Hilfe & Unterstützung
Finden Sie Anleitungen, Tipps und Antworten, um AB optimal zu nutzen. Durchsuchen Sie Themen oder nutzen Sie die Suche.
Leads aus Ihrem Website-Formular oder per API
Richten Sie das Download-, Demo- oder Kontaktformular Ihrer Website auf AB Sales, und jede Einsendung wird ein Lead — ohne Anmeldung, ohne Backend. Behandelt den Empfangsschlüssel, den HTML-Formular-Ausschnitt, die JSON-API, was eine wiederholte Einsendung bewirkt und was Ihr Besucher sieht.
AB Sales: Fehlerbehebung
Antworten auf die häufigsten Fragen zu AB Sales — ein leerer Kontakte-Tab, keine neuen Leads mehr, ein fehlender Workspace, E-Mails, die nicht rausgehen, Beispieldaten und Probleme bei der Anmeldung.
Wer sieht was? (AB Sales)
Die Sichtbarkeit in AB Sales richtet sich nach dem Workspace: Jedes Mitglied eines Workspace sieht dessen gesamte Pipeline, die Daten jedes Workspace sind voneinander isoliert, und die Rollen (Owner/Admin/Member) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit.
CRM-Einstellungen
Alles auf der Seite CRM-Einstellungen — die Währung, das sendende Postfach, der Empfangsschlüssel für Ihr Website-Formular und die API, das Material, mit dem die KI schreibt, Signaturen und die Labels. Automatisierung, Tageslimit, Benachrichtigungskanal und Vorlagen liegen jetzt auf der Seite Agents. Ändern können das nur Owners und Admins.
Wer Ihre Tickets und Kunden sehen kann
Wer Zugriff auf die Tickets und Kunden eines AB Support desk hat — die Mitgliedschaft im desk ist die Regel, wie man beitritt, hängt davon ab, ob der desk an einen Kanal gebunden oder eigenständig ist, und kein desk (und kein anderes AB-Produkt) sieht jemals die Daten eines anderen.
Tickets an Ihr Team zuweisen
Wie Sie ein Support-Ticket einer Kollegin oder einem Kollegen zuweisen, damit ein echtes Team die Arbeit aufteilen kann – und wie ein Ticket von der KI, die es hält, solange sie antwortet, an einen Menschen übergeht.
Ihre persönlichen Einstellungen
Ihre persönlichen AB Support-Einstellungen — Profil, Sprache, Zeitzone und die optionale Ticket-Zusammenfassung per E-Mail —, worin sie sich von den Administrator-Einstellungen eines desk unterscheiden und warum die Zusammenfassung einen eigenen Speichern-Button hat.
Support desks: Ihr AB Support-Arbeitsbereich
Ein desk ist Ihr AB Support-Arbeitsbereich — mit eigenen Tickets, Kunden und Einstellungen, unabhängig von AB Projects und AB Sales. Die zwei Wege, einen anzulegen, wie Sie sich entscheiden und wie Sie ihn aus Teams, Outlook oder im Web öffnen.
Die Settings in AB Support
Zwei Dinge heißen in AB Support Settings: Ihre persönlichen Einstellungen (Sprache, Zeitzone, Ticket-Zusammenfassung) und die nur für Administratoren zugänglichen Einstellungen eines desk (Name und Symbol, Mitglieder, Kanäle, Status, Wissensquellen und die Desk ID), erreichbar über das Zahnrad im desk.
AB Support: Überblick
AB Support ist KI-gestützter Kundenservice, den Ihr Team in Microsoft Teams, Outlook oder im Browser bearbeitet. Kundinnen und Kunden erreichen Sie per Web-Chat, E-Mail, Formular, WhatsApp und SMS; alle Tickets landen in einer Warteschlange. Der Einstieg in jede AB Support-Hilfeseite.
