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筛选任务与已保存的筛选

AB Projects 的任务筛选是怎样工作的:筛选面板提供的每一个条件、保存一组常用筛选、把筛选后的视图作为链接分享,以及筛选为何会在两次访问之间保留下来。

AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据,以及登录问题。

谁能看到什么?(AB Sales)

AB Sales 的可见性以工作区为单位:工作区的每位成员都能看到该工作区的整条管道,各工作区的数据彼此隔离,而角色(Owner / Admin / Member)决定的是管理权限,不是可见性。

CRM 设置

CRM 设置页面上的全部内容——工作区的计价货币、发信邮箱、AI 写作时所依据的素材,以及你的标签。自动化、每日邮件上限、通知频道和模板现已移至智能体页面。所有人都能查看设置;只有 Owner(所有者)和 Admin(管理员)才能修改。

使用 AI 调研

“使用 AI 调研”会丰富一条线索——找到它的网站、读取首页,并补上公司简介、联系邮箱和推荐标签。它不会推动线索在漏斗中前进。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

从 AB Sales 发送邮件

用大白话说明 AB Sales 是怎么发邮件的:它通过 Microsoft 365、从你自己公司的邮箱发出,由管理员一次性完成配置。涵盖发信身份、选择邮箱、模板、营销活动、AI 起草的回复,以及送达率。

营销活动:多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件,只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列,以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

AB Sales 机器人:聊天命令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 机器人索取你的线索、销售管道或客户列表,也可以创建线索。所有命令支持英语和日语两种写法。

智能体:CRM 自动化

智能体是自动化引擎,它会查找缺失的网站、提取联系邮箱、发送你的营销活动邮件,并在线索回复时起草 AI 回复——按 5 分钟定时器运行,配有严格校验、人工审核和每日上限。本文介绍每个阶段、如何暂停,以及如何让单条线索退出自动化。

商机

商机是 AB Sales 中的一笔具体交易——一个金额、一个成交日期和一个阶段。赢下它可以把线索转为客户;如果它已经挂在客户下,则会自动创建一笔订单。

客户

客户是 AB Sales 中的既有账户——通常由赢单的线索转化而来。客户下可以挂多位联系人和多个商机,并且可以归档而不丢失历史记录。

联系人

联系人是挂在 AB Sales 中某条线索或某个客户下的人。给线索添加联系人会让它推进到联系人阶段。一个上级可以带多个联系人——采购、技术评估人、决策者。

线索:采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转(新建、信息已收集、已联系、合格、不合格)、AI 的“获取 URL”按钮如何工作,以及线索如何由手工或智能体补全。

AB Sales 的漏斗是怎样运作的

一条线索如何在 AB Sales 的漏斗中推进——线索 → 联系人 → 商机 → 客户——是什么让它进入下一阶段,以及为什么 AI 调研只会丰富线索而不会推动它。

AB Sales:概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进,并把赢下的转为客户,全程都在团队本来就工作的地方完成。

你的每月配额:客户事务与 AI 额度

AB Support 每月计量两样东西——客户事务和 AI 额度。各自计的是什么、在哪里查看还剩多少、Home 在 80% 时给你的提醒、任一项用尽时会发生什么,以及 Usage Pack 如何增加容量。

给 AI 的回答打分

客户可以用点赞或点踩为 AI 的回答打分;这些票汇总成仪表板上的有用度百分比,让你能够跟踪并改进回答质量。

AB Support 疑难排查

AB Support 最常见问题的解决办法——回复完全发不出去、没有咨询卡片、邮件没有同步、AI 答错、网页聊天挂件不显示、WhatsApp 和 SMS 收不到,以及在网页上登录后看不到 desk。

把工单分派给团队

如何把一张工单分派给同事,让一个真正的团队分担工作;以及分派(谁负责)与处理方式(AI 还是人)之间的区别。

网页聊天挂件

AB Support 的网页聊天挂件——只需一个 script 标签就能嵌入的聊天气泡。如何添加、如何预览、有哪些选项、它说什么语言、如何换成你自己的启动器图标,以及访客看到的是什么。

