行銷活動是一串有順序的電子郵件，由智慧代理隨著時間寄給一筆潛在客戶 — 先是第一次接觸，一週後追蹤一封，然後再一封 — 並在對方回覆的那一刻停下來。您在智慧代理索引標籤上建立它們。
在行銷活動存在之前，智慧代理什麼都不會寄。已經沒有什麼會寄給所有人的「預設範本」了。一筆潛在客戶只有在符合某個啟用的行銷活動、而且該行銷活動至少有一個步驟時，才會收到信。這是刻意的設計 — 它避免同一則罐頭訊息寄給您整份名單 — 但對於從舊行為升級上來的人來說，確實會嚇一跳。
一個行銷活動由什麼組成
三樣東西，全都在同一個面板中編輯：
加入條件
誰可以被放進來 — 依標籤、狀態、來源或產業。把每個條件都留白，這個行銷活動就會符合任何一筆潛在客戶。
步驟
一份有順序的範本清單。第一步之後的每一步都帶有一個等待時間 — 就是一個單純的數字輸入框，後面跟著 天（上一步驟之後） 這幾個字。
優先順序
當一筆潛在客戶符合不只一個行銷活動時，由哪一個勝出。數字小的優先。
步驟使用的是您的外寄範本，所以請先把那些寫好 — 它們就在同一個索引標籤上、行銷活動正上方的 外寄範本 卡片裡。信箱本身要怎麼設定，請參閱從 AB Sales 寄送電子郵件。
依語言（以及其他任何條件）鎖定對象
行銷活動上沒有語言欄位。您鎖定語言的方式，和鎖定其他任何東西一樣 — 用標籤。建立一個像 Japanese 這樣的標籤，把它套用到相關的潛在客戶上，然後讓一個範本以日文撰寫的行銷活動去篩選那個標籤。同樣的手法也適用於地區、公司規模，或任何您能貼標籤的分群。
一筆潛在客戶如何走過它
- 它被納入。在下一次執行時，智慧代理會找出優先順序最高、且該筆潛在客戶符合其條件的作用中行銷活動，並把它納入。
- 步驟 1 立即寄出。納入和第一次寄送是同時發生的 — 這就是為什麼步驟 1 根本沒有等待時間，而且在其他步驟顯示數字輸入框的位置，它顯示的是 加入時寄送 這幾個字。
- 後續步驟先等待，再檢查是否有回覆。步驟 2 會在距離前一步經過它所設定的天數之後到期，但只有在那筆潛在客戶自上次寄送後都沒有任何回音時才會寄出。
- 它退出 — 而且這個退出是永久的。請見下方的警告。
什麼會結束一個序列 — 而且是永久地
| 發生了什麼 | 為什麼它會停 |
|---|---|
| 潛在客戶回覆了 | 這正是重點所在。來自該筆潛在客戶的任何一封來信都會結束序列，好讓真人接手。 |
| 狀態變成 合格、不合格 或 已轉換 | 已經有人把這筆潛在客戶接手過去了。自動化就該讓開。 |
| 該筆潛在客戶被設為退出 | 潛在客戶上的 停止自動處理此潛在客戶 核取方塊 — 和寄送後的 Teams 卡片所設定的是同一個 — 會把它排除在每一個階段之外，不只是行銷活動。 |
| 該行銷活動被停用或封存 | 目前被納入其中的每一個人，都會在下一次執行時退出。 |
| 所有步驟都已寄出 | 序列完成了。 |
一筆潛在客戶終其一生只屬於一個行銷活動 — 而且退出並不是重置。
一筆潛在客戶終其一生只帶著一筆納入記錄。一旦那筆記錄因為上述五個原因中的任何一個而結束，這筆潛在客戶就和行銷活動徹底無緣了：它之後不會被納入另一個行銷活動，也不會被重新納入同一個。
這也包括第四列。如果您把一個行銷活動關掉，裡面的每一筆潛在客戶就都被用掉了 — 而不是被退回名單池裡。把該行銷活動重新打開並不會把他們找回來，之後建立一個更好的行銷活動也撈不到他們。您標成合格、之後又改回已聯絡的潛在客戶也是同樣的道理。
所以請把「打開一個行銷活動」當成一個對那群對象而言不可逆的決定。在啟用之前，先把您的加入條件對準您真正想要的分群，並先用一個範圍很窄的標籤試跑 — 可以篩選 資訊已收集 或 已聯絡，這兩個狀態正是自動化還在處理一筆潛在客戶時它所處的狀態。把一筆潛在客戶當成新記錄重新匯入，是唯一實際能讓它重新開始的辦法，而它會以一筆新的潛在客戶計入您的額度。
這也包括第四列。如果您把一個行銷活動關掉，裡面的每一筆潛在客戶就都被用掉了 — 而不是被退回名單池裡。把該行銷活動重新打開並不會把他們找回來，之後建立一個更好的行銷活動也撈不到他們。您標成合格、之後又改回已聯絡的潛在客戶也是同樣的道理。
所以請把「打開一個行銷活動」當成一個對那群對象而言不可逆的決定。在啟用之前，先把您的加入條件對準您真正想要的分群，並先用一個範圍很窄的標籤試跑 — 可以篩選 資訊已收集 或 已聯絡，這兩個狀態正是自動化還在處理一筆潛在客戶時它所處的狀態。把一筆潛在客戶當成新記錄重新匯入，是唯一實際能讓它重新開始的辦法，而它會以一筆新的潛在客戶計入您的額度。
建立一個
- 開啟工作區裡的智慧代理索引標籤，並展開 設定。
- 至少寫一個範本。在 外寄範本 中，按 新增範本，並存下一個主旨和內文。
- 新增行銷活動。在 行銷活動 中，按 新增行銷活動。替它取一個 名稱 和一個 優先順序。
- 選擇誰可以進來。在 加入條件 底下，按下您想要的 標籤、狀態 和 來源 晶片，或在 產業（以逗號分隔） 中輸入文字。這些條件是任一符合：只要潛在客戶符合任何一個被選取的值就會進來。全部留白就會符合每一筆潛在客戶。
- 加入步驟。按 新增步驟 並挑一個範本。從第二步開始，範本旁邊會出現一個小小的數字輸入框，標示為 天（上一步驟之後） — 輸入您想要的間隔，從 1 到 365。
- 把它打開。勾選 啟用 — 在該行銷活動至少有一個步驟之前，它都是停用的 — 然後儲存。對於所有符合條件的人來說，這一步是不可逆的，所以請先把條件再讀一遍。
查看發生了什麼
每一列行銷活動都會顯示它有幾個步驟、它的條件摘要，以及目前有多少筆潛在客戶被納入。寄送之後，該筆潛在客戶會被貼上一個以該行銷活動命名的標籤，讓您可以依「誰收到了什麼」來篩選您的潛在客戶清單。個別的寄送會以 Campaign · step N 的形式出現在智慧代理的稽核軌跡中，而一筆潛在客戶的詳細資料面板會顯示它目前在哪一個行銷活動、哪一個步驟 — 如果它已經退出，也會顯示退出的原因。
行銷活動會尊重您已經設定好的其他一切：每日郵件上限、暫停開關、單筆潛在客戶退出，以及寄送後的 Teams 卡片，它們的行為都和任何其他自動寄送完全一樣。