营销活动是一串有序的邮件，由智能体随时间推移发给一条线索 —— 先是第一次触达，一周后跟进一封，然后再来一封 —— 只要线索一回复就立刻停止。你在智能体标签页中搭建它们。
在营销活动存在之前，智能体什么都不会发。现在已经不再有发给所有人的“默认模板”。只有当线索匹配到一个进行中的营销活动、并且该活动至少有一个步骤时，它才会收到邮件。这是刻意为之 —— 它能避免同一封泛泛的邮件发给你的整份名单 —— 但从旧行为升级上来的用户确实容易感到意外。
一个营销活动由什么构成
三样东西，都在同一个面板里编辑：
进入条件
允许谁进入 —— 按标签、状态、来源或行业筛选。把每个筛选条件都留空，这个活动就匹配任何线索。
步骤
一份有序的模板列表。第一步之后的每一步都带一个等待时间 —— 一个普通的数字输入框，后面跟着 天（上一步之后） 这几个字。
优先级
当一条线索同时匹配多个活动时，由谁胜出。数字越小越优先。
步骤使用的是你的外发模板，所以请先把模板写好 —— 它们就在同一个标签页上、紧挨着营销活动上方的外发模板卡片里。邮箱本身如何配置，请参阅从 AB Sales 发送邮件。
按语言（以及其他任何维度）定向
营销活动上并没有“语言”这个字段。你定向语言的方式，和定向其他一切的方式一样 —— 用标签。创建一个标签，比如中文，把它打在相关线索上，然后让一个模板是中文写的营销活动筛选这个标签即可。同样的办法也适用于地区、公司规模，或任何你能打标签的细分。
一条线索是怎样走完它的
- 它被纳入。在下一次触发时，智能体会找到线索所匹配的、优先级最高的进行中活动，并把它纳入其中。
- 第 1 步立即发送。纳入和第一次发送是同时发生的 —— 这就是为什么第 1 步根本没有等待时间，显示的是 加入时发送，而不是一个数字输入框。
- 后续步骤先等待，再检查有无回复。第 2 步在距上一步的天数过去之后到期，但只有当该线索自上次发送以来没有任何回音时才会发出。
- 它退出 —— 而且这个退出是永久的。请看下面的警告。
什么会终止一个序列 —— 且是永久终止
| 发生了什么 | 为什么会停 |
|---|---|
| 线索回复了 | 这正是全部的意义所在。来自该线索的任何一封入站邮件都会终止序列，好让人接手。 |
| 状态变为 合格、不合格 或 已转换 | 已经有人接手这条线索了。自动化就此让路。 |
| 线索退出了自动化 | 线索上的停止自动处理此线索复选框 —— 也就是发送后那张 Teams 卡片所勾选的同一个 —— 会把它排除在每一个阶段之外，而不只是营销活动。 |
| 营销活动被停用或归档 | 当前已纳入的所有线索都会在下一次触发时退出。 |
| 所有步骤都已发送 | 序列就是走完了。 |
一条线索这辈子只属于一个营销活动 —— 而且退出并不是重置。
一条线索终其一生只带有一条纳入记录。一旦这条记录因为上面五种原因中的任何一种而结束，这条线索就与营销活动彻底告别了：它以后不会被纳入另一个营销活动，也不会被重新纳入同一个。
这也包括第四行。如果你把一个营销活动关掉，里面的每一条线索就都被消耗掉了 —— 而不是退回池子里。把这个活动重新打开并不会把它们带回来，之后再搭一个更好的活动也不会把它们捡起来。对于一条你标为“合格”、之后又改回“已联系”的线索，情况同样如此。
所以，请把打开一个营销活动当作针对那批受众的单向决定。在启用之前，先把进入条件对准你真正想要的那一批人，并且先用一个范围很窄的标签做测试 —— 筛选信息已收集或已联系，这是自动化仍在处理线索时它所处的那两个状态。把一条线索作为新记录重新导入，是给它一个全新开始的唯一可行办法，而它会作为一条新线索计入你的额度。
这也包括第四行。如果你把一个营销活动关掉，里面的每一条线索就都被消耗掉了 —— 而不是退回池子里。把这个活动重新打开并不会把它们带回来，之后再搭一个更好的活动也不会把它们捡起来。对于一条你标为“合格”、之后又改回“已联系”的线索，情况同样如此。
所以，请把打开一个营销活动当作针对那批受众的单向决定。在启用之前，先把进入条件对准你真正想要的那一批人，并且先用一个范围很窄的标签做测试 —— 筛选信息已收集或已联系，这是自动化仍在处理线索时它所处的那两个状态。把一条线索作为新记录重新导入，是给它一个全新开始的唯一可行办法，而它会作为一条新线索计入你的额度。
动手搭一个
- 打开工作区里的智能体标签页，展开设置。
- 至少写一个模板。在外发模板中点击添加模板，保存一个主题和正文。
- 添加营销活动。在营销活动中点击添加营销活动。给它一个名称和一个优先级。
- 选择谁能进入。在进入条件下，点选你想要的标签、状态和来源标签块，或者在行业中输入。筛选条件是任一匹配：线索只要命中任何一个所选值就能进入。全部留空则匹配每一条线索。
- 添加步骤。点击添加步骤，选一个模板。从第二步开始，模板旁边会出现一个小小的数字输入框，标着 天（上一步之后） —— 输入你想要的间隔，从 1 到 365。
- 把它打开。勾选有效 —— 在这个营销活动至少有一个步骤之前，它是不可勾选的 —— 然后保存。对于筛选条件命中的每一个人来说，这一步都是不可逆的，所以请先把筛选条件再读一遍。
查看发生了什么
每一行营销活动都会显示它有多少个步骤、筛选条件的摘要，以及当前纳入了多少条线索。一次发送之后，线索会被打上一个以该活动命名的标签，这样你就能在线索列表里按“谁收到了什么”来筛选。单次发送会以 Campaign · step N 的形式出现在智能体的审计记录中，而线索的详情面板会显示它当前处于哪个营销活动的哪一步 —— 如果它已经退出，也会显示退出的原因。
营销活动会遵守你已经设置好的一切：每日邮件上限、暂停开关、单条线索退出自动化，以及发送后的 Teams 卡片，其行为与任何其他自动发送完全一致。