智能体是 AB Sales 中的自动化引擎 —— 它会补全你线索上缺失的信息，并替你发送营销活动邮件。它按 5 分钟定时器运行，只作用于线索，并且只在你启用之后才运行。请在智能体标签页中管理它。
它做四件事
每次触发时，智能体会在每个工作区最多处理 10 条线索，并运行其中适用的阶段。各阶段以“缺什么”为准入条件 —— 它绝不会覆盖你已经填入的信息。
1查找网站
- 作用于有名称但没有网站的线索。
- 先尝试线索的企业邮箱域名（快速、免费），再退回到基于网络搜索做事实校准的 AI。
- 该网址必须能够响应，并且页面上要提到公司名称，才会被保存；否则这次尝试会被记入日志，并在 24 小时后重试。
2调研网站
- 作用于此时已有网站但还没有邮箱的线索。
- 读取首页，然后请 AI 给出最合适的联系邮箱、一段简短的公司描述，以及一个联系人姓名。
- 邮箱会被清洗成一个纯地址；无效邮箱（
jobs@、no-reply@、press@）会被跳过。 - 这个阶段每条线索会消耗一个 AI 额度 —— 与手动的使用 AI 调研按钮所消耗的是同一种额度。额度用完之后，智能体会跳过调研，继续执行它的其他阶段。
3发送下一封营销活动邮件
- 作用于匹配某个进行中的营销活动、并且有步骤到期的线索。
- 准入条件：邮件已配置、至少有一个启用中的模板、当日上限未达到、线索未退出自动化。
- 通过 Microsoft Graph 发送该步骤的模板，然后把线索移到已联系，并发出一张 Teams 卡片。
- 只有当线索在上一次发送之后没有回复时，后续步骤才会发出。
4起草回复
- 当线索回复了智能体发出的某封自动邮件时运行 —— 这样一来，回复就不再只是悄悄地终止营销活动，而是由这个阶段接手。
- 它会结合该线索自身的背景信息和你的模板库起草一份回复，然后作为一张审核卡片贴到该线索的邮件会话上，卡片带有发送 / 忽略按钮 —— 在有人批准之前，什么都不会发出去。
- 默认关闭，且需单独配置：在同一个智能体标签页上展开设置，打开启用 AI 回复草拟，而这本身又要求上面的智能体已经处于启用状态。
- 还有一个可选的无需审核自动发送开关（默认关闭，打开时会显示醒目警告），它会跳过审核步骤，并使用自己独立的每日发送上限 —— 与上面营销活动的上限相互独立，因为起草本身从不设上限，设上限的只有发送。
在你搭好营销活动之前，阶段 3 什么也不会做。并不存在一个发给所有人的默认模板 —— 只有当线索匹配到一个至少有一个步骤的进行中营销活动时，才会收到邮件。如果你发现智能体好像一直在调研线索、却从不给它们发邮件，原因几乎总是这个。参阅营销活动。
仅凭 AI 的自信程度是不被采信的 —— 网站上的“能响应 + 提到公司名”校验，以及邮箱上的无效邮箱过滤，才是把垃圾数据挡在 CRM 之外的关键。
发送后的 Teams 卡片
每一次自动发送，都会往你的通知频道（在本标签页的设置下设置）投递一张卡片，上面有线索、联系人、模板和时间戳 —— 另外还有两个按钮：
- Open in CRM（在 CRM 中打开）—— 一个直达 Teams 中那条线索的深层链接。它只在工作区与某个 Teams 频道绑定时才会出现；独立工作区收到的卡片上没有它。
- Stop automating this lead（停止自动处理这条线索）—— 智能体此后在任何阶段都不再碰这条线索。一次点击，没有确认界面。
卡片上并没有 Mark as bad lead（标记为无效线索）按钮，卡片上的任何操作也都不会改变线索的状态。要把一条线索判为不合格，请打开它、自己设置状态 —— 一张几周后才被点开的卡片，不应该能够挪动一条这期间已经有人在跟进的记录。
暂停整个智能体
智能体卡片上带有四个按钮，你能看到哪些取决于它当前所处的状态：
- 暂停 24 小时 —— 从你点击的那一刻起，正好跳过该工作区二十四个小时。这里没有日期选择器：它就是一个窗口固定的按钮，需要更久就再按一次。
- 立即恢复 —— 暂停期间它会取代暂停 24 小时，点击即立刻解除暂停。
- 禁用 / 启用 —— 总开关，用于无限期停止，而不是只停一天。
暂停期间，卡片会显示一行只读文字将于 <时间> 自动恢复，使用你自己的时区。那是对暂停何时失效的显示，而不是一个你可以编辑的字段。自动恢复是静默的：暂停到期后的第一次触发就会重新接管该工作区，不需要再点一次启用。
单条线索退出自动化
在某条线索的详情面板上勾选停止自动处理此线索 —— 也就是发送后卡片上那个按钮所切换的同一个设置 —— 即可把它排除在全部四个阶段之外。勾选框下方，面板会说明它的效果：AI 自动化（网站搜索、调研、外呼邮件）将跳过这条线索。系统会记录是谁、在什么时候设置的，你以后也可以取消勾选。
小技巧
- 一开始先让智能体保持关闭，手动给几条线索发邮件验证模板，然后再启用。
- 初期把每日上限设低一些（5–10），等你信得过它之后再调高。
- 先从一个只有一步的营销活动开始，再去搭更长的序列 —— 这是确认邮件真的发出去了的最简单办法。
- 线索的备注会被送进 AI 调研提示词 —— 那里的背景信息越充分，锚点就越准。
- 如果某条线索总是被跳过，它的详情面板会记录上一次尝试被跳过的确切原因。