Hilfe & Unterstützung
Finden Sie Anleitungen, Tipps und Antworten, um AB optimal zu nutzen. Durchsuchen Sie Themen oder nutzen Sie die Suche.
Leads aus Ihrem Website-Formular oder per API
Richten Sie das Download-, Demo- oder Kontaktformular Ihrer Website auf AB Sales, und jede Einsendung wird ein Lead — ohne Anmeldung, ohne Backend. Behandelt den Empfangsschlüssel, den HTML-Formular-Ausschnitt, die JSON-API, was eine wiederholte Einsendung bewirkt und was Ihr Besucher sieht.
Aufgaben filtern und gespeicherte Filter
Wie Aufgabenfilter in AB Projects funktionieren: jede Bedingung, die das Filterfenster bietet, einen Filtersatz speichern, den Sie immer wieder brauchen, eine gefilterte Ansicht als Link teilen, und warum Filter zwischen Besuchen erhalten bleiben.
Aufgabenabhängigkeiten: Hängt ab von und Blockiert
Wie Aufgabenabhängigkeiten in AB Projects funktionieren: Vorgänger von der wartenden Aufgabe aus hinzufügen, die automatische Spiegelung unter „Blockiert“ lesen, verstehen, warum ein unerledigter Vorgänger warnt statt zu blockieren, und wie ein KI-Assistent Abhängigkeiten über MCP setzt.
AB Sales: Fehlerbehebung
Antworten auf die häufigsten Fragen zu AB Sales — ein leerer Kontakte-Tab, keine neuen Leads mehr, ein fehlender Workspace, E-Mails, die nicht rausgehen, Beispieldaten und Probleme bei der Anmeldung.
Wer sieht was? (AB Sales)
Die Sichtbarkeit in AB Sales richtet sich nach dem Workspace: Jedes Mitglied eines Workspace sieht dessen gesamte Pipeline, die Daten jedes Workspace sind voneinander isoliert, und die Rollen (Owner/Admin/Member) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit.
CRM-Einstellungen
Alles auf der Seite CRM-Einstellungen — die Währung, das sendende Postfach, der Empfangsschlüssel für Ihr Website-Formular und die API, das Material, mit dem die KI schreibt, Signaturen und die Labels. Automatisierung, Tageslimit, Benachrichtigungskanal und Vorlagen liegen jetzt auf der Seite Agents. Ändern können das nur Owners und Admins.
Agents: CRM-Automatisierung
Der Agent ist die Automatisierungs-Engine, die fehlende Websites findet, Kontakt-E-Mail-Adressen ermittelt, Ihre Kampagnen-E-Mails versendet und KI-Antworten entwirft, wenn Leads antworten — im 5-Minuten-Takt, mit strenger Prüfung, menschlicher Freigabe und Tageslimits. Dieser Artikel erklärt jede Stufe, wie Sie pausieren und wie Sie einen einzelnen Lead ausnehmen.
Tarife, Preise und Ihr Lead-Kontingent
AB Sales wird danach berechnet, wie viele neue Leads Sie hinzufügen, nicht danach, wie viele Personen damit arbeiten. Ihre ersten 100 Leads sind kostenlos, ein Tarif bringt 1.000 neue Leads pro Monat, und das Kontingent gilt gemeinsam für alle Workspaces Ihrer Organisation.
Kontakte
Ein Kontakt ist eine Person, die an einem Lead oder Kunden in AB Sales hängt. Einen Kontakt zu einem Lead hinzuzufügen, bringt ihn auf die Stufe Kontakt. Ein übergeordneter Datensatz kann viele Kontakte tragen — den Einkäufer, den technischen Prüfer, die entscheidende Person.
Meine Pipeline und die Übersicht des Workspace
AB Sales hat zwei Überblicksseiten — Meine Pipeline (Ihr persönliches Cockpit über alle Workspaces hinweg im Tab Home) und die Übersicht pro Workspace. Was jede von beiden zeigt.
AB Sales: Überblick
AB Sales ist ein KI-gestütztes CRM in Microsoft Teams — Leads erfassen, mit KI recherchieren, durch einen einfachen Funnel führen und aus den Gewinnern Kunden machen, genau dort, wo Ihr Team ohnehin arbeitet.
Ihr monatliches Kontingent: Kundenvorgänge und KI-Guthaben
AB Support misst monatlich zwei Dinge — Kundenvorgänge und KI-Guthaben. Was jeweils gezählt wird, wo Sie den Rest sehen, die Warnung, die Home bei 80 % zeigt, was passiert, wenn eines aufgebraucht ist, und wie Usage Packs Kapazität hinzufügen.