Dokumentkommentare & Teams-Synchronisierung
So funktionieren Kommentare zu AB Projects-Dokumenten: seitenbezogene Kommentare mit @Erwähnungen von Mitgliedern, im verknüpften Teams-Kanal veröffentlicht, wobei Antworten im Teams-Thread als Kommentare zurücksynchronisiert werden — dasselbe bidirektionale Modell wie bei Aufgaben.
Projektdokumente (Wiki): Überblick
AB Projects enthält ein projektbezogenes Wiki — den Bereich Dokumente — für lebendiges Wissen: einen Markdown-Seitenbaum mit Versionierung, Kommentaren, Teams-Synchronisierung und Aufgabenverknüpfungen, beschränkt auf die Mitglieder des Projekts.
MCP-Tools-Referenz
Alle 55 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben, Zeitplan, Dokumente, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.
Mitglied eines Projekts in AB Projects werden
Wie Sie Mitglied eines AB Projects-Projekts werden: Die einzige Voraussetzung ist, im verknüpften Teams-Kanal zu sein – die Synchronisierung fügt Sie automatisch als Mitglied hinzu. Dazu eine Checkliste, wenn Namen in der Auswahl für Zuständige oder Erwähnungen fehlen.
Verknüpfung von Teams-Kanal und Projekt in AB Projects
Erfahren Sie, wie AB Projects jeden Microsoft-Teams-Kanal eins-zu-eins mit einem Projekt verknüpft und wie die Mitgliedschaft automatisch dem Kanal folgt — das Öffnen der Registerkarte synchronisiert das gesamte Roster, sodass Mitglieder nicht jeweils selbst vorbeischauen müssen, um hinzugefügt, zugewiesen oder erwähnt zu werden.
Warum AB Projects Microsoft-Graph-Berechtigungen benötigt
Jede Berechtigung, die AB Projects anfordert, zusammen mit der Funktion, die sie ermöglicht: organisationsweite Microsoft-Graph-Berechtigungen, denen ein Administrator in Entra ID zustimmt (überwiegend delegiert), und Teamberechtigungen, die ein Teambesitzer pro Team akzeptiert – einschließlich der Berechtigung aus 2.4.0, mit der Thread-Antworten in Aufgaben synchronisiert werden.
Ich kann meine Aufgaben nicht sehen
Aufgaben werden in AB Projects nicht angezeigt? Fast immer ist es ein gespeicherter Filter, das falsche Projekt oder die falsche Ansicht (Gantt braucht Termine) oder eine noch nicht synchronisierte Teams-Kanalmitgliedschaft – und wer Aufgaben sieht, aber nicht anlegen kann, braucht einen Lizenzplatz.
Wer kann was sehen?
Die Sichtbarkeit in AB Projects richtet sich nach der Projektmitgliedschaft: Jedes Mitglied sieht alle Aufgaben, Kommentare, Unteraufgaben und den Verlauf. Rollen (Besitzer/Administrator/Mitglied/Betrachter) bestimmen, was Sie ändern können, nicht, was Sie sehen – private Aufgaben gibt es nicht. Vertrauliches gehört in einen eigenen Kanal und ein eigenes Projekt.
Vertraulichkeit und Enterprise-Vereinbarungen
Wie Vertraulichkeit in AB Projects funktioniert: Der Zugriff wird durch die Mitgliedschaft im Teams-Kanal und die Microsoft-Identität abgegrenzt, mit einem vollständigen Audit-Trail. Es gibt kein Datenschutzkennzeichen pro Aufgabe, keinen NDA-Workflow, kein Wasserzeichen und keinen Zugriffsablauf; NDAs und private Bedingungen werden über Enterprise-Vereinbarungen abgewickelt.
