Leads: Interessenten erfassen und qualifizieren

Ein Lead ist ein Interessent — ein Unternehmen oder eine Person, an die Sie gern verkaufen würden, zu der aber noch keine Beziehung besteht. Leads sind das meistgenutzte Objekt in AB Sales: Jede Automatisierung, jeder Versand einer Vorlage, jede Entscheidung “lohnt sich das?” passiert hier.

Was ein Lead enthält

• Name — in der Regel der Firmenname. Pflichtfeld; er ist der Ankerpunkt für die KI-Recherche.
• Name des Kontakts — die Hauptansprechperson in diesem Unternehmen. Optional.
• E-Mail, Telefon, Website — wie Sie den Lead erreichen. Von diesen sind es Website und E-Mail, die den Lead zusammen mit Name auf “Infos erfasst” bringen. Telefon gehört nicht zu dieser Regel — ein Lead mit einer Telefonnummer und sonst nichts bleibt auf Neu.
• Branche und Quelle — leichte Kategorisierung zum Filtern.
• Notizen — freier Kontext; fließt auch in die KI-Prompts ein, mehr hier bedeutet also bessere Recherche.
• Labels — farbige Tags zum Segmentieren. Siehe Labels.

Die Status-Pipeline

Jeder Lead steht in einem von fünf Outreach-Status, die sich von links nach rechts bewegen, während Sie ihn bearbeiten:

• Neu — gerade hinzugefügt; vielleicht nur ein Name oder eine E-Mail-Adresse. Noch nicht bereit für eine E-Mail.
• Infos erfasst — hat Name, Website und E-Mail. Wird automatisch gesetzt, sobald diese drei vorliegen — ob Sie sie eingetippt haben oder der Agent sie gefunden hat. Das ist die Schwelle für automatisierten Outreach.
• Kontaktiert — eine ausgehende E-Mail wurde gesendet (manuell oder automatisiert).
• Qualifiziert — der Lead hat geantwortet und ist es wert, weiterverfolgt zu werden. Wandeln Sie ihn in einen Kunden um, wenn es so weit ist.
• Disqualifiziert — ausgeschlossen. Bleibt als Kontext erhalten, kein weiterer Outreach.

Eine Website mit KI finden: die Schaltfläche “URL ermitteln”

Wenn ein Lead einen Namen, aber keine Website hat, zeigt das Detailpanel eine Schaltfläche URL ermitteln. Sie führt dieselbe Logik aus wie der Agent:

1. Hat der Lead eine Unternehmens-E-Mail-Adresse, wird zuerst deren Domain probiert — sofort, ohne KI-Aufruf.
2. Andernfalls wird eine KI (mit Websuche als Grundlage) nach der offiziellen URL gefragt — mit allem, was über den Lead bekannt ist.
3. Die URL muss antworten UND die Seite muss den Firmennamen nennen, bevor sie gespeichert wird.
4. Schlägt das fehl, zeigt das Panel einen kurzen Grund, damit Sie wissen, was Sie als Nächstes versuchen können.

Eine Besprechung erfassen: die Schaltfläche “Meeting erfassen”

Auf der Detailseite eines Leads verwandelt die Schaltfläche Meeting erfassen (Kamerarollen-Symbol, neben E-Mail senden) eine Teams-Besprechung in eine Notiz. Fügen Sie den Teilnahmelink aus der Besprechungseinladung oder dem Chat ein, und die KI ruft das Transkript der Besprechung ab und fasst es zusammen — einen Überblick samt der nächsten Schritte, Einwände und Zusagen, die sie herausgelesen hat.

1. Den Teilnahmelink einfügen. Aus der Besprechungseinladung oder den Besprechungsdetails im Chat, in das Feld Besprechungslink.
2. Die KI fasst zusammen. Abrufen & zusammenfassen holt das Transkript und entwirft eine Zusammenfassung.
3. Prüfen und bearbeiten. Die Zusammenfassung können Sie vor dem Speichern anpassen.
4. Als Notiz speichern. Sie wird den Aktivitätsnotizen des Leads hinzugefügt.

Wie Leads entstehen

• Manuell — Leads-Liste → Neuer Lead.
• Massenimport — laden Sie unter Leads → Import / Export eine CSV-Datei hoch; Labels, Abmeldungen und mehr kommen mit. Siehe Leads importieren und exportieren.
• Ihr Website-Formular oder die API — ein Download-, Demo- oder Kontaktformular auf Ihrer eigenen Website sendet direkt an AB Sales, oder Ihr Backend schickt dieselben Felder als JSON, jeweils mit dem Empfangsschlüssel des Workspace aus den Einstellungen. Diese Leads kommen mit der Quelle Website an, und eine wiederholte Einsendung von derselben E-Mail-Adresse fügt dem bestehenden Lead eine Notiz hinzu, statt ein Duplikat anzulegen. Siehe Leads aus Ihrem Website-Formular oder per API.
• Automatisierung — der Agent füllt Lücken auf bestehenden Leads, legt aber keine neuen an.

Tipps

• Das Feld E-Mail wird strikt als Adresse behandelt — fügen Sie info@example.com (allgemein) ein, wird nur info@example.com gespeichert. Merknotizen gehören in Notizen.
• Die Suche findet Name, Kontakt, E-Mail, Telefon oder die ID des Leads — fügen Sie einen langen Row Key ein, und der richtige Lead erscheint.
• Disqualifiziert ist keine Löschung — setzen Sie einen Lead jederzeit zurück auf Neu, wenn sich die Lage ändert.