Die Settings in AB Support
Zwei Dinge heißen in AB Support Settings: Ihre persönlichen Einstellungen (Sprache, Zeitzone, Ticket-Zusammenfassung) und die nur für Administratoren zugänglichen Einstellungen eines desk (Name und Symbol, Mitglieder, Kanäle, Status, Wissensquellen und die Desk ID), erreichbar über das Zahnrad im desk.
Die Ticket-Warteschlange bearbeiten
Wie Sie die AB Support-Ticket-Warteschlange überfliegen, filtern und abarbeiten: neue Tickets, die von selbst erscheinen, die Signale in jeder Zeile, kompakte Zeilen, lange Warteschlangen, Schnellfilter und Sortierung, gespeicherte Filter, Triage per Tastatur, Next ticket nach dem Abschließen und Sammelaktionen.
Wissensquellen: Wie die KI antwortet
Die KI antwortet Kunden direkt aus den Wissensquellen, auf die Sie sie ausrichten — die eigene Knowledge base des desk, das Wiki eines anderen Workspace oder öffentliche Hilfeinhalte — und nennt ihre Quellen. Sie findet Artikel nach ihrer Bedeutung, sodass Kunden in jeder Sprache fragen können und trotzdem aus dem beantwortet werden, was Sie geschrieben haben.
So funktioniert ein Support-Ticket
Wie ein AB Support-Ticket abläuft: Die KI antwortet zuerst und übergibt dann an einen Menschen. Dazu die Statuskategorien Needs us / Waiting on customer / Finished, der Antwortvorschlag (einschließlich Entwürfen von KI-Assistenten), interne Notizen, der Aktivitätsverlauf, Abschlussgründe und Next ticket sowie nicht zustellbare Antworten.
KI-Assistenten über MCP verbinden
Verbinden Sie Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, Codex CLI und Antigravity über das Model Context Protocol (https://mcp.actionbridge.io/mcp) mit AB Projects. OAuth-Einrichtung pro Client, Funktionsweise der Zugriffsschlüssel und Fehlerbehebung.
MCP-Tools-Referenz
Alle 55 MCP-Tools, die ActionBridge KI-Assistenten bereitstellt — ab_* für AB Projects (Aufgaben, Zeitplan, Dokumente, Status und Typen eines Projekts), ab_crm_* für AB Sales (Leads, Labels, Opportunitys, Aktivitäten, E-Mail) und ab_support_* für AB Support (Tickets, Triage, Antwortentwürfe) — dazu die Prompts als Slash-Befehle, die Ressourcen-Feeds, welche Tools eine Lizenz brauchen und welche Schreibvorgänge eine Microsoft-Teams-Karte veröffentlichen.
Mitglied eines Projekts in AB Projects werden
In AB Projects folgt die Projektmitgliedschaft dem verbundenen Microsoft-Teams-Kanal. Sie werden automatisch hinzugefügt, wenn das Roster synchronisiert wird — Sie müssen die Registerkarte nicht erst aufrufen, um Mitglied zu sein, zugewiesen oder erwähnt zu werden.
Verknüpfung von Teams-Kanal und Projekt in AB Projects
Erfahren Sie, wie AB Projects jeden Microsoft-Teams-Kanal eins-zu-eins mit einem Projekt verknüpft und wie die Mitgliedschaft automatisch dem Kanal folgt — das Öffnen der Registerkarte synchronisiert das gesamte Roster, sodass Mitglieder nicht jeweils selbst vorbeischauen müssen, um hinzugefügt, zugewiesen oder erwähnt zu werden.
Warum AB Projects Microsoft-Graph-Berechtigungen benötigt
Jede Berechtigung, die AB Projects anfordert, zusammen mit der Funktion, die sie ermöglicht: organisationsweite Microsoft-Graph-Berechtigungen, denen ein Administrator in Entra ID zustimmt (überwiegend delegiert), und Teamberechtigungen, die ein Teambesitzer pro Team akzeptiert – einschließlich der Berechtigung aus 2.4.0, mit der Thread-Antworten in Aufgaben synchronisiert werden.
Ich kann meine Aufgaben nicht sehen
Aufgaben werden in AB Projects nicht angezeigt? Arbeiten Sie die Projektauswahl, das Filterfenster (abgeschlossene/ausgelassene Aufgaben sind standardmäßig ausgeblendet und werden gespeichert), die Ansichten Liste/Gantt/Kanban (Gantt benötigt Datumsangaben), die Synchronisierung der Teams-Kanalmitgliedschaft und das Neuladen durch.
