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AB Sales 疑难排查

AB Sales 最常见问题的解答——联系人标签页是空的、无法添加线索、找不到工作区、邮件发不出去、示例数据，以及登录问题。

联系人为空

邮件发不出

谁能看到什么？（AB Sales）

AB Sales 的可见性以工作区为单位：工作区的每位成员都能看到该工作区的整条管道，各工作区的数据彼此隔离，而角色（Owner / Admin / Member）决定的是管理权限，不是可见性。

谁能看到什么

工作区成员

套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费，而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费，订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索，而且额度由你组织下的所有工作区共享。

Microsoft Marketplace

频道标签页与通知

AB Sales 的频道标签页让整个团队共用一条销售管道，并在创建线索和客户时向频道发送通知。本文说明每个人看到的是什么，以及为什么所有成员看到的都一样。

频道标签页

自适应卡片

CRM 设置

CRM 设置页面上的全部内容——工作区的计价货币、发信邮箱、AI 写作时所依据的素材，以及你的标签。自动化、每日邮件上限、通知频道和模板现已移至智能体页面。所有人都能查看设置；只有 Owner（所有者）和 Admin（管理员）才能修改。

使用 AI 调研

“使用 AI 调研”会丰富一条线索——找到它的网站、读取首页，并补上公司简介、联系邮箱和推荐标签。它不会推动线索在漏斗中前进。

导入与导出线索（CSV）

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales，或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测，以及哪些列会被导入。

标签：给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记，用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签，AI 可以自动打标，你也可以按标签筛选和分组。

从 AB Sales 发送邮件

用大白话说明 AB Sales 是怎么发邮件的：它通过 Microsoft 365、从你自己公司的邮箱发出，由管理员一次性完成配置。涵盖发信身份、选择邮箱、模板、营销活动、AI 起草的回复，以及送达率。

Microsoft Graph

管理员同意

营销活动：多步骤邮件序列

营销活动是智能体随时间推移发给线索的一串有序邮件，只要对方一回复就立刻停止。本文介绍准入筛选、步骤与等待天数、优先级、什么会终止序列，以及为什么在营销活动存在之前什么都不会发出。

AB Sales 机器人：聊天命令

直接在 Teams 聊天中向 AB Sales 机器人索取你的线索、销售管道或客户列表，也可以创建线索。所有命令支持英语和日语两种写法。

Teams 机器人

智能体：CRM 自动化

智能体是自动化引擎，它会查找缺失的网站、提取联系邮箱、发送你的营销活动邮件，并在线索回复时起草 AI 回复——按 5 分钟定时器运行，配有严格校验、人工审核和每日上限。本文介绍每个阶段、如何暂停，以及如何让单条线索退出自动化。

退出自动化

AI 回复起草

我的销售管道与工作区仪表板

AB Sales 有两个总览界面——我的销售管道（Home 标签页里跨工作区的个人驾驶舱）和各工作区自己的仪表板。本文说明它们各自展示什么。

订单：全工作区的订单与应收账款

订单页面把每个客户的交易汇总成一份覆盖整个工作区的列表，并在顶部给出订单总额和未收应收账款两个数字。大多数订单会在你赢下交易时自动出现。

商机

商机是 AB Sales 中的一笔具体交易——一个金额、一个成交日期和一个阶段。赢下它可以把线索转为客户；如果它已经挂在客户下，则会自动创建一笔订单。

客户

客户是 AB Sales 中的既有账户——通常由赢单的线索转化而来。客户下可以挂多位联系人和多个商机，并且可以归档而不丢失历史记录。

线索转客户

联系人

联系人是挂在 AB Sales 中某条线索或某个客户下的人。给线索添加联系人会让它推进到联系人阶段。一个上级可以带多个联系人——采购、技术评估人、决策者。

联系人角色

主要联系人

线索：采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转（新建、信息已收集、已联系、合格、不合格）、AI 的“获取 URL”按钮如何工作，以及线索如何由手工或智能体补全。

资料已补全

已验证资格

销售工作区：频道绑定型与独立型

一个工作区就是一套自成一体的 CRM。AB Sales 有两种工作区——频道绑定型（与 Teams 频道共享）和独立型（在个人应用中属于你自己）。本文介绍如何创建以及如何在它们之间切换。

独立工作区

创建工作区

切换工作区

安装 AB Sales Teams 应用

如何在 Microsoft Teams 中安装 AB Sales——作为个人应用管理你自己的销售管道，以及作为频道标签页让整个团队共享同一条管道。

Microsoft Teams

频道标签页

AB Sales 的漏斗是怎样运作的

一条线索如何在 AB Sales 的漏斗中推进——线索 → 联系人 → 商机 → 客户——是什么让它进入下一阶段，以及为什么 AI 调研只会丰富线索而不会推动它。

AB Sales：概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进，并把赢下的转为客户，全程都在团队本来就工作的地方完成。

你的客户库

每一个联系你 AB Support 服务台的人都会成为一条客户记录，依据渠道不同以邮箱或电话号码匹配，让再次来访的人带着历史记录一起出现。这是 AB Support 自己的客户库，与 AB Sales 的 CRM 相互独立。

MCP 工具参考

ActionBridge 提供给 AI 助手的全部 48 个 MCP 工具 —— AB Projects 的 ab_*（任务、日程、文档）、AB Sales 的 ab_crm_*（线索、商机、活动、邮件），以及 AB Support 的 ab_support_*（工单、分流）—— 还有斜杠命令提示词、资源流、哪些工具需要许可证，以及哪些写入会发布 Microsoft Teams 卡片。

许可证席位

导出和访问项目数据

AB Projects 目前尚未提供任务或项目数据的 CSV/报告导出。本文说明数据是如何被保留的（每个任务的变更历史、Teams 频道记录），以及当前访问数据的方式（筛选视图、MCP/AI 查询、定时摘要）。

AB Projects 数据

暂无 CSV 导出

Teams 频道记录

MCP 数据访问

项目数据访问

了解项目与团队

在 AB Projects 中项目与 Microsoft Teams 如何协同：项目是一个限定范围的工作区，与一个 Teams 频道关联，成员从该频道自动同步，具有所有者/管理员/成员角色。用户可属于多个项目并通过“项目”选项卡切换。

项目工作区

Microsoft Teams 频道关联

所有者管理员成员角色

频道自动同步

项目选项卡

AB 帮助中心

ActionBridge 帮助中心 —— 选择你的产品（任务与项目管理的 AB Projects、CRM 的 AB Sales、AI 客户服务的 AB Support），或浏览账户、安全与 AI/MCP 等各应用共通的基础内容。

类别

任务与项目

团队与权限

账户与设置

标签

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