen aufgezeichnet werden, zeigt — und kein Badge. Sein Wert läge um alles zu niedrig, was niemand erfasst hat, und das Im Rückstand zu nennen, würde dem Team eine Lücke in unseren Aufzeichnungen anlasten.
• Ein Produktziel sagt, wie viele Aufträge im Zeitraum keine Produktzeilen haben, denn diese können nicht sagen, was sie verkauft haben. Ein Ziel Auftragswert sagt, wie viele Aufträge in einer anderen Währung waren und beim Wert außen vor blieben.

Nach Produkt

Aufträge und ihr Wert für jedes Produkt, die letzten 30 Tage im Vergleich zu den 30 davor, in der Währung des Workspace. Gezählt werden die Produkte in den Zeilen jedes Auftrags (siehe Aufträge):

• Ein Auftrag mit mehreren Produkten zählt für jedes einmal, mit nur den Zeilen dieses Produkts als Wert.
• Ein Auftrag ohne Zeilen oder mit Zeilen, die kein Produkt nennen, landet in der Zeile Kein Produkt, sodass nichts aus den Summen herausfällt. Ein in den CRM-Einstellungen gelöschtes Produkt erscheint als Entferntes Produkt.
• Ein Auftrag in einer anderen Währung wird mitgezählt, sein Wert aber nicht, und ein Hinweis sagt, wie viele das sind.
• Stornierte und archivierte Aufträge zählen nicht.

Woher die Leads kamen und Interaktionen nach Kanal

Woher die Leads kamen zählt die Leads, die aus jeder Lead-Quelle hinzugekommen sind. Interaktionen nach Kanal zählt jedes Mal, wenn ein Lead erreicht wurde (siehe Interaktionen), in getrennten Spalten für Personen, Automatisierung und KI. E-Mails aus AB Sales werden durchgehend gezählt; von Hand erfasste Interaktionen (ein Webformular, eine externe E-Mail, eine Besprechung oder ein Anruf) erst ab dem 2. November 2026, daher zeigt ein früherer Zeitraum —.

Der Funnel

• Wechsel in jede Stufe — wie viele Leads jede Phase und jeden Status erreicht haben, pro Zeitraum jeder Lead einmal gezählt. Qualifiziert und Disqualifiziert werden seit dem 8. November 2026 erfasst, daher zeigt ein früherer Zeitraum für sie —. Wechsel aus der Zeit vor Beginn der Erfassung wurden aus den Daten von Kontakten, Verkaufschancen, E-Mails und Konvertierungen rekonstruiert und sind als abgeleitet gekennzeichnet.
• Zeit in jeder Phase — wie viele Leads jetzt in jeder Phase sind, wie lange sie schon dort sind und wie lange Leads gebraucht haben, um weiterzukommen. Ein Lead, dessen Eintritt in seine Phase nicht erfasst ist, zählt als nicht gemessen und wird nie geschätzt.
• Letzte Wechsel — die 50 neuesten, jeweils damit, ob eine Person, die Automatisierung oder die KI ihn vorgenommen hat. Namen werden hier nicht angezeigt.

Was Antworten bringt

Antwort- und Terminquoten nach Kampagne, Kampagnenschritt, Land, Sprache und Kanal, für jeden Lead, der seit Beginn der Erfassung von Interaktionen erreicht wurde. Eine Antwort ist eine Rückmeldung, die jemand erfasst hat, oder eine E-Mail des Leads, die die E-Mail-Synchronisierung nach dem ersten Erreichen in AB Sales geholt hat. Jede Zeile zählt einen Lead einmal.

Nach Person

Die eigene Arbeit jeder Person in den letzten 30 Tagen, nach Vertriebsteam gruppiert und nach Name sortiert, nie als Rangliste: Interaktionen, qualifizierte Leads, Leads, die zu Kunden geworden sind, und aktuell betreute Leads. Eine Interaktion zählt für die Person, die sie erfasst hat, ein Wechsel für die Person, die ihn vorgenommen hat, und Leads für ihre aktuelle Betreuung. Automatisierung und KI werden niemandem angerechnet.

Wer wen sieht, wird aus Ihrer gespeicherten Rolle und Ihrem Team entschieden, nicht von der Seite, sodass eine Zahl, die Sie nicht sehen sollen, gar nicht erst berechnet wird. Alles andere auf dem Tab ist eine Summe für den ganzen Workspace und zeigt allen dasselbe.