使用 AI 调研能把一条信息很单薄的线索 —— 可能只有一个公司名称 —— 替你补充完整:找到网站、读取首页,然后起草一段公司简介、一位可能的联系人,以及推荐的标签。
调研只会丰富线索 —— 它不会推动线索在漏斗中前进。它填的是线索自身的字段。只有当你真的给它添加了一位联系人时,线索才会推进到联系人阶段。这是最常见的一个误解,所以值得再强调一遍。
它会填哪些内容
- 网站 —— 通过获取 URL按钮。先尝试线索邮箱的域名,再请 AI(基于网络搜索进行事实校准)给出官方网站。
- 公司简介 —— 一段关于这家公司在做什么的简短描述,写入线索的备注中。
- 联系邮箱与姓名 —— 从首页提取,会跳过
no-reply@、jobs@这类无效邮箱。 - 推荐标签 —— AI 会从你的标签集合中给线索打标(例如 Enterprise、Tech、Warm)。
是经过验证的,而不只是“它很有把握”。AI 提出的网站,只有在它确实能够响应,并且页面文字里提到了公司名称时,才会被保存。仅凭 AI 的自信程度是不被采信的 —— 这能把凭空编造的网址挡在你的 CRM 之外。
你自己跑,或者交给智能体
按需运行
打开一条线索 → 使用 AI 调研(位于公司洞察区域)。立即针对这一条线索运行。
自动运行
智能体会按定时器对你的线索执行同样的信息补全,一边跑一边把缺口填上。