联系人指的是一个人 —— 你真正打交道的那个人。如果说线索和客户代表一段关系中的公司一侧，那么联系人代表的就是人的一侧。
给线索添加联系人会推动它前进。当你给一条线索添加联系人时，该线索就会进入联系人阶段，并出现在“联系人”标签页中。这一步最容易被忽略 —— 光做 AI 调研是不会触发它的。
一位联系人携带哪些信息
这张表单是刻意做得很短的 —— 只有五个字段，别无其他：
- 名和姓 —— 基本身份信息。全名由这两项拼合而成。
- 职位 —— 他们的职位（CEO、采购、工程经理……）。
- 电子邮件和电话 —— 联系他们的方式。
一位联系人还必定属于且只属于一个上级记录 —— 也就是你从其面板上添加它的那条线索或那个客户。这个不是由你挑选的；它来自你当时所在的位置。
联系人上并没有单独的备注字段。备注和活动挂在上级的线索或客户上，而不是挂在具体某个人身上 —— 所以“周二和采购聊过”这类记录，请作为该账户上的一条备注或活动来写，并在其中点明说的是谁。
为什么联系人要和线索、客户分开
线索和客户记录保存的是主要对接人，但一个真实的客户通常有好几个人参与决策。联系人让你把他们全都记录下来：
- 同一个客户下的采购负责人和技术评估人。
- 负责安排会议的助理，加上真正拍板的高管。
- 回复了触达邮件的人，加上最终签字的人。
联系人是从哪里来的
- 手动添加 —— 在上级记录的详情面板上，联系人区域 → 添加联系人。
- 转化时自动提升 —— 线索上的联系人姓名会在新客户下变成一条正式的联系人记录，邮箱和电话一并保留。
- 来自 AI 调研 —— 智能体会从公司网站上提取联系邮箱和姓名，写到线索上。请注意，这填的是线索自己的字段；它并不会创建一条联系人记录，这也正是为什么一次成功的调研之后，“联系人”标签页仍然可能是空的。
小技巧
- 联系人的成本很低 —— 见到一个人就随手添加，不必攒着批量录入。
- 如果某位联系人换了公司，请在新客户下新建一条联系人记录，而不是把旧的搬过去 —— 这样能保留历史。
- 把职位填得规范一致；日后要找“我们聊过的所有 CTO”会变得非常容易。