智慧代理是 AB Sales 裡的自動化引擎 — 它會補齊您潛在客戶上缺漏的資料，並替您寄出行銷活動的信件，讓您不必自己動手。它以 5 分鐘為週期執行，只作用在潛在客戶上，而且只有在您啟用之後才會運作。請從智慧代理索引標籤管理它。
它做的事，分成四個階段
每一次執行，智慧代理會在每個工作區處理最多 10 筆潛在客戶，並執行適用的階段。各階段是依「缺了什麼」而啟動的 — 它絕不會覆蓋您已經輸入的資訊。
1找出網站
- 作用在有名稱但沒有網站的潛在客戶上。
- 先試這筆潛在客戶的公司電子郵件網域（快速、免費），再退而求其次交給以網路搜尋為依據的 AI。
- 該網址必須有回應，而且頁面必須提到公司名稱，才會被儲存；否則這次嘗試只會被記錄下來，並在 24 小時後重試。
2研究該網站
- 作用在已經有網站但沒有電子郵件的潛在客戶上。
- 讀過首頁，然後請 AI 提供最適合的聯絡用電子郵件、一段簡短的公司描述，以及一個聯絡人姓名。
- 電子郵件會被整理成純粹的位址；雜訊信箱（
jobs@、no-reply@、press@）會被跳過。 - 這個階段每筆潛在客戶會花掉一個 AI 額度 — 和手動按使用 AI 研究按鈕所花的是同一種額度。額度用完時，智慧代理會跳過研究，繼續執行它其他的階段。
3寄出行銷活動的下一封信
- 作用在符合某個作用中行銷活動、而且有步驟到期的潛在客戶上。
- 啟動條件為：郵件已設定、至少有一個作用中的範本、尚未達到每日上限、該筆潛在客戶未退出。
- 透過 Microsoft Graph 寄出該步驟的範本，接著把這筆潛在客戶移到已聯絡，並張貼一張 Teams 卡片。
- 追蹤步驟只有在潛在客戶自上次寄送後都還沒回覆時才會寄出。
4草擬回覆
- 當一筆潛在客戶回覆了智慧代理自動寄出的信件時執行 — 這封回覆不會只是默默地讓行銷活動停下來，而是由這個階段接手。
- 依據該潛在客戶自己的脈絡和您的範本庫草擬一封回覆，然後以一張檢閱卡片張貼在該潛在客戶的電子郵件對話串上，附有傳送／略過按鈕 — 在真人核准之前，不會有任何東西寄出去。
- 預設為關閉，而且是分開設定的：請展開同一個智慧代理索引標籤上的設定，開啟啟用 AI 回覆草擬 — 這本身還需要上述的智慧代理已經啟用。
- 另有一個選用的不經審核自動寄送切換開關（預設關閉，開啟時會有明顯的警告），它會跳過檢閱步驟，並使用自己的每日寄送上限 — 與上面的行銷活動上限分開，因為草擬本身從不設上限，只有寄送才有。
在您建立行銷活動之前，第 3 階段什麼都不會做。沒有什麼會寄給所有人的預設範本 — 只有當一筆潛在客戶符合某個至少帶一個步驟的作用中行銷活動時，它才會收到信。如果智慧代理看起來一直在研究潛在客戶卻從不寄信，原因幾乎都是這個。請參閱行銷活動。
光靠 AI 的信心分數是不被信任的 — 網站的「有回應且有提到名稱」檢查，以及電子郵件的雜訊信箱過濾，把垃圾擋在您的 CRM 之外。
寄送後的 Teams 卡片
每一次自動寄送都會在您的通知頻道裡放下一張卡片 — 通知頻道在本索引標籤的設定中設定 — 卡片上有潛在客戶、聯絡人、範本和時間戳記，另外還有兩個按鈕：
- Open in CRM（在 CRM 中開啟）— 直接深層連結到 Teams 裡的那筆潛在客戶。它只會在工作區綁定了某個 Teams 頻道時出現；獨立的工作區收到的卡片不會有這個按鈕。
- Stop automating this lead（停止自動處理這筆潛在客戶）— 智慧代理在任何階段都不會再碰那筆潛在客戶。一按即生效，沒有確認畫面。
卡片上沒有 Mark as bad lead（標記為不良潛在客戶）這個按鈕，卡片上也沒有任何東西會改變一筆潛在客戶的狀態。要把一筆潛在客戶判為不合格，請打開它並自己設定狀態 — 一張幾週後才被點到的卡片，不應該有能力去搬動一筆早已有人在處理的記錄。
暫停整個智慧代理
智慧代理卡片上有四個按鈕，您會看到哪幾個，取決於它當下的狀態：
- 暫停 24 小時 — 從您按下的那一刻起，整整二十四小時略過這個工作區。沒有日期選擇器：它就是一個固定時間長度的按鈕，需要更久就再按一次。
- 立即恢復 — 暫停期間它會取代暫停 24 小時，按下就立刻解除暫停。
- 停用／啟用 — 總開關，用於無限期停止，而不是只停一天。
暫停期間，卡片上會顯示一行唯讀文字將於 <時間> 自動恢復，以您自己的時區顯示。那只是顯示暫停何時失效，並不是一個可以編輯的欄位。自動恢復是無聲的：暫停到期後的第一次執行就會把這個工作區重新接手，不需要再按一次啟用。
單筆潛在客戶退出
在一筆潛在客戶的詳細資料面板上勾選停止自動處理此潛在客戶 — 和寄送後卡片上那個按鈕所切換的是同一個設定 — 就能把它排除在全部四個階段之外。它下方的面板會說明效果：AI 自動化（網站搜尋、研究、開發信）都會跳過這筆潛在客戶。系統會記錄是誰、在什麼時候設定的，您之後也可以取消勾選。
小提示
- 一開始先讓智慧代理保持停用，手動寄信給幾筆潛在客戶來驗證範本，然後再啟用。
- 一開始把每日上限壓低（5–10），等您信任它之後再調高。
- 先從單一、只有一個步驟的行銷活動開始，再去建立更長的序列 — 這是確認信件真的有寄出去最簡單的方法。
- 潛在客戶的備註會餵給 AI 研究的提示 — 那裡的脈絡能提供更好的錨點。
- 如果某筆潛在客戶一直被跳過，它的詳細資料面板會記錄上一次嘗試的確切原因。