客户

客户是指既有账户 —— 你已经或希望与之保持长期业务关系的组织。如果说线索是你还在判定资格的潜在客户，那么客户就是你已经决定与之合作的公司。

一个客户携带哪些信息

名称 —— 公司的名字。唯一一个始终必填的字段。
类型 —— 企业或个人。
网站、邮箱、电话 —— 主要联系方式。
行业和标签 —— 用于筛选的轻量分类。
一整块地址信息 —— 两行街道地址、城市、州或省、邮政编码和国家/地区。
状态 —— 见下文。

状态有四个值 —— 而“已归档”复选框是另一个独立控件

状态下拉框提供活跃、潜在、非活跃和已归档 —— 是四个，不是两个。它们描述的是这段关系所处的状态：

活跃 —— 你正在打交道的活跃账户。
潜在 —— 你已经建成客户记录、但还没有真正开始做生意的公司。
非活跃 —— 已经沉寂，但仍然是你愿意重新联系的对象。
已归档 —— 已经结束往来，仅作历史留存。

把状态设成已归档并不是隐藏这个账户的那个开关。下拉框下面还有一个独立的已归档勾选框，那个才是把客户从你日常列表中拿掉的控件。状态的值记录的是你如何看待这段关系；勾选框决定的是你还看不看得见它。两者你可以只用其一，也可以都用 —— 但如果一个你已经标为已归档的账户还在列表里出现，你要找的是那个勾选框。

备注与活动

客户上并没有一个备注字段。备注是客户自己的备注面板上的一条条独立记录，逐条添加，并盖上是谁写的、什么时候写的，与已记录的活动（通话、邮件、会议）并排放在一起。那里才是这个账户历史的所在 —— 包括“我们当初是怎么开始合作的？”这段来龙去脉。

客户是从哪里来的

由赢下的线索转化而来 —— 最常见的路径。当你赢下一个商机并执行转化时，线索的数据会被保留下来，它随之变成客户。参阅漏斗。
直接创建 —— 对于没有走线索管道就成交的生意（转介绍、主动上门的合同），可以手动添加一个客户。

客户下面会挂什么

联系人 —— 你打交道的那些人（采购、技术评估人、财务审批人）。
商机 —— 带有金额和预计成交日期的具体交易。同时开着好几个是很正常的。
交易 —— 真正开始做生意之后的订单台账：每一笔订单依次经过进行中 → 已交付 → 已开票 → 已付款。一笔交易是已经赢下的订单，与产生它的商机（追逐过程）是两回事。赢下挂在该客户下的商机 —— 也就是把它标为赢单 —— 会自动创建这笔交易，无需任何手动操作；你也可以用添加交易手工添加一笔。