AB Sales 是一套住在 Microsoft Teams 裡的 AI 輔助 CRM。收集潛在客戶、用 AI 研究他們、讓他們沿著一條簡單的漏斗往前走，再把贏下來的轉成客戶 — 全程都不必離開您的團隊原本工作的地方。
第一次接觸嗎？請先從漏斗如何運作開始 — 這個觀念一通，其他的就都通了。
本說明中的按鈕與畫面名稱，一律照它們在 AB Sales 畫面上顯示的樣子呈現。
您可以做什麼
收集潛在客戶
手動新增潛在客戶、批次匯入 CSV，或讓智慧代理替您填好。請參閱潛在客戶。
使用 AI 研究
找出一家公司的網站、讀過它，然後自動補齊這筆潛在客戶的資料。請參閱用 AI 研究。
傳送電子郵件
從您自己的 Microsoft 365 信箱寄出範本化的開發信。請參閱寄送電子郵件。
把雜事自動化
智慧代理會找出網站、擷取聯絡資訊，並依排程送出第一次接觸。請參閱智慧代理。
追蹤訂單
把每一位客戶的交易彙整到一個地方，並附上營收與應收帳款（AR）總計。請參閱訂單。
四個核心物件
| 物件 | 它是什麼 |
|---|---|
| 潛在客戶 | 您想銷售的對象。最忙碌的物件 — 所有自動化都以潛在客戶為目標。 |
| 聯絡人 | 附在某筆潛在客戶或客戶底下的人。同一筆底下有多位也沒問題。 |
| 商機 | 一筆具體的交易：金額、預計成交日、階段。 |
| 客戶 | 您已經建立往來關係的帳戶。 |
它們構成一條漏斗：當您替一筆潛在客戶新增聯絡人，它就成為聯絡人；新增一筆交易，就成為商機；贏下它，就成為客戶。看看漏斗如何運作。
這是為誰而設計的
- 原本就待在 Microsoft Teams 裡、不想再多開一個 CRM 瀏覽器索引標籤的小型 B2B 銷售團隊。
- 自己跑開發的創辦人與工程師 — 智慧代理會做那些您沒時間手動去做的事。
- 任何今天的「CRM」其實是一份正在悄悄過期的試算表的人。
目標不是要取代一套完整的企業級 CRM — 而是讓管線工作的前 80% 發生在您的團隊本來就在協作的地方，而且儀式愈少愈好。