知识库是团队记录销售方法的地方 — 卖给谁、提供什么、绝不承诺什么。AI 给线索撰写的草稿会遵循它。不过，页面本身不会起作用：AI 只遵循你链接的文章，无论是作为工作区默认，还是指定在营销活动上。
在哪里
在 AB Sales 菜单中打开知识库（页面地址为 /crm/{workspace}/knowledge）。它是你工作区自己的 Wiki（团队共同编写、相互链接的一组页面，保留所有历史版本）：用新建文档创建页面，放入文件夹中分层管理，像编辑普通文档一样编辑。
哪些内容会遵循它
有两类 AI 草稿会在撰写前读取文章：
AI 回复草拟
线索回信时由智能体草拟的回复，在“智能体”选项卡设置中的 AI 回复草拟下开启。
使用 AI 生成
你给线索写邮件时点击生成得到的内容。撰写区下方会显示它遵循了哪篇文章：按照知识库文章“…”撰写。
AI 把文章当作你的销售方法 — 该说什么、提供什么、避免什么 — 而不是可以照搬的文字。它不会逐字引用，也绝不会向线索透露文章的存在。文章不会改变草稿的费用。
草稿遵循哪篇文章
- 如果线索所在的营销活动指定了文章，就用那篇。一条线索只会处于一个营销活动中，因此不存在冲突。
- 否则，用工作区默认 — 适用于不在任何营销活动中的线索，或所在营销活动保留为工作区默认的线索。
- 否则，不用任何文章。草稿照旧撰写，不体现你的销售方法。
设置工作区默认
- 打开智能体选项卡，点击设置。
- 在知识库部分，于默认文章下选择文章（或选择无默认文章来清除）。知识库中至少有一个页面后才会出现列表；在此之前，该部分会提供前往知识库的链接。
- 点击保存设置。
为营销活动单独指定
在“智能体”选项卡中编辑营销活动，选择它的知识库文章。除非该营销活动的推介方式不同 — 比如面向另一款产品或另一个市场 — 否则保留工作区默认（…）即可。
AI 实际读取的内容
| 规则 | 对你意味着什么 |
|---|---|
| 前 4,000 个字符 | 格式会被去除，超出部分会被截掉。请把销售方法放在开头；篇幅很长的手册，结尾部分会丢失。 |
| 撰写草稿时的最新版本 | 修改从下一份草稿起生效。已写好的草稿不会被重写。 |
| 按路径链接 | 链接的是页面在知识库中的位置，而不是某个已保存的版本，因此编辑页面或修改标题后，链接依然有效。 |
| 页面不存在时不会替换 | 如果链接的页面被删除或移动到目录树的其他位置，选择器会显示知识库中已没有此文章，草稿将不遵循任何文章 — 文章缺失的营销活动不会退回到默认文章。请另选一篇。 |
| 读取失败不会导致草稿失败 | 如果文章因任何原因无法读取，草稿会在没有文章的情况下照常撰写，而不是不写。 |
从入门手册开始
空的知识库会显示从销售手册开始。点击添加入门手册，会以你使用 AB Sales 的语言写入六个简短页面：一篇概览，然后是我们的目标客户、线索评估、首次接触、跟进节奏和应对“不”。它们只是起点，供你改写成自己的内容 — 没有人点击就不会写入任何内容，知识库已有页面后也不会再添加。想从空白页开始？请改为点击新建文档。
它只在 AB Sales 中使用
AB Support 的服务台可以用其他工作区的 Wiki 回答客户，AB Talent 的人事服务台会向每位员工引用公司手册。AB Sales 的知识库绝不会被提供给这两者使用。销售手册是写给你的团队看的，而那两者会把它引用给客户和员工。如果你希望两处使用相同的内容，请把它复制到另一款产品自己的 Wiki 中。
通过 AI 助手使用
如果你通过 MCP（一种让助手在你许可下使用 AB 数据的标准方式）将 Claude 或 ChatGPT 等 AI 助手连接到 AB，有五个工具可以操作知识库。它们和营销活动一样，按路径指定文章。
| 工具 | 作用 |
|---|---|
ab_crm_list_knowledge | 按路径列出所有文章、默认文章，以及每个营销活动遵循的文章；指向已不存在页面的链接会标记为缺失。 |
ab_crm_get_knowledge_article | 读取一篇文章的全文。 |
ab_crm_create_knowledge_article | 添加一篇文章。只有在链接后，草稿才会遵循它。 |
ab_crm_update_knowledge_article | 修改一篇文章，并保留旧版本及修改原因。 |
ab_crm_set_knowledge_article | 设置工作区默认文章或营销活动自己的文章；路径为空则清除。这会改变此后发给相关线索的所有草稿，因此助手会被要求先与你确认。 |
参数和示例见 MCP 工具参考。