你的客户库

每一个联系你 AB Support 服务台的人都会成为一条客户记录,依据渠道不同以邮箱或电话号码匹配,让再次来访的人带着历史记录一起出现。这是 AB Support 自己的客户库,与 AB Sales 的 CRM 相互独立。

AB Support 设置

AB Support 中有两样东西都叫设置:你的个人设置(语言、时区、工单摘要邮件)和服务台的管理员专属设置(名称与图标、成员、渠道、状态、知识来源以及 desk ID),后者从服务台内部的齿轮进入。

AB Support 机器人

AB Support 机器人是给你的团队用的,不是给客户用的——向它提问,它会依据服务台的知识库作答并附上来源;还可以查看未处理工单、看分派给自己的工单,以及指定升级通知发往哪个频道。

升级后的工单去了哪里

当 AI 无法作答时,它会把工单路由到 CS、Tech 或 Product,并附上一行原因和一份回复草稿。路由是什么、不是什么,以及为什么已路由的工单仍然需要有人认领。

处理工单队列

如何浏览、筛选和处理 AB Support 工单队列:新工单自动出现、收件箱每一行的信号、快捷筛选与排序、保存的筛选条件、键盘快速处理,以及批量操作。

知识来源:AI 是如何作答的

AI 直接依据你指定的知识来源回答客户——本 desk 自己的知识库、另一个工作区的 wiki,或公开的帮助内容——并附上引用。你放进这些来源里的内容,就是客户被告知的内容;你用什么语言写,它就只能用什么语言作答。

工单是怎样运作的

AB Support 工单的运作方式:AI 先作答,再转交给人;以及 Needs us / Waiting on customer / Finished 三种状态分类、内部备注、活动时间线、处理原因和无法送达的回复。

安装 AB Support

如何从 Microsoft Teams 应用商店安装 AB Support 并创建第一个服务台——在 Home 标签页里几秒钟搞定,或者作为频道标签页添加——然后在 Teams、Outlook 或浏览器中处理同一个服务台。你的客户什么都不用安装。

客户如何联系你

客户联系 AB Support 服务台的五种方式——网页聊天、客服邮箱、网页表单、WhatsApp 和 SMS——它们各自如何变成工单,以及开通每一种渠道实际需要做什么,包括美国号码的注册。

AB Support:概览

AB Support 是由 AI 辅助的客户服务,团队可以在 Microsoft Teams、Outlook 或浏览器中处理——客户通过网页聊天、电子邮件、网页表单、WhatsApp 和 SMS 联系你,工单汇入同一个队列。这里是所有 AB Support 帮助页面的入口。

文档评论与 Teams 同步

AB Projects 文档上的评论如何工作:每个页面的评论支持成员 @提及,发布到关联的 Teams 频道,Teams 线程中的回复会作为评论同步回来 —— 与任务相同的双向模型。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 48 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*(任务、日程、文档)、AB Sales 的 ab_crm_*(线索、商机、活动、邮件),以及 AB Support 的 ab_support_*(工单、分流)—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证,以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

在 AB Projects 中成为项目成员

在 AB Projects 中,项目成员关系跟随已连接的 Microsoft Teams 频道。当成员名册同步时您会被自动添加 —— 您无需先访问选项卡即可成为成员、被分配或被提及。

AB Projects 中的 AI 支持功能

AB Projects 目前的 AI 功能:仪表板上的 AI 问候、任务上的 AI 摘要和建议子任务、带命令和对话式 AI 的 Teams 机器人(一对一和频道 @提及),以及 MCP 助手 —— 全部都有清晰的 AI 标识。

AB Projects 为何需要 Microsoft Graph 权限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 权限及其原因 —— 涵盖 Teams 频道链接与成员名册同步、发布任务动态并同步线程回复、Outlook 日历排程,以及 Microsoft SSO。Entra 应用注册/同意屏幕才是权威列表。

