幫助 & 支援
尋找指南、技巧和常見問題解答，充分利用AB。按主題瀏覽或搜尋您需要的內容。
方案、定價與您的潛在客戶額度
AB Sales 的定價是依您新增多少筆新的潛在客戶，而不是依有多少人使用。前 100 筆潛在客戶免費，一個方案每月增加 1,000 筆新的潛在客戶，而額度是由您組織裡的每一個工作區共用。
從 AB Sales 寄送電子郵件
AB Sales 如何寄信 — 用白話說。它是透過 Microsoft 365、從您自己公司的信箱寄出，由您的系統管理員設定一次即可。本文說明寄件身分、選擇信箱、範本、行銷活動、AI 草擬回覆，以及送達率。
誰看得到您的工單與客戶
誰有權存取一個 AB Support desk 的工單與客戶 — 規則就是 desk 成員資格，加入的方式取決於這個 desk 是綁定頻道還是獨立的，而且一個 desk（或另一個 AB 產品）永遠看不到另一個的資料。
AB Support 機器人
AB Support 機器人是給您團隊用的，不是給客戶用的 — 問它問題，它會從您 desk（服務台）的 Knowledge base（知識庫）作答並附上來源，也能查看未結工單、看看有哪些指派給您，並指定升級通知要送到哪個頻道。
將文件連結至任務與尋找頁面
將 AB Projects 文件雙向連結至任務、瀏覽與搜尋頁面樹，並讓透過 MCP 連接的 AI 助理在附帶 AI 揭露的情況下讀取、搜尋、建立與更新文件。
文件留言與 Teams 同步
AB Projects 文件的留言運作方式：以頁面為單位的留言、可 @提及成員，會張貼至連結的 Teams 頻道，Teams 討論串中的回覆會同步回來成為留言 — 與任務相同的雙向模式。
專案文件（Wiki）：概觀
AB Projects 內建以專案為單位的 Wiki，也就是「文件」區域，用於存放持續演進的知識：一棵 Markdown 頁面樹，具備版本控制、留言、Teams 同步與任務連結，並限定於專案成員。
透過 MCP 連接 AI 助理
透過 MCP（https://mcp.actionbridge.io/mcp）將 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 或 Antigravity 連接到 ActionBridge——/mcp 路徑是大家最常遺漏的一步。各用戶端的 OAuth 設定、連接後可用的功能（工具、斜線命令提示、資源）、授權與疑難排解。
MCP 工具參考
ActionBridge 提供 AI 助理的全部 55 個 MCP 工具 — ab_* 給 AB Projects（任務、排程、文件、專案狀態與類型），ab_crm_* 給 AB Sales（潛在客戶、標籤、商機、活動、電子郵件），ab_support_* 給 AB Support（工單、分流、草稿回覆）— 另有斜線指令提示、資源摘要、哪些工具需要授權，以及哪些寫入會張貼 Microsoft Teams 卡片。
為何 AB Projects 需要 Microsoft Graph 權限
AB Projects 要求的每一項權限，以及它所支援的功能：系統管理員在 Entra ID 中同意的組織層級 Microsoft Graph 權限（大多為委派權限），以及團隊擁有者逐一團隊接受的團隊權限，其中包括 2.4.0 新增、讓討論串回覆同步到任務的權限。
我看不到我的任務
AB Projects 中的任務沒有顯示？幾乎都是被記住的篩選、選錯了專案或檢視（甘特圖需要日期），或 Teams 頻道成員資格尚未同步——而如果您看得到任務卻無法建立，那是授權席次的問題，不是錯誤。
誰可以看到什麼？
AB Projects 的可見性由專案成員資格決定：每位成員都能看到專案的所有任務、留言、子任務與記錄。角色（擁有者／管理員／成員／檢視者）控制的是您能變更什麼，而非能看到什麼——沒有私密任務。若要隱藏工作，請使用獨立的頻道與專案。
機密性與 Enterprise 合約
AB Projects 的機密性運作方式：存取權以 Teams 頻道成員資格與 Microsoft 身分識別為範圍，並具備完整稽核軌跡。沒有個別任務的隱私旗標、NDA 工作流程、浮水印或存取期限；NDA 與私有條款透過 Enterprise 合約處理。
匯出與存取專案資料
AB Projects 尚未提供任務或專案資料的 CSV／報告匯出。本文說明資料如何被保存（每項任務的變更歷程、Teams 頻道記錄），以及目前可存取這些資料的方式（篩選檢視、MCP／AI 查詢、排程摘要）。
Adaptive Cards 與任務預覽
瞭解 AB Projects 如何為每則留言與每項任務變更張貼 Microsoft Teams Adaptive Cards。卡片會顯示優先順序、日期、變更差異、進度、狀態、負責人、計數與一個「開啟」按鈕，且回覆會同步回任務。
使用索引標籤進行任務管理
在 Microsoft Teams 中透過 AB Projects 頻道索引標籤管理任務：清單、甘特圖與看板檢視、建立任務、滑入式詳細資料面板、留言與提及、會被記住的篩選，以及每項變更如何附上原因記錄並張貼到頻道。
安裝 AB Projects Teams 應用程式
了解如何在 Microsoft Teams 中以個人應用程式或頻道索引標籤安裝 AB Projects 應用程式。內容包括頻道設定流程（建立或連結專案、專案類型）、內建的聊天機器人，以及 Microsoft SSO 登入。
管理專案設定
AB Projects 專案設定頁面導覽：專案身分、成員、Teams 頻道通知切換、GitHub 整合、任務工作流程選項、Teams 連結、擁有權轉移、離開專案，以及「先取消連結再刪除」的規則。
以角色為基礎的存取控制
AB Projects 的四種專案角色——擁有者、管理員、成員與檢視者：各自能做什麼、如何變更角色、擁有權與最後一位管理員的防護機制，以及唯讀的檢視者角色與沒有授權席位有何不同。
了解專案與團隊
AB Projects 中的專案是什麼：一個包含任務、Wiki 與文件的共用工作區，與一個 Microsoft Teams 頻道一對一連結，成員資格從頻道同步，並有四種角色——擁有者、管理員、成員與檢視者。
任務狀態與工作流程
任務狀態在 AB Projects 中如何運作：依專案、完全可設定的狀態集（顏色、順序、自動進度 %、「標示完成」狀態），由專案類型範本初始化。狀態變更需要原因並會張貼至您的 Teams 頻道。沒有強制轉換 —— AB 會配合您的流程。
子任務與任務階層
在 AB Projects 中將大型任務拆分成易於管理的子任務。建立新的子任務、附加現有任務、使用 AI 建議、從父任務檢視進度，並了解何時應改用相依性。
任務留言與提及
任務留言與 @提及在 AB Projects 中如何運作：具備圖片上傳功能的格式化文字留言編輯器、提及特定的專案成員，以及與已連結 Microsoft Teams 頻道討論串的自動雙向同步。AI 助理也可以留言。
介面導覽
了解如何在 Microsoft Teams 中操作 AB Projects — 首頁、任務、專案與設定索引標籤，清單／看板／Gantt 任務檢視，滑入式任務詳細資料面板，以及搜尋與篩選。適用於 AB Projects。