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知識庫:AI 草稿依循的銷售方式

AB Sales 的知識庫記錄團隊的銷售方式,AI 寫給潛在客戶的草稿會依循您連結的文章:優先使用潛在客戶所屬行銷活動的文章,否則使用工作區預設。內容涵蓋設定預設文章、4,000 字元上限、依路徑連結、入門手冊,以及五個 MCP 工具。

在 Microsoft 365 Copilot 中使用 AB

AB Projects、AB Sales 與 AB Support 都各自附有一個適用於 Microsoft 365 Copilot 的代理程式。本文說明如何開啟代理程式、可以問什麼、為什麼每次變更都要先確認,以及代理程式似乎缺少某些內容時該怎麼辦。

支援工單如何運作

AB Support 工單如何運作:AI 先回答,並在交給真人之前一直持有工單;以及 Needs a reply/Waiting on customer/Finished 三種狀態類別、建議回覆(包括 AI 助理擬的草稿)、內部註記、活動時間軸、結案原因與 Next ticket,還有無法送達的回覆。

將文件連結至任務與尋找頁面

將 AB Projects 文件雙向連結至任務、瀏覽與搜尋頁面樹,並讓透過 MCP 連接的 AI 助理在附帶 AI 揭露的情況下讀取、搜尋、建立與更新文件。