图片或文件无法上传

图片在 AB Projects 中无法上传?图片是通过编辑器(评论、描述)和图标选择器嵌入的,存储在 AB Projects 存储中,而非 OneDrive/SharePoint。请检查格式、大小、登录会话和网络。

Microsoft Teams 应用无法加载

AB Projects 选项卡在 Microsoft Teams 中无法加载?请依次排查重新加载、更新/重启 Teams 客户端、Microsoft SSO 和管理员同意、清除 Teams 缓存、在网络上解除对 blz.actionbridge.io 的拦截,以及检查应用安装/同意情况。

SSO 与 Microsoft 登录

AB Projects 使用 Microsoft SSO(Microsoft Entra ID)实现免密码登录,您只需使用自己的 Microsoft 365 账户即可。无需单独的密码,也无需分配按用户计的许可证;项目访问权限随您所在的 Teams 频道成员身份而定。

通知偏好设置

您可以为 AB Projects 通知配置哪些内容:在“设置 → 任务提醒”中设置个人任务摘要的送达方式(电子邮件/Teams)和时间表。实时 Teams 频道活动是自动的;按事件开关、关注任务、按任务到期提醒以及应用内收件箱目前尚不存在。

编辑您的个人资料和图标

在“设置”选项卡中编辑您的 AB Projects 个人资料:显示名称、个人资料图标、语言、时区和电子邮件签名。您的姓名和图标来源于 Microsoft 365,并显示在任务、评论、提及以及 Teams Adaptive Cards(自适应卡片)中。

与 Microsoft Teams 和 Adaptive Cards 集成

AB Projects 如何与 Microsoft Teams 集成:一对一的频道选项卡,针对每条评论和任务变更发布的 Adaptive Cards(自适应卡片)及双向线程,触发 Teams @提及的纸片选择器提及模型,以及由频道驱动成员资格的 Microsoft SSO(无许可证门槛)。

Gantt 图视图与时间线跟踪

了解 AB Projects Gantt 视图的工作方式:带开始/截止日期的任务显示为按状态着色并带进度的条形,今天和周末高亮,逾期样式,点击打开详情面板更改日期(记录原因),并通过共享筛选面板进行筛选。

每日摘要与 AI 协助

AB Projects 如何提供日常帮助:按用户定制的待办任务摘要(电子邮件/Teams,在设置 → 任务提醒中)、每个任务上的 AI 摘要、需您确认后创建的 AI 建议子任务,以及带有清晰 AI 披露的 MCP AI 助手。

通知与提醒

AB Projects 中通知的工作方式:在关联的 Teams 频道中实时呈现 Adaptive Cards 动态和 @提及,外加按用户定制、通过电子邮件和/或 Teams 私信发送的待办任务摘要,在个人设置 → 任务提醒中配置。

Adaptive Cards 与任务预览

了解 AB Projects 如何为每条评论和每次任务变更发布 Microsoft Teams Adaptive Cards。卡片会显示优先级、日期、变更差异、进度、状态、负责人、计数和“打开”按钮,回复还会同步回任务。

在频道中使用提及进行评论

了解 AB Projects 中的任务评论如何与 Microsoft Teams 协同工作。使用成员选择器提及成员,即可在频道帖子中 @提及他们;每条评论都会发布到关联的 Teams 话题,Teams 中的回复也会同步回任务。

使用选项卡进行任务管理

了解如何在 Microsoft Teams 中通过 AB Projects 频道选项卡管理任务:列表、Gantt 和 Kanban 视图、创建任务、滑入式详情面板、评论和提及、筛选,以及变更如何被记录并发布到频道。

管理项目设置

了解如何管理 AB Projects 项目设置:名称、描述、图标、perma name、估算单位、任务工作流(状态、类型、环境)、GitHub 集成、Microsoft Teams 关联,以及所有权、离开和删除。