团队选项卡：团队的方法奏效了吗？

工作区仪表板上，紧挨着概览的是团队选项卡。它用团队本来就在记录的数据回答三个问题：我们有没有在接触线索、效果好不好、目标完成了多少。其中大部分内容是把过去 30 天与之前 30 天做比较。

整个选项卡都遵守三条规则：

• 人员、自动化和 AI 分开统计，从不相加。营销活动发得更多，不等于团队做得更多。
• 不含示例数据。新工作区可以加载的演示线索在这里从不计入，尽管概览的磁贴会把它们算进去。
• 日历周期按 UTC 计算（协调世界时，全世界同一个时钟），所以无论团队成员身在何处，一个月都在同一时刻开始。

顶部的结论

选项卡最上方是一句关于过去 30 天的结论。它按简单的规则依次判断，第一条符合的规则胜出：

结论下方有三张卡片把它拆开来看：团队在行动吗？（最近一次接触，以及人员、自动化和 AI 各自的 30 天次数）、量够吗？（接触的线索数和新增线索数，与之前 30 天对比）和有效果吗？（接触过的线索中有多少回复、有多少次会议）。接着，每周接触与回复显示趋势，线索当前所处阶段显示每个阶段各有多少线索。邮件同步关闭期间，每周图表会完全不显示回复的柱子，因为一排空柱子会被读成“没人回复”。

目标

CRM 设置中每个启用的目标都会列在这里，显示本期进度：一条进度条、目前数值与目标值的对比（“12 / 30”）、本期的日期，以及一个说明当前状况的徽标。

• 没有设置衡量方式的目标显示未统计，并附有设置链接。它绝不会显示为 0%。
• 尚未开始的日期范围型目标会显示它的第一天，后面跟着开始。
• 如果人员触达次数目标的周期开始于 2026 年 11 月 2 日（开始记录手动记录的接触之日）之前，它会显示 —，且没有徽标。它的数字会少掉那些没人记录的部分，把这称为落后，等于让团队为我们记录上的空缺背锅。
• 针对某个产品的目标会说明本期有多少订单没有产品明细，因为这些订单无法说明卖出了什么。订单金额目标会说明有多少订单使用其他币种、因而未计入金额。

按产品

每个产品的订单数和订单金额，比较过去 30 天与之前 30 天，以工作区货币计价。它统计的是每个订单明细中的产品（参阅订单）：

• 包含多个产品的订单按每个产品各计一次，金额只算该产品的明细。
• 没有明细、或明细没有指定产品的订单归入无产品行，这样合计中不会漏掉任何订单。已从 CRM 设置中删除的产品显示为已删除的产品。
• 其他币种的订单计入数量，但不计入金额，并有一条说明告诉你有多少个。
• 已取消和已归档的订单不计入。

线索来源与按方式统计的接触

线索来源统计从每个线索来源新增的线索数。按方式统计的接触统计每一次接触到线索（参阅接触记录），人员、自动化和 AI 各占一列。从 AB Sales 发出的邮件全程都有统计；手动记录的接触（网站表单、外部邮件、会议或电话）则从 2026 年 11 月 2 日起才统计，所以更早的时间段显示 —。

漏斗

• 进入各阶段 —— 有多少线索到达了每个阶段和状态，每个时间段内每条线索只计一次。“已确认”和“已排除”从 2026 年 11 月 8 日起才开始记录，所以更早的时间段中它们显示 —。开始记录之前的变动是根据联系人、商机、邮件和转化的日期重建的，并标为推断。
• 各阶段停留时间 —— 当前每个阶段有多少线索、它们已经停留了多久，以及线索用了多久才进入下一阶段。没有进入该阶段记录的线索计为未统计，不做推测。
• 最近的变动 —— 最近 50 次变动，并标明每一次是由人员、自动化还是 AI 完成的。这里不显示姓名。

哪些方式获得了回应

按营销活动、营销活动步骤、国家、语言和方式统计的回复率和会议率，覆盖自开始记录接触以来接触过的每一条线索。回复是指有人记录下的答复，或在线索首次被接触之后、由邮件同步带进 AB Sales 的线索来信。每一行中每条线索只计一次。

按成员

过去 30 天每位成员本人的工作，按销售团队分组、按姓名排列，从不排名：接触、合格的线索、成为客户的线索，以及当前负责的线索。接触计入记录它的人，变动计入执行它的人，线索计入当前负责人。自动化和 AI 的部分从不计入任何人。

谁能看到谁，取决于系统中保存的你的角色和团队，而不是页面本身，所以你不该看到的数字根本不会被计算出来。选项卡上的其他内容都是工作区合计，对所有人显示的都一样。