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知识库:AI 草稿遵循的销售方法

AB Sales 的知识库记录你的销售方法,AI 给线索撰写的草稿会遵循你链接的文章:优先使用线索所在营销活动的文章,否则使用工作区默认文章。内容包括设置默认文章、4,000 字符上限、按路径链接、入门手册,以及五个 MCP 工具。

在 Microsoft 365 Copilot 中使用 AB

AB Projects、AB Sales 和 AB Support 都各自附带一个适用于 Microsoft 365 Copilot 的代理。本文介绍如何打开代理、可以问什么、为什么每次更改都要先确认,以及代理似乎缺少某些内容时该怎么办。

工单是怎样运作的

AB Support 工单的运作方式:AI 先作答,并在把工单交给人之前一直持有它;以及 Needs a reply / Waiting on customer / Finished 三种状态分类、建议回复(包括 AI 助手留下的草稿)、内部备注、活动时间线、处理原因与 Next ticket,以及无法送达的回复。

将文档关联到任务与查找页面

双向连接 AB Projects 文档与任务,在页面树中导航和搜索,并让通过 MCP 连接的 AI 助手在带有 AI 披露的情况下读取、搜索、创建和更新文档。