AB Sales 围绕一个很简单的想法构建：一条线索会根据你往它上面添加了什么在销售管道中向前推进。添加一位联系人，它就成为联系人；添加一笔交易，它就成为商机；赢下那笔交易，它就成为客户。下面是这条流程的全貌。
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线索
你想要向其销售的潜在客户。
线索 标签页2
联系人
添加到该线索上的一个人。
联系人 标签页3
商机
该线索上正在推进的一笔交易。
商机 标签页4
客户
已经赢下、现在由你服务的账户。
客户 标签页“使用 AI 调研”只会丰富线索 —— 它不会推动线索。这个按钮填的是线索自身的资料（公司简介、网站、建议的联系人）。只有当你真的给线索添加了一位联系人（见下一节），它才会推进到联系人阶段。这是最常见的一个误解。
一条线索如何向前推进
- 创建线索。线索 → 新建线索。填入名称，最好再填上网站。
- 添加联系人 → 成为联系人。打开该线索 → 联系人 → 添加联系人。线索推进到联系人阶段，并出现在“联系人”标签页中。
- 添加商机 → 成为商机。在该线索上 → 商机 → 添加商机。它推进到商机阶段。
- 赢单并转化 → 成为客户。把该商机设为赢单，然后点击转换为客户。系统会创建一条客户记录，并把该线索标记为已转化。
速查表
| 阶段 | 什么让它进入这一阶段 | 在哪里显示 |
|---|---|---|
| 线索 | 创建一条线索 | 线索 标签页 |
| 联系人 | 给该线索添加一位联系人 | 联系人 标签页 |
| 商机 | 给该线索添加一个商机 | 商机 标签页 |
| 客户 | 赢下交易 → 转换为客户 | 客户 标签页 |
刚建好工作区？每个新的 AB Sales 工作区都会预置若干示例记录（标有“Sample —”），并且已经分布在各个阶段上，让你一眼就能看到整条漏斗。看过之后可以放心删除。