正打算从电子表格或另一套 CRM 搬过来？AB Sales 以 CSV 文件（一种 Excel 和 Google Sheets 都能直接打开的纯表格格式）导入和导出线索。所有操作都在同一个对话框里：打开你的工作区 → 线索 → 导入 / 导出。
请从模板标签页开始。它会下载一个带有确切列标题和一行示例数据的 CSV。只有 Name 是必填的 —— 其余每一列都是可选的，而且列是按标题名称匹配的，所以用不到的列可以直接删掉。
文件里都有什么
| 列 | 说明 |
|---|---|
| Name 必填 | 公司名称或线索名称。 |
| ContactName、Email、Phone、Website、Industry、Notes | 线索自身的资料。 |
| Source | Website、Referral、Event、Cold Call、Social Media、Other（网站、转介绍、活动、陌生电话、社交媒体、其他）。其他任何写法都会按 Other 导入。 |
| Status | New、InformationFilled、Contacted、Qualified、Disqualified（默认为 New）。请完全照上面的写法书写 —— 见下面的警告。导出时还可能出现 Converted，它不能被导入，回来时会变成 New。 |
| Labels | 标签名称之间用 | 分隔，例如 Hot|Enterprise。导入时，名称会与你工作区的标签匹配 —— 缺少的会自动创建。 |
| AutomationOptOut | true/false —— true 表示把该线索排除在智能体自动化之外。用来导入“请勿联系”名单很方便。 |
| CompanyInsight | AI 调研摘要；导出再导入可以原样往返。 |
| Phase、CreatedAt | 仅导出导入时会被忽略 —— 线索的漏斗阶段是靠添加联系人和商机推进的，不是靠手工填进去的。 |
Status 这一列要的是
它出错时悄无声息：导入程序认不出来的 Status 不是错误，也不会在预览中把这一行标出来。线索照样会被创建，只是它的状态被悄悄设成了新建。所以一个满是
大小写无所谓（
InformationFilled，中间没有空格 —— 而不是你在界面上看到的 信息已收集。
线索列表为了好读，会把这个状态显示成界面文字；而 CSV 列只接受连成一个词的英文写法。把应用里的徽标文字复制到表格里，正是这件事最常出错的方式。
它出错时悄无声息：导入程序认不出来的 Status 不是错误，也不会在预览中把这一行标出来。线索照样会被创建，只是它的状态被悄悄设成了新建。所以一个满是
Information filled 的文件会 100% 导入成功，而每一条线索到手时都退回到了管道的起点。
大小写无所谓（
informationfilled 也可以）—— 只有那个空格有影响。如果你已经这样导入过一批，把线索列表筛选到新建，在那里改过来即可；线索本身是完好的。
导入
- 准备文件。填好模板（或者从旧工具导出，再把列标题改成一致的名称）。
- 上传。导入 / 导出 → 导入标签页 → 选择 CSV（最大 5 MB）。
- 检查预览。在保存任何内容之前，每一行都会先展示出来。有问题的行会被标出 —— 缺名称、文件内部重复，或者该线索在工作区中已经存在（按邮箱匹配；没有邮箱时按名称匹配）。不想要的可以取消勾选。请注意，认不出来的 Status 或 Source 并不算这类问题；如上所述，它会被悄悄改掉。
- 点击导入。只有被勾选且没有错误的行会被创建。
导出
导出标签页会下载所有未归档的线索，包含上面全部的列 —— 一份完整、人也读得懂的备份。标签以名称（而不是内部 ID）导出，所以这个文件可以导入到另一个工作区，标签会在那边被重新创建出来。
导出是一份忠实的备份，但把它再导入回来并不是一次忠实的还原。有三列撑不过这趟往返，而且它们都不会主动告诉你：
- Status 为
Converted—— 已经变成客户的线索会以Converted导出，而它不在五个可导入的值之中，所以回来时会变成新建。已转化的线索正是最容易被一次还原歪曲的那些行。 - Phase 和 CreatedAt —— 如上表所说，导出供人阅读，导入时被忽略。
所以请把导出当作一份供人阅读的记录，或者当作把你还在推进中的线索搬到另一个工作区的手段。如果你要把整个文件重新导入，请先把
Converted 的行筛掉或重新标注 —— 那些公司已经是客户，它们该待在客户里，而不是回到线索管道的最上游。其余的一切 —— 五个可导入的状态、标签、退出自动化标记和 AI 摘要 —— 确实能够干干净净地往返。对电子表格是安全的。导出会防范公式注入（以
=、+、-、@ 开头的单元格会被加上前缀，这样 Excel / Sheets 不会去执行它们），而导入时又会把这个前缀去掉 —— 所以每个单元格的文本都能完好无损地保留下来。