CRM 设置页面存放的是对整个工作区都成立的那些东西：它的计价货币、它的发信邮箱、你网站表单所使用的密钥、AI 写作时所依据的素材，以及你的标签集合。工作区里的每个人都能看到设置；但只有 Owner（所有者）和 Admin（管理员）才能修改。
货币
整个工作区只有一种货币 —— 每一个产品、商机和订单都以它计价。更改它不会动到你已经创建好的记录，所以值得在开始录入数字之前就设定好，而不是之后。
邮件集成
AB Sales 通过 Microsoft Graph、从你自己 Microsoft 365 租户里的一个邮箱发信 —— 完整说明见发送邮件。共三个字段：
- Microsoft 365 登录邮箱（UPN） —— Graph 用来进行身份验证的真实登录地址。必填。
- 发件人（别名） —— 收件人看到的地址。留空则使用登录邮箱。像
sales@yourcompany.com这样的共享邮箱是更好的选择：回复会落到团队都能看到的地方。 - 发件人名称 —— 邮件上显示的名字。
此外还有一个启用后台同步（每 5 分钟）开关，它会把回复拉回 CRM，下方还有一个上次同步时间戳。
邮箱一旦配置好，这张卡片就不再提供更多字段，而是把自己总结出来：一个 Graph 徽标、地址、同步已开启或同步已关闭、租户，以及一个你可以重新检查的发信权限徽标。
授予管理员同意
授予管理员同意按钮会打开微软的同意页面，由一位 Global Admin（全局管理员）登录，为该应用授予租户范围的 Mail.Send 权限。这正是解决 Authorization_RequestDenied 错误的办法。而 ErrorInvalidUser 是另一个问题 —— 管理员还需要在 PowerShell 中调整 ApplicationAccessPolicy。
网站表单与 API
工作区的接收密钥 —— 你自己网站上的表单或你的后端凭它在这里创建线索，无需任何人登录。卡片上显示密钥和一个复制按钮、一段可直接粘贴的 HTML 表单代码片段、一个 API 示例，以及一个重新生成密钥按钮。Owner（所有者）或 Admin（管理员）第一次打开这张卡片时会创建密钥；成员看到的是只读的。把它当作一把表单密钥而不是密码：它只能在这个工作区里创建线索，而重新生成它就是你制止滥用的方式 —— 每一个用过旧密钥的表单都会停止工作，直到你粘贴进新的那一把。完整流程、字段列表以及重复提交会发生什么，都在来自网站表单或 API 的线索中。
AI 写作时依据什么
四份清单，它们存在的意义是让生成的邮件有一些关于你的、真实的内容可讲。它们都不是必填的，而且每一份都会让产出变得更好。
- 产品 —— 你的产品和服务，可以附上描述和价格。以上面设定的工作区货币计价。
- 价值主张 —— 一项收益、它面向谁（“IT Manager”、“CEO”），以及它为什么对那个人重要。
- 目标 —— 你想要达成什么，好让表达能与之对齐。
- 语言 —— AI 生成邮件时可以使用哪些语言。其中一项被标为默认，在线索没有偏好时使用。
邮件签名
签名会被追加到发出的 CRM 邮件末尾。每一个签名都绑定到一个发件地址，系统会自动选中匹配的那一个；当没有地址匹配时，则使用标为默认的那一个。当同一个工作区里有好几个人以不同别名发信时，这会很有用。
标签
工作区的标签集合在这里管理：添加一个标签、修改它的名称和颜色，或者移除一个你不再使用的标签。一个还没有任何标签的新工作区会提供添加推荐的默认标签，一键就能把入门标签集种进去。参阅标签 —— 标签也是你把营销活动对准某个细分人群的方式，比如你标记为中文的那批线索。AI 案头调研会在调研过程中打上匹配的标签。
线索自动化
页面上的最后一张卡片是一块路牌，而不是一个设置面板。打开智能体会把你带到智能体真正所在的地方：
- 启用 / 禁用，以及暂停 24 小时 / 立即恢复。
- 每日外发邮件上限 —— 在你还没摸清模板效果和线索质量之前，先设低一些（5–10），之后再调高。
- 发送后的自适应卡片所投递到的 CRM 通知 Teams 频道。留空则静默发送。
- 外发模板 —— 一个主题加一段 HTML 正文，通过设计 / HTML / 预览切换来编辑，按收件人逐条填充
{{LeadName}}、{{CompanyName}}、{{ContactName}}、{{ContactEmail}}和{{Website}}。其他任何内容都会原样保留为文字，所以写错了是看得见的，而不会悄悄变成空白。 - 营销活动 —— 现在已经没有“默认模板”了。由营销活动决定一条线索在什么时候收到哪个模板；没有进行中的营销活动，就什么都不会发送。
- AI 回复草拟 —— 一个启用开关、一个自动发送开关（默认关闭，并带有警告），以及它自己独立的每日发送上限。