Datenaufbewahrung und Export
Wie AB Projects Daten aufbewahrt: Nichts wird zeitgesteuert gelöscht, Änderungsverlauf und Kommentare bleiben erhalten, und das Löschen einer Aufgabe ist endgültig – es gibt keinen Papierkorb. Gehostet auf Microsoft Azure (Japan East). Noch kein Self-Service-Export; Exporte und Löschung von Kontodaten erledigt der Support auf Anfrage.
SSO und Microsoft-Anmeldung
AB Projects hat kein eigenes Kennwort – Sie melden sich mit Ihrem Microsoft-365-Geschäfts- oder Schulkonto über Microsoft Entra ID SSO an, in Teams oder unter blz.actionbridge.io. Jede Organisation kann sich anmelden; private Microsoft-Konten nicht (Fehler AADSTS50020). Mit Prüfschritten, wenn die Anmeldung fehlschlägt.
Abonnements, Abrechnung & Lizenzen verwalten
So funktionieren Preise und Lizenzen von AB Projects: kostenlos für die ersten 10 aktiven Benutzer pro Tenant, danach der Basic-Plan ($3 pro aktivem Benutzer/Monat) über Microsoft AppSource – mit Aktivierung, Platzvergabe unter Einstellungen → Lizenzen verwalten, Status, Verlauf, Testzeitraum und Kündigung.
Integration mit Microsoft Teams und Adaptive Cards
Wie AB Projects und Microsoft Teams als ein System zusammenwirken: die Eins-zu-eins-Verknüpfung von Kanal und Projekt, die Registerkarte, Adaptive-Card-Beiträge mit Thread-Synchronisierung in beide Richtungen, das Erwähnungsmodell mit Chip-Auswahl sowie Microsoft SSO mit Mitgliedschaft über den Kanal.
Integrierte Automatisierung
AB Projects hat keinen Wenn-dann-Regel-Builder – die Routinearbeit ist von Haus aus automatisiert: statusgesteuerter Fortschritt, Unteraufgaben-Aufsummierung, automatische Teams-Karten (pro Projekt und Ereignistyp einstellbar), Mitgliedersynchronisierung über den Kanal, Zusammenfassungen, Erinnerungen und KI-Hilfen.
Benachrichtigungen und Erinnerungen
Die drei Benachrichtigungsarten in AB Projects: Adaptive-Card-Aktivität in Echtzeit im verknüpften Teams-Kanal (mit Kategorie-Schaltern pro Projekt), eine geplante Top-10-Aufgabenzusammenfassung per E-Mail oder Teams-Chat und einmalige Fälligkeitserinnerungen pro Aufgabe.
Adaptive Cards und Aufgabenvorschauen
Erfahren Sie, wie AB Projects für jeden Kommentar und jede Aufgabenänderung Microsoft Teams Adaptive Cards veröffentlicht. Karten zeigen Priorität, Daten, einen Änderungs-Diff, Fortschritt, Status, Bearbeiter, Zähler und eine Öffnen-Schaltfläche, und Antworten werden zurück zur Aufgabe synchronisiert.
Kommentieren mit Erwähnungen in Kanälen
Wie Aufgabenkommentare und ihr Microsoft Teams-Thread synchron bleiben – jeder Kommentar wird im Kanal veröffentlicht, und jede Antwort im Thread der Aufgabe kommt als Kommentar zurück, sobald das Team AB Projects 2.4.0 verwendet – und wie die Auswahl „In Teams-Benachrichtigung erwähnen“ steuert, wer benachrichtigt wird.
Die AB Projects Teams-App installieren
Erfahren Sie, wie Sie die AB-Projects-App in Microsoft Teams als persönliche App oder als Kanal-Registerkarte installieren. Enthält den Kanal-Einrichtungsablauf (Projekt erstellen oder verknüpfen, Projekttypen), den enthaltenen Bot und die Anmeldung per Microsoft SSO.
