知識庫是團隊寫下自己如何銷售的地方——賣給誰、提供什麼、絕不承諾什麼。AI 寫給潛在客戶的草稿會依循它。不過，頁面放在那裡本身不會產生任何作用：AI 只會依循您連結的文章，也就是設為工作區預設，或指定給某個行銷活動的文章。
在哪裡
在 AB Sales 選單中開啟知識庫（頁面位於 /crm/{workspace}/knowledge）。它是您工作區專屬的 Wiki（團隊共同撰寫、彼此連結的一組頁面，每個舊版本都會保留）：用新增文件建立頁面、放進資料夾分層整理，並像編輯一般文件一樣編輯它們。
哪些草稿會依循它
有兩種 AI 草稿會在撰寫前先讀取文章：
AI 回覆草擬
潛在客戶回信時，由智慧代理草擬的回覆。在「智慧代理」分頁設定中的 AI 回覆草擬開啟。
使用 AI 產生
您撰寫給潛在客戶、並按下產生的電子郵件。撰寫區下方會註明它依循了哪篇文章：依照知識庫文章「…」撰寫。
AI 會把文章當成您的做法——該說什麼、提供什麼、避免什麼——而不是拿來貼上的文字。它不會逐字引用，也絕不會告訴潛在客戶這篇文章的存在。連結文章不會改變草稿的費用。
草稿依循哪篇文章
- 如果潛在客戶所屬的行銷活動指定了文章，就依循那篇文章。一位潛在客戶同時只會屬於一個行銷活動，因此不會有衝突。
- 否則依循工作區預設——適用於不屬於任何行銷活動的潛在客戶，或所屬行銷活動設為工作區預設的情況。
- 否則不依循任何文章。草稿會照以往的方式撰寫，不套用您的做法。
設定工作區預設
- 開啟智慧代理分頁，按一下設定。
- 在知識庫區段的預設文章中選擇文章（選擇無預設文章即可清除）。知識庫至少有一個頁面後才會出現清單；在那之前，此區段會提供前往知識庫的連結。
- 按一下儲存設定。
為行銷活動指定專屬文章
在「智慧代理」分頁編輯行銷活動，並選擇它的知識庫文章。除非該行銷活動的推介方式不同——例如針對另一項產品或另一個市場——否則保留工作區預設（…）即可。
AI 實際讀到的內容
| 規則 | 對您的意義 |
|---|---|
| 前 4,000 個字元 | 格式會被移除，超出的部分會被截掉。請把做法寫在最前面；篇幅很長的手冊，結尾會讀不到。 |
| 撰寫草稿當下的最新版本 | 編輯會從下一份草稿開始生效。已寫好的草稿不會被改寫。 |
| 依路徑連結 | 連結的是頁面在知識庫中的位置，而不是某個已儲存的版本，所以編輯頁面或更改標題後仍會保持連結。 |
| 消失的頁面不會被替代 | 如果連結的頁面被刪除或移到樹狀結構的其他位置，選擇清單會顯示知識庫中已沒有此文章，草稿將不依循任何文章——文章遺失的行銷活動不會改用預設文章。請另選一篇。 |
| 讀取失敗不會讓草稿失敗 | 無論因為什麼原因無法讀取文章，草稿都會在沒有文章的情況下照常撰寫，而不是不寫。 |
從入門手冊開始
空白的知識庫會提供從銷售手冊開始。按一下新增入門手冊，就會以您使用 AB Sales 的語言寫入六個簡短頁面：一頁總覽，接著是我們的目標客戶、潛在客戶評估、首次接觸、跟進節奏和應對「不」。它們只是起點，請改寫成貴團隊自己的內容——沒有人按下按鈕前什麼都不會寫入，知識庫一旦有頁面也不會再新增。想從空白頁開始？改按新增文件即可。
它只留在 AB Sales
AB Support 的服務台可以用其他工作區的 Wiki 回答客戶，AB Talent 的服務台則會向每位員工引用公司手冊。AB Sales 的知識庫永遠不會被提供給這兩者使用。銷售手冊是寫給您的團隊看的，而那兩者會把內容引用給客戶和員工。如果想在兩邊使用相同的文字，請把它複製到另一個產品自己的 Wiki。
從 AI 助理使用
如果您透過 MCP（讓助理在您的許可下使用 AB 資料的標準方式）將 Claude 或 ChatGPT 等 AI 助理連接到 AB，就有五個工具可以操作知識庫。它們和行銷活動一樣，以路徑指定文章。
| 工具 | 功能 |
|---|---|
ab_crm_list_knowledge | 依路徑列出所有文章、預設文章，以及每個行銷活動依循的文章；連結到已消失頁面的會標示為遺失。 |
ab_crm_get_knowledge_article | 讀取一篇文章的完整內容。 |
ab_crm_create_knowledge_article | 新增文章。要連結之後，草稿才會依循它。 |
ab_crm_update_knowledge_article | 修改文章，並連同變更原因保留先前的版本。 |
ab_crm_set_knowledge_article | 設定工作區預設，或行銷活動專屬的文章；路徑留空即可清除。這會改變之後寫給相關潛在客戶的每一份草稿，因此助理會被要求先與您確認。 |
參數與範例請參閱 MCP 工具參考。