AB Sales 是一款内置于 Microsoft Teams 的 AI 辅助 CRM。采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进，并把赢下的转为客户 —— 全程不必离开团队本来就在工作的地方。
AB Sales 的界面已提供简体中文，本帮助中心里的按钮和菜单名称与屏幕上显示的一致。
第一次接触？请从漏斗是怎样运作的开始 —— 这是让其余一切都说得通的那个概念。
你可以做什么
采集线索
手动添加潜在客户、批量导入 CSV，或者交给智能体替你填好。参阅线索。
用 AI 调研
自动找到一家公司的网站、读取内容，并据此丰富线索信息。参阅用 AI 调研。
发送邮件
用模板从你自己的 Microsoft 365 邮箱发出触达邮件。参阅发送邮件。
把琐碎的活儿自动化
智能体会查找网站、提取联系人，并按定时器发出第一次触达。参阅智能体。
跟踪订单
把每个客户的成交汇总到一处，并给出收入与应收账款（AR）合计。参阅订单。
四个核心对象
| 对象 | 它是什么 |
|---|---|
| 线索 | 你想要向其销售的潜在客户。最繁忙的对象 —— 所有自动化都以线索为目标。 |
| 联系人 | 挂在某个线索或客户下的人。同一个上级下有多个联系人是正常的。 |
| 商机 | 一笔具体的交易：金额、预计成交日期、阶段。 |
| 客户 | 你已经在与之做生意的既有账户。 |
它们构成一条漏斗：给线索添加联系人，它就进入“联系人”阶段；添加一笔交易，就进入“商机”阶段；赢下它，就成为客户。看看漏斗是怎样运作的。
适合谁使用
- 已经整天待在 Microsoft Teams 里、不想再单独开一个 CRM 浏览器标签页的小型 B2B 销售团队。
- 自己做外呼拓客的创始人和工程师 —— 你没时间手动做的那些活儿，交给智能体。
- 今天的“CRM”其实是一张正在悄悄过期的电子表格的任何人。
我们的目标不是取代一套完整的企业级 CRM —— 而是让销售管道工作的前 80% 发生在团队本来就在协作的地方，并且尽可能少一些繁文缛节。