商机

商机是一笔具体的交易 —— 一次把东西卖给某个客户（或某条线索）的机会。如果说客户代表的是关系，那么商机代表的就是在这些关系中流动的钱。

给线索添加商机会推动它前进。该线索会进入商机阶段。赢下它（赢单）并执行转化，线索就会变成客户。

一个商机携带哪些信息

名称 —— 一个简短的标签（“年度续约”、“试点 — 仓储模块”）。
金额 —— 这笔交易的预期价值，使用在 CRM 设置中设定的工作区货币。
预计成交日期 —— 你认为它会落地的时间。（这就是表单上这个字段的确切标签；它是一个日期。）
阶段 —— 这笔交易在你的流程中走到了哪里，一直到赢单或输单。
上级记录 —— 这笔交易是为哪个客户或哪条线索做的，还可以选填其中的一位主要联系人。
备注 —— 卡在哪里、谁在内部替你说话、预计要给的折扣。

为什么商机要和客户分开

一个客户在很多年里可以有很多笔交易 —— 一次续约、一次增购、一次服务项目。每一笔都单独占一行，这样时间线才能保持完整：

多笔同时推进 —— 同时开着好几个，每个都有自己的金额和日期。
历史记录 —— 赢单和输单都会继续挂着，为你留下一份赢单/输单的历史。
预测 —— 按阶段汇总进行中的金额，就能对本季度做出预判。

赢单与转化

当你赢下时，把商机设为赢单。接下来会发生什么，取决于它挂在谁下面：

仍然挂在线索上 —— 在该线索上使用转换为客户：系统会创建一条客户记录，并把线索标记为已转化。参阅漏斗。
已经挂在客户上 —— 在你把它标为赢单的那一刻，系统会自动为你创建一笔订单，无需额外操作。参阅订单。

赢单模式

商机页面上有一张可折叠的赢单模式卡片（点击显示赢单模式分析展开），它会从你的赢单和输单历史中挖掘出你赢下的交易通常有哪些共同点：成交周期（从开启到关闭的天数）、交易规模、活动频率（每笔交易记录的活动数），以及赢单中占比最高的行业和线索来源。当输单的交易也足够多时，它还会加上输单一侧作为对照，并列出最主要的输单原因。

它至少需要 5 笔赢单交易才会显示任何内容，另外还需要单独的 5 笔输单交易才会加上输单一侧的对照 —— 低于这个数量时，它会直接说明数据还不够，而不是凭几笔交易瞎猜。