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套餐、价格与你的线索额度

AB Sales 按你新增了多少条线索计费,而不是按有多少人使用。前 100 条线索免费,订阅套餐后每月可新增 1,000 条线索,而且额度由你组织下的所有工作区共享。

导入与导出线索(CSV)

用 CSV 文件把线索导入 AB Sales,或者把整份线索列表导出——包括标签、漏斗阶段和 AI 调研内容。本文介绍模板、重复检测,以及哪些列会被导入。

标签:给线索打标与细分

标签是你打在线索上的彩色标记,用来按热度、规模或行业细分销售管道。每个工作区都自带一套默认标签,AI 可以自动打标,你也可以按标签筛选和分组。

线索:采集潜在客户并判定资格

线索是你尚未建立关系的潜在客户。本文介绍状态流转(新建、信息已收集、已联系、合格、不合格)、AI 的“获取 URL”按钮如何工作,以及线索是怎么创建出来的 —— 手动录入、从 CSV 导入,或由你自己的网站表单或 API 发送。

AB Sales:概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进,并把赢下的转为客户,全程都在团队本来就工作的地方完成。

数据保留与导出

AB Projects 如何保留数据:不会按时间自动清除,变更历史和评论都会保留,而删除任务是永久性的——没有回收站。数据托管在 Microsoft Azure(日本东部)上。目前没有自助导出;数据导出和账户数据删除均由支持团队按请求处理。

导出和访问项目数据

AB Projects 目前尚未提供任务或项目数据的 CSV/报告导出。本文说明数据是如何被保留的(每个任务的变更历史、Teams 频道记录),以及当前访问数据的方式(筛选视图、MCP/AI 查询、定时摘要)。