线索的状态只能说明你联系过它一次。接触记录记下的是每一次 —— AB Sales 发出的邮件、你的网站表单、外部邮件、会议、电话 —— 以及结果如何、下次该在什么时候跟进。
从 AB Sales 发出的邮件会自动记录 —— 你只需记录发生在 AB Sales 之外的事。AB Sales 发给线索的每一封邮件都已经记在线索上了。再记一次就会重复计数，所以它根本不在可选列表里。AB Sales 看不到的，是对你网页表单的回复，或对你从 Outlook 发出的邮件的回复。请把这个答复记录下来，否则该线索的营销活动会继续给对方发邮件，就像什么都没发生过一样。
在哪里
打开任意一条线索：接触记录卡片就在联系人的正上方。它按从新到旧列出所有记录 —— 通过什么方式联系到线索、日期、所属的营销活动和步骤（如果有的话）、结果，以及跟进日期。由 AB Sales 自己写入的记录会标有自动记录。
哪些会自动记录
| 发生了什么 | 记录上显示什么 |
|---|---|
| 你在线索的发送邮件面板中发出了一封邮件，或在它的邮件会话中进行了回复 | AB Sales 发送的邮件 |
| 智能体发送了营销活动的一个步骤 | AB Sales 发送的邮件，附带营销活动和步骤 —— 并把下次跟进设为下一个步骤到期的那一天 |
| AI 回复或 AI 助手（连接到 AB Sales 的工具，例如 Claude）给线索发送了一封邮件 | AB Sales 发送的邮件 |
接触记录功能上线之前发出的邮件，已经根据 AB Sales 自己的记录一次性补录进来，所以你跟进了一段时间的线索已经带有它的历史。
记录其余的接触
- 打开线索，在接触记录卡片中点击+ 记录接触。
- 说明时间和方式。日期默认是今天。在方式下选择网页表单、外部邮件、会议、电话或其他。
- 如果属于某个营销活动，就选上它。选择一个营销活动后，会为这条线索选好下一个步骤，并按营销活动各步骤的等待天数，把下次跟进填为该步骤之后那一步到期的日期。日期下方的说明会告诉你它从何而来。需要的话两者都可以修改；你自己输入的日期不会被改动。
- 记录结果（如果你已经知道的话，见下表），并添加备注 —— 对方说了什么，或你发了什么。
- 保存。线索列表中这条线索的那一行会立即更新。
营销活动同样适用于你手动进行的接触。如果你通过合作伙伴自己的网页表单联系他们，可以为你正在尝试的每一种思路建一个营销活动 —— 经销条款、免费试用、联合方案 —— 设好你想要的每次尝试之间的等待天数，并让它保持未启用，这样智能体什么都不会发。每个步骤仍然需要一个模板；你粘贴到表单里的那段话就很适合用作模板。在记录接触时选上它，每条线索就有了相同的节奏，你的各种思路也能相互比较。
结果，以及哪些会结束营销活动
| 结果 | 会结束线索的营销活动吗？ |
|---|---|
| 已回复（积极） 已回复（提问） 索取资料 已约会议 | 会 —— 已经由人接手 |
| 已拒绝 已退订 | 会 |
| 退信（该地址无法使用） | 会 |
| 无回应 | 不会 —— 营销活动继续进行 |
对这条线索来说，结束营销活动是永久的。一条线索这辈子只属于一个营销活动，所以一旦记录下的答复结束了它，就不会再有别的营销活动接手这条线索。一旦你选择了这类结果，表单会立即提示这一点，并且不再根据营销活动建议跟进日期，因为那下一步永远不会发出。你仍然可以自己设定跟进日期。原因请参阅营销活动。
在线索列表中
把线索列表切换到列表视图，就能看到三列：最近接触（带有表示方式的图标）、跟进和结果。在卡片视图中，同样的信息显示在每张卡片的靠下位置。从未联系过的线索显示一条短横线。
- 跟进日期一到就会变红。
- 列表上方的待跟进按钮会显示有多少条线索已到跟进日期，点击它就只列出这些线索，最早到期的排在最前。“到期”指今天或更早，按你在 AB 设置中设定的时区计算（如果你没有设定，则为 UTC）。
- 最新结果取自带有结果的最新一条接触记录，跟进日期则取自设定了跟进日期的最新一条接触记录。你手动发送的邮件会自动记录，但不会改动你计划好的跟进日期。
纠正错误
记录无法编辑。要纠正一条记录，点击它上面的垃圾桶图标，再点删除确认，然后重新记录一次。被删除的记录仍然留在线索上，标为已删除，但不再计入 —— 线索的最近接触、结果和跟进都会排除它重新计算。删除一条AB Sales 发送的邮件记录，并不会撤回那封邮件。
启用营销活动现在会先询问你。当你把一个营销活动保存为有效时，智能体标签页会在发出任何邮件之前告诉你它会给多少条现有线索发邮件，并让你改为保存为未启用。请参阅营销活动。
在 AB Sales 之外发生的事，随发生随记录，线索列表就会持续回答外联工作中最重要的那个问题：今天该跟进谁。