Eine Kampagne ist eine geordnete Abfolge von E-Mails, die der Agent im Lauf der Zeit an einen Lead sendet — eine erste Kontaktaufnahme, eine Woche später ein Nachfassen, dann noch eines — und die in dem Moment endet, in dem der Lead antwortet. Sie bauen sie im Tab Agents.
Woraus eine Kampagne besteht
Aus drei Dingen, die alle in einem Panel bearbeitet werden:
Eintrittsfilter
Wer hineindarf — nach Label, Status, Quelle oder Branche. Lassen Sie jeden Filter leer, passt die Kampagne auf jeden Lead.
Schritte
Eine geordnete Liste von Vorlagen. Jeder Schritt nach dem ersten trägt eine Wartezeit — ein schlichtes Zahlenfeld, gefolgt von den Worten Tage nach vorherigem Schritt.
Priorität
Welche Kampagne gewinnt, wenn ein Lead auf mehr als eine passt. Die niedrigere Zahl kommt zuerst.
Nach Sprache steuern (und nach allem anderen)
Eine Kampagne hat kein Sprachfeld. Sie steuern die Sprache genauso wie alles andere — über Labels. Legen Sie ein Label wie Deutsch an, vergeben Sie es an die betreffenden Leads und filtern Sie dann eine Kampagne, deren Vorlagen auf Deutsch geschrieben sind, auf dieses Label. Derselbe Kniff funktioniert für Region, Unternehmensgröße oder jedes andere Segment, das Sie mit einem Label versehen können.
Wie ein Lead sie durchläuft
- Er wird aufgenommen. Beim nächsten Durchlauf sucht der Agent die aktive Kampagne mit der höchsten Priorität, auf deren Filter der Lead passt, und nimmt ihn auf.
- Schritt 1 wird sofort gesendet. Aufnahme und erster Versand geschehen zusammen — deshalb hat Schritt 1 überhaupt keine Wartezeit und zeigt dort, wo die anderen Schritte ein Zahlenfeld haben, die Worte wird bei Aufnahme gesendet.
- Spätere Schritte warten und prüfen dann auf eine Antwort. Schritt 2 wird fällig, sobald seine Anzahl Tage seit dem vorherigen Schritt vergangen ist, wird aber nur gesendet, wenn seit dem letzten Versand nichts von diesem Lead zurückgekommen ist.
- Er verlässt sie — und dieser Austritt ist endgültig. Siehe die Warnung unten.
Was eine Sequenz beendet — endgültig
| Was passiert | Warum es endet |
|---|---|
| Der Lead antwortet | Genau darum geht es. Jede eingehende E-Mail von diesem Lead beendet die Sequenz, damit ein Mensch übernehmen kann. |
| Der Status wird Qualifiziert, Disqualifiziert oder Umgewandelt | Jemand hat den Lead in die Hand genommen. Die Automatisierung hält sich heraus. |
| Der Lead ist von der Automatisierung ausgenommen | Das Kontrollkästchen Automatisierung für diesen Lead stoppen auf dem Lead — dasselbe, das auch die Teams-Karte nach dem Versand setzt — nimmt ihn von jeder Stufe aus, nicht nur von Kampagnen. |
| Die Kampagne wird deaktiviert oder archiviert | Alle derzeit aufgenommenen Leads verlassen sie beim nächsten Durchlauf. |
| Alle Schritte wurden gesendet | Die Sequenz ist abgeschlossen. |
Das schließt die vierte Zeile ein. Wenn Sie eine Kampagne abschalten, ist jeder Lead darin verbraucht — nicht in den Pool zurückgegeben. Die Kampagne wieder einzuschalten holt sie nicht zurück, und eine später gebaute, bessere Kampagne greift sie nicht auf. Dasselbe gilt für einen Lead, den Sie als Qualifiziert markiert und danach wieder auf Kontaktiert zurückgesetzt haben.
Behandeln Sie das Einschalten einer Kampagne deshalb als Einbahnentscheidung über dieses Publikum. Richten Sie Ihre Eintrittsfilter auf genau das Segment aus, das Sie wirklich wollen, bevor Sie aktivieren, und testen Sie zuerst auf einem eng gefassten Label — etwa gefiltert auf Infos erfasst oder Kontaktiert, die beiden Status, in denen ein Lead ist, solange die Automatisierung noch an ihm arbeitet. Einen Lead als neuen Datensatz erneut zu importieren ist der einzige praktikable Weg, ihm einen Neuanfang zu geben — und er zählt dann als neuer Lead gegen Ihr Kontingent.
Eine Kampagne bauen
- Öffnen Sie den Tab Agents in Ihrem Workspace und klappen Sie Einstellungen auf.
- Schreiben Sie mindestens eine Vorlage. Klicken Sie unter Ausgehende Vorlagen auf Vorlage hinzufügen und speichern Sie Betreff und Text.
- Legen Sie die Kampagne an. Klicken Sie unter Kampagnen auf Kampagne hinzufügen. Füllen Sie Name und Priorität aus.
- Legen Sie fest, wer hineinkommt. Klicken Sie unter Eintrittsfilter auf die gewünschten Chips bei Labels, Status und Quelle oder tippen Sie etwas in Branche (kommagetrennt). Filter wirken oder-verknüpft: Ein Lead, der auf irgendeinen ausgewählten Wert passt, kommt hinein. Lassen Sie alle leer, passt jeder Lead.
- Fügen Sie die Schritte hinzu. Klicken Sie auf Schritt hinzufügen und wählen Sie eine Vorlage. Ab dem zweiten Schritt erscheint neben der Vorlage ein kleines Zahlenfeld mit der Beschriftung Tage nach vorherigem Schritt — tragen Sie den gewünschten Abstand ein, von 1 bis 365.
- Schalten Sie sie ein. Setzen Sie den Haken bei Aktiv — er bleibt deaktiviert, solange die Kampagne keinen einzigen Schritt hat — und speichern Sie. Das ist der unumkehrbare Schritt für alle, auf die die Filter passen, lesen Sie diese also vorher noch einmal.
Sehen, was passiert ist
Jede Kampagnenzeile zeigt, wie viele Schritte sie hat, eine Zusammenfassung ihrer Filter und wie viele Leads derzeit aufgenommen sind. Nach einem Versand erhält der Lead ein Label, das nach der Kampagne benannt ist — so können Sie Ihre Liste Leads danach filtern, wer was bekommen hat. Einzelne Sendungen erscheinen im Protokoll des Agents als Campaign · step N, und im Detail-Panel eines Leads steht, in welcher Kampagne und auf welchem Schritt er gerade ist — einschließlich des Grundes, aus dem er sie verlassen hat, falls das geschehen ist.
Kampagnen halten sich an alles, was Sie bereits eingestellt haben: das tägliche E-Mail-Limit, den Pausenschalter, den Ausschluss einzelner Leads und die Teams-Karte nach dem Versand verhalten sich genau wie bei jedem anderen automatischen Versand.