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订单：全工作区的订单与应收账款

订单页面把每个客户的交易汇总成一份覆盖整个工作区的列表，并在顶部给出订单总额和未收应收账款两个数字。大多数订单会在你赢下交易时自动出现。

商机

商机是 AB Sales 中的一笔具体交易——一个金额、一个成交日期和一个阶段。赢下它可以把线索转为客户；如果它已经挂在客户下，则会自动创建一笔订单。

客户

客户是 AB Sales 中的既有账户——通常由赢单的线索转化而来。客户下可以挂多位联系人和多个商机，并且可以归档而不丢失历史记录。

线索转客户

AB Sales：概览

AB Sales 是 Microsoft Teams 内的 AI 辅助 CRM——采集线索、用 AI 调研线索、让它们在一条简单的漏斗中推进，并把赢下的转为客户，全程都在团队本来就工作的地方完成。

类别

任务与项目

团队与权限

账户与设置

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