Wer kann was sehen?
Die Sichtbarkeit in AB Projects basiert auf der Mitgliedschaft: Jedes Projektmitglied sieht alle Aufgaben, Kommentare, Unteraufgaben und den Verlauf des Projekts. Rollen (Eigentümer/Administrator/Mitglied) steuern die Verwaltung, nicht die Sichtbarkeit — es gibt keine private Aufgabe oder schreibgeschützte Ebene. Vertraulichkeit erfolgt über separate Kanäle.
Vertraulichkeit und Enterprise-Vereinbarungen
Wie Vertraulichkeit in AB Projects funktioniert: Der Zugriff wird durch die Mitgliedschaft im Teams-Kanal und die Microsoft-Identität abgegrenzt, mit einem vollständigen Audit-Trail. Es gibt kein Datenschutzkennzeichen pro Aufgabe, keinen NDA-Workflow, kein Wasserzeichen und keinen Zugriffsablauf; NDAs und private Bedingungen werden über Enterprise-Vereinbarungen abgewickelt.
Datenaufbewahrung und Export
Wie AB Projects Daten auf Microsoft Azure aufbewahrt: Löschungen sind Soft-Deletes (keine automatische Bereinigung, kein Self-Service-Wiederherstellungsfenster), Änderungsverlauf und Kommentare bleiben erhalten, und es gibt noch keinen integrierten Export — Datenexport und Wiederherstellung werden als manuelle Support-Anfragen bearbeitet.
SSO und Microsoft-Anmeldung
AB Projects verwendet Microsoft SSO (Microsoft Entra ID) für die kennwortfreie Anmeldung mit Ihrem Microsoft 365-Konto. Kein separates Kennwort und keine pro Benutzer zuzuweisende Lizenz; der Projektzugriff folgt Ihrer Mitgliedschaft im Teams-Kanal.
Abonnements, Abrechnung & Lizenzen verwalten
So funktionieren Preisgestaltung und Lizenzierung von AB Projects: ein kostenloser Tarif (die ersten 10 aktiven Benutzer pro Tenant) und ein Basic-Tarif ($3 pro aktivem Benutzer / Monat), den Administratoren unter Settings → Licenses zuweisen und der im Self-Service über Microsoft AppSource erworben wird. Alle Details finden Sie auf der Preisseite.
Benachrichtigungseinstellungen
Was Sie für AB-Projects-Benachrichtigungen konfigurieren können: Zustellungsmethode (E-Mail/Teams) und Zeitplan Ihrer persönlichen Aufgaben-Zusammenfassung unter Einstellungen → Aufgabenerinnerungen. Echtzeitaktivität im Teams-Kanal ist automatisch; Schalter pro Ereignis, Aufgabenverfolgung, Fälligkeitserinnerungen pro Aufgabe und ein In-App-Posteingang existieren noch nicht.
Projektdaten exportieren und darauf zugreifen
AB Projects bietet noch keinen CSV-/Berichtsexport von Aufgaben- oder Projektdaten. Dieser Artikel erklärt, wie Daten erhalten bleiben (Änderungsverlauf pro Aufgabe, der Teams-Kanal als Aufzeichnung) und welche Zugriffsmöglichkeiten es heute gibt (gefilterte Ansichten, MCP-/KI-Abfragen, die geplante Zusammenfassung).
Integrierte Automatisierung
AB Projects automatisiert die Routinearbeit von Haus aus — statusgesteuerter Fortschritt, Unteraufgaben-Aufsummierung, automatische Teams-Aktualisierungen, kanalgesteuerte Mitgliedschaftssynchronisierung und die geplante Zusammenfassung. Es gibt keinen benutzerdefinierten Wenn-dann-Regel-Builder; dieser Artikel erklärt, was automatisch läuft.
Gantt-Diagrammansicht und Zeitleisten-Verfolgung
Erfahren Sie, wie die Gantt-Ansicht von AB Projects funktioniert: Aufgaben mit Start-/Fälligkeitsdatum als statusfarbige Balken mit Fortschritt, hervorgehobene heutige Spalte und Wochenenden, Überfällig-Stil, Klick zum Öffnen des Detailbereichs zum Ändern von Daten (mit Grund protokolliert) und Filterung über den gemeinsamen Filterbereich.
Tägliche Zusammenfassung und KI-Unterstützung
Wie AB Projects täglich hilft: eine benutzerspezifische Zusammenfassung Ihrer wichtigsten offenen Aufgaben (E-Mail/Teams, in Einstellungen → Aufgabenerinnerungen), eine KI-Zusammenfassung zu jeder Aufgabe, KI-vorgeschlagene Unteraufgaben, die Sie vor dem Erstellen bestätigen, und MCP-KI-Assistenten mit klarer KI-Offenlegung.
