AB Sales 的可见性取决于工作区成员身份。只要你是某个工作区的成员，你就能看到该工作区的销售管道；角色控制的是你能管理什么，而不是你能看到什么。而且每个工作区的数据都与其他工作区相互隔离。
一位工作区成员能看到什么
- 该工作区里全部的线索、联系人、商机和客户 —— 不存在按单条记录设置的“私密”可见性。
- 他们能看到的任何记录上的备注、活动和邮件历史。
- 仪表板、线索、联系人、商机、客户、订单和智能体各个标签页中的数据都是同一份。
谁算是成员？
频道绑定型工作区
所绑定的 Teams 频道里的每个人都是成员，都能看到这条共享管道。通知卡片会发到该频道。
独立型工作区
在个人应用中创建，范围限于你自己（以及你添加进来的人）。没有频道，也没有频道通知。
两者的区别请见销售工作区。
角色管的是管理权限，不是可见性
每位成员都持有三种角色之一：
- Owner（所有者）—— Admin 能做的一切，外加把别人提升为 Admin 以及移交所有权。每个工作区只有一位。
- Admin（管理员）—— Member 能做的一切，外加修改 CRM 设置（发信邮箱、货币、AI 素材、签名和标签）、配置智能体，以及添加或移除成员。
- Member（成员）—— 日常推进管道：添加和编辑线索、联系人与商机，以及发送邮件。这是每个人默认获得的角色，包括从绑定的 Teams 频道自动带进来的人。
AB Sales 没有只读层级。CRM 各个界面中，没有任何地方会根据你的角色来限制读取或写入一条记录 —— 决定这两者的都是“你是不是成员”。角色决定的是设置和成员管理，别无其他。每个人都能看到设置；但只有 Owner 和 Admin 才能修改。
需要一条保密的管道？把它放进一个单独的工作区，只让该进来的人进来 —— 可以是一个独立型工作区，也可以是绑定到私有 Teams 频道的工作区。这是把某样东西挡在同事视线之外的唯一办法，因为并不存在这样一种角色：它能读取一个工作区，却不能往里写。
几点具体说明
- 记录只对已登录的工作区成员打开（Microsoft SSO）—— 链接不是公开的。
- 自动化和新记录卡片会发到该工作区的通知频道，频道成员都能看到。
- 数据绝不跨工作区流动，即使它们在同一个账户之下。
一句话概括：工作区成员身份决定可见性，角色决定管理权限。凡是涉及保密的，就用一个专门的工作区。