线索：采集潜在客户并判定资格

线索是指潜在客户 —— 你想要向其销售、但尚未建立关系的公司或个人。线索是 AB Sales 中最繁忙的对象：每一项自动化、每一次模板发送、每一个“这个值不值得跟进？”的判断，都发生在这里。

一条线索携带哪些信息

• 名称 —— 通常是公司名称。必填；它是 AI 调研的锚点。
• 联系人姓名 —— 该公司的主要对接人。选填。
• 邮箱、电话、网站 —— 联系他们的方式。其中，真正和名称一起把线索推到“信息已收集”的是网站和邮箱这两项。电话不在这条规则之内 —— 一条只有电话号码、别的什么都没有的线索仍然停留在“新建”。
• 行业和来源 —— 用于筛选的轻量分类。
• 备注 —— 自由填写的背景信息；它也会送进 AI 提示词，所以这里写得越多，调研效果越好。
• 标签 —— 用于细分的彩色标签。参阅标签。

状态流转

每条线索都处于五种触达状态之一，随着你的推进从左往右移动：

• 新建 —— 刚添加；可能只有一个名称或一个邮箱。还不具备发邮件的条件。
• 信息已收集 —— 已同时具备名称、网站和邮箱。这三项一旦齐全就会自动置为该状态，无论是你手动输入的还是智能体找到的。这是自动化触达的准入门槛。
• 已联系 —— 已经发出过一封外呼邮件（手动或自动均可）。
• 合格 —— 线索有了回应，值得继续跟进。时机成熟时可转为客户。
• 不合格 —— 已被排除。记录保留作背景参考，不再继续触达。

用 AI 找网站：“获取 URL”按钮

当一条线索有名称却没有网站时，详情面板会显示一个获取 URL按钮。它运行的正是智能体所用的同一套逻辑：

1. 如果该线索有企业邮箱，会先尝试它的域名 —— 即时完成，不消耗 AI 调用。
2. 否则就请 AI（基于网络搜索进行事实校准）根据已知的全部线索信息给出官方网址。
3. 该网址必须能够响应，并且页面上要提到公司名称，才会被保存。
4. 如果失败，面板会给出一句简短的原因，让你知道下一步该试什么。

记录会议：“记录会议”按钮

在线索的详情页上，记录会议按钮（摄像机图标，紧挨着发送邮件）可以把一次 Teams 会议变成一条备注。把会议邀请或聊天中的加入链接粘贴进来，AI 就会取回会议记录并做出摘要 —— 包括一段概述，以及它识别出的后续步骤、异议和承诺事项。

1. 粘贴加入链接。从会议邀请或聊天中的会议详情里复制，粘贴到会议链接字段。
2. AI 生成摘要。获取并总结会拉取会议记录并起草一份摘要。
3. 审阅并修改。保存之前，这份摘要由你自行调整。
4. 保存为备注。它会被添加到该线索的活动备注中。

线索是怎么创建出来的

• 手动 —— 线索列表 → 新建线索。
• 批量导入 —— 从线索 → 导入 / 导出上传一个 CSV 文件；标签、退订标记等信息会一并带入。参阅导入与导出线索。
• 你的网站表单或 API —— 你自己网站上的下载、演示或联系表单直接提交到 AB Sales，或者由你的后端以 JSON 发送同样的字段，用的是设置里这个工作区的接收密钥。这些线索到达时来源为 Website，同一邮箱的重复提交会在已有线索上添加一条备注，而不是产生重复。参阅来自网站表单或 API 的线索。
• 自动化 —— 智能体会补全已有线索上缺失的信息，但不会创建新线索。

小技巧

• 邮箱字段被严格当作一个地址处理 —— 粘贴 info@example.com (general)，保存下来的只会是 info@example.com。备忘性的文字请写在备注里。
• 搜索会匹配名称、联系人、邮箱、电话，或者线索的 ID —— 粘贴一长串行键，对应的线索就会浮现出来。
• 不合格不等于删除 —— 情况有变时，随时可以把线索改回新建。