Projekteinstellungen verwalten
Ein Rundgang durch die Projekteinstellungen von AB Projects: Identität, Mitglieder, Schalter für Teams-Kanal-Benachrichtigungen, GitHub-Integration, Workflow-Optionen, die Teams-Verknüpfung, Besitzübertragung, Verlassen und die Regel „erst Verknüpfung aufheben, dann löschen“.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Die vier Projektrollen in AB Projects – Besitzer, Administrator, Mitglied und Betrachter: was jede Rolle darf, wie Rollen geändert werden, die Schutzregeln für Besitz und den letzten Administrator und wie sich der schreibgeschützte Betrachter von einem fehlenden Lizenzplatz unterscheidet.
Mitglieder hinzufügen oder entfernen
So treten Personen einem AB-Projects-Projekt bei und verlassen es wieder: Der verknüpfte Teams-Kanal ist die Mitgliederliste – die automatische Synchronisierung übernimmt den ganzen Kanal, die Einladung über die Seite Team holt Nachzügler ins Projekt, und wer dauerhaft entfernt werden soll, muss auch aus dem Kanal entfernt werden.
Projekte und Teams verstehen
Was ein Projekt in AB Projects ist: ein gemeinsamer Arbeitsbereich aus Aufgaben, Wiki und Dokumenten, eins zu eins mit einem Microsoft-Teams-Kanal verknüpft, mit aus dem Kanal synchronisierter Mitgliedschaft und vier Rollen – Besitzer, Administrator, Mitglied und Betrachter.
Aufgabenkommentare und Erwähnungen
So funktionieren Aufgabenkommentare und @Erwähnungen in AB Projects: ein Rich-Text-Kommentareditor mit Bild-Upload, das Erwähnen bestimmter Projektmitglieder und die automatische bidirektionale Synchronisierung mit dem verknüpften Microsoft Teams-Kanal-Thread. Auch KI-Assistenten können kommentieren.
Aufgaben erstellen und bearbeiten
Aufgaben in AB Projects erstellen und bearbeiten: die Felder des Formulars „Aufgabe erstellen", das Bearbeiten jedes Attributs über Schnellpanels, die einen Grund im Änderungsverlauf der Aufgabe festhalten, sowie Unteraufgaben, Anhänge, KI-Zusammenfassungen und KI-vorgeschlagene Unteraufgaben – alles in Ihren Teams-Kanal zurückgespielt.
Teammitglieder über Microsoft Teams einladen
In AB Projects gibt es keine Einladungen per E-Mail – wer zum verknüpften Microsoft Teams-Kanal hinzugefügt wird, ist eingeladen. Wie das automatische Onboarding funktioniert, was beim ersten Öffnen passiert, die manuelle Option, Gäste und wie Plätze vergeben werden.
Navigation in der Benutzeroberfläche
Finden Sie sich in AB Projects in Microsoft Teams zurecht — die Registerkarten Start, Aufgaben, Projekte und Einstellungen, die Aufgabenansichten Liste/Board/Gantt, das einschiebbare Aufgabendetailfenster sowie Suche & Filter. Gilt für AB Projects.
Ihre erste Aufgabe erstellen
Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe in AB Projects — über die Registerkarte Aufgaben in Microsoft Teams oder lassen Sie sie von einem KI-Agenten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Details hinzufügen, sie einem Projektmitglied zuweisen und sie mit Kommentaren und @Erwähnungen besprechen.
Unterstützte Plattformen
Wo Sie AB nutzen können: in Microsoft Teams auf Desktop, im Web und mobil, im Browser und über KI-Assistenten per MCP – mit einem Geschäfts- oder Schulkonto von Microsoft 365. Inklusive der 11 unterstützten Oberflächensprachen.
AB Hilfecenter
Das ActionBridge Hilfecenter — wählen Sie Ihr Produkt (AB Projects für Aufgaben- und Projektmanagement, AB Sales für CRM, AB Support für KI-gestützten Kundenservice) oder lesen Sie die gemeinsamen Grundlagen: Konto, Sicherheit und KI/MCP.