Benachrichtigungen und Erinnerungen
Wie Benachrichtigungen in AB Projects funktionieren: Echtzeit-Adaptive-Card-Aktivität und @Erwähnungen im verknüpften Teams-Kanal sowie eine benutzerspezifische geplante Zusammenfassung Ihrer wichtigsten offenen Aufgaben per E-Mail und/oder Teams-Direktnachricht, konfiguriert in den persönlichen Einstellungen → Aufgabenerinnerungen.
Kommentieren mit Erwähnungen in Kanälen
Wie Aufgabenkommentare und ihr Microsoft Teams-Thread synchron bleiben – jeder Kommentar wird im Kanal veröffentlicht, und jede Antwort im Thread der Aufgabe kommt als Kommentar zurück, sobald das Team AB Projects 2.4.0 verwendet – und wie die Auswahl „In Teams-Benachrichtigung erwähnen“ steuert, wer benachrichtigt wird.
Die AB Projects Teams-App installieren
Erfahren Sie, wie Sie die AB-Projects-App in Microsoft Teams als persönliche App oder als Kanal-Registerkarte installieren. Enthält den Kanal-Einrichtungsablauf (Projekt erstellen oder verknüpfen, Projekttypen), den enthaltenen Bot und die Anmeldung per Microsoft SSO.
Projekteinstellungen verwalten
Erfahren Sie, wie Sie die Projekteinstellungen in AB Projects verwalten: Name, Beschreibung, Symbol, Perma-Name, Schätzeinheit, Aufgaben-Workflow (Status, Typen, Umgebungen), GitHub-Integration, die Microsoft-Teams-Verknüpfung sowie Eigentümerschaft, Verlassen und Löschen.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Erfahren Sie, wie Rollen in AB Projects funktionieren. Jedes Mitglied ist Eigentümer, Administrator oder Mitglied; neue Mitglieder treten standardmäßig als Mitglied bei. Administrator und Eigentümer steuern Mitglieder, die Teams-Verknüpfung und die Workflow-Konfiguration, alles pro Projekt abgegrenzt.
Mitglieder hinzufügen oder entfernen
Erfahren Sie, wie Mitglieder zu einem AB-Projects-Projekt hinzugefügt und daraus entfernt werden. Die Mitgliedschaft folgt dem verbundenen Microsoft-Teams-Kanal: Personen treten automatisch bei, wenn sie die Registerkarte öffnen, Eigentümer/Administratoren können aus der Kanal-Teilnehmerliste einladen, und die Rollen sind Eigentümer, Administrator und Mitglied.
Projekte und Teams verstehen
Wie Projekte und Microsoft Teams in AB Projects zusammenpassen: Ein Projekt ist ein abgegrenzter Arbeitsbereich, der mit einem Teams-Kanal verknüpft ist, dessen Mitglieder automatisch aus diesem Kanal synchronisiert werden, mit den Rollen Eigentümer/Administrator/Mitglied. Benutzer gehören zu vielen Projekten und wechseln über die Registerkarte "Projekte".
Aufgabenstatus und Workflows
So funktioniert der Aufgabenstatus in AB Projects: ein projektbezogener, vollständig konfigurierbarer Satz (Farben, Reihenfolge, Auto-Fortschritt %, ein Status, der „abgeschlossen" markiert), der aus einer Vorlage je Projekttyp erstellt wird. Statusänderungen erfordern eine Begründung und werden in Ihren Teams-Kanal gepostet. Keine erzwungenen Übergänge – AB passt sich Ihrem Prozess an.
Aufgabenkommentare und Erwähnungen
So funktionieren Aufgabenkommentare und @Erwähnungen in AB Projects: ein Rich-Text-Kommentareditor mit Bild-Upload, das Erwähnen bestimmter Projektmitglieder und die automatische bidirektionale Synchronisierung mit dem verknüpften Microsoft Teams-Kanal-Thread. Auch KI-Assistenten können kommentieren.
Teammitglieder über Microsoft Teams einladen
AB Projects bindet Ihr gesamtes Team automatisch über Microsoft Teams ein: Sobald die AB Projects-Registerkarte mit einem Kanal verbunden ist, wird jedes Kanalmitglied dem Projekt hinzugefügt und synchron gehalten – ganz ohne einzelne E-Mail-Einladungen. Administratoren können zudem gezielt einzelne Kanalmitglieder manuell einladen.