潛在客戶的狀態只能告訴您曾經聯絡過它一次。接觸紀錄則記下每一次接觸 — 一封從 AB Sales 寄出的郵件、您的網站表單、一封外部郵件、一場會議、一通電話 — 結果如何，以及下次該在何時追蹤。
從 AB Sales 寄出的郵件會自動記錄 — 您只需記錄在 AB Sales 之外發生的事。AB Sales 寄給潛在客戶的每一封郵件都已經記在該筆潛在客戶上。再記錄一次就會重複計算，所以它根本不在選項清單裡。AB Sales 看不到的，是對您網頁表單的回覆，或對您從 Outlook 寄出之郵件的回覆。請把那個回應記錄下來，否則該筆潛在客戶的行銷活動會繼續寄信給對方，彷彿什麼事都沒發生。
它在哪裡
開啟任何一筆潛在客戶：接觸紀錄卡片就位在聯絡人正上方。它把所有紀錄依新到舊列出 — 以什麼方式接觸、日期、所屬的行銷活動與步驟（如果有的話）、結果，以及追蹤日期。由 AB Sales 自行寫入的紀錄會標示自動記錄。
哪些會自動記錄
| 發生了什麼 | 紀錄上顯示什麼 |
|---|---|
| 您從潛在客戶的傳送郵件面板寄出一封郵件，或從它的郵件往來中回覆 | AB Sales 寄出的郵件 |
| 智慧代理寄出了一個行銷活動步驟 | AB Sales 寄出的郵件，附上行銷活動與步驟 — 並把下次追蹤設為下一個步驟到期的那一天 |
| AI 回覆，或一個 AI 助理（例如連接到 AB Sales 的 Claude 這類工具）寄了一封郵件給該筆潛在客戶 | AB Sales 寄出的郵件 |
在接觸紀錄功能推出之前寄出的郵件，已經從 AB Sales 本身的紀錄中一次補入，所以您經營了一段時間的潛在客戶已經帶有它的歷史。
記錄其他的接觸
- 開啟該筆潛在客戶，在接觸紀錄卡片中，按一下 + 記錄接觸。
- 填寫時間與方式。日期預設為今天。在方式底下，選擇網頁表單、外部郵件、會議、電話或其他。
- 如果這次接觸屬於某個行銷活動，就選擇它。選擇一個行銷活動後，會替這筆潛在客戶選好下一個步驟，並依該行銷活動各步驟的等待天數，把下次追蹤填為再下一個步驟到期的那一天。日期下方會有一段說明，告訴您這個日期從何而來。需要的話兩者都可以修改；您自己輸入的日期不會被更動。
- 記錄結果（如果您知道的話，請參閱下表），並加上一則備註 — 對方說了什麼，或您寄了什麼。
- 儲存。潛在客戶清單上該筆潛在客戶的那一列會立即更新。
行銷活動也適用於您手動進行的接觸。如果您是透過合作夥伴自己的網頁表單與他們聯絡，請為您正在嘗試的每一種切入方式各建立一個行銷活動 — 經銷條件、免費試用、聯合方案 — 設定您希望每次嘗試之間相隔的等待天數，並讓它保持未啟用，這樣智慧代理就什麼都不會寄出。每個步驟仍然需要一個範本；您貼到表單裡的那段訊息就很適合當範本。在記錄接觸時選擇它，就能讓每一筆潛在客戶都依同樣的節奏進行，也讓您的各種切入方式可以互相比較。
結果，以及哪些結果會結束行銷活動
| 結果 | 會結束該筆潛在客戶的行銷活動嗎？ |
|---|---|
| 已回覆（正面） 已回覆（提問） 索取資料 已安排會議 | 會 — 已經由真人接手 |
| 已婉拒 已取消訂閱 | 會 |
| 退信（該地址無法使用） | 會 |
| 無回應 | 不會 — 行銷活動會繼續進行 |
對該筆潛在客戶而言，結束行銷活動是永久的。一筆潛在客戶終其一生只會屬於一個行銷活動，所以一旦記錄下的回應讓它結束，就不會再有其他行銷活動接手這筆潛在客戶。只要您選了這類結果，表單就會立即提醒您，並且不再依行銷活動建議追蹤日期，因為那個下一步永遠不會寄出。您仍然可以自己設定追蹤日期。原因請參閱行銷活動。
在潛在客戶清單上
把潛在客戶清單切換到清單檢視，就會看到三個欄位：最近接觸（附有表示接觸方式的圖示）、追蹤和結果。在卡片檢視中，同樣的資訊會出現在每張卡片的底部附近。從未接觸過的潛在客戶會顯示一條橫線。
- 追蹤日期一到就會變成紅色。
- 清單上方的待追蹤按鈕會顯示有多少筆潛在客戶到期，按一下就只列出這些潛在客戶，最早到期的排在最前面。「到期」指的是今天或更早，以您在 AB 設定中所設的時區為準（如果您還沒設定，則為 UTC）。
- 最新的結果，取自最新一筆有結果的接觸紀錄，而追蹤日期則取自最新一筆有設定追蹤日期的接觸紀錄。您手動寄出的郵件會自動記錄，但不會動到您已經規劃好的追蹤日期。
修正錯誤
紀錄無法編輯。要修正一筆紀錄，請按一下它上面的垃圾桶圖示，並以刪除確認，然後重新記錄一次。已刪除的紀錄仍會留在該筆潛在客戶上，標示為已刪除，但不再列入計算 — 該筆潛在客戶的最近接觸、結果與追蹤會在排除它之後重新計算。刪除一筆AB Sales 寄出的郵件紀錄，並不會把那封郵件收回。
現在啟用行銷活動之前會先詢問您。當您把一個行銷活動以啟用狀態儲存時，智慧代理索引標籤會在寄出任何郵件之前，先告訴您它會寄信給多少筆既有的潛在客戶，並讓您改為以未啟用狀態儲存。請參閱行銷活動。
在 AB Sales 之外發生的事，一發生就記錄下來，潛在客戶清單就會隨時回答開發工作中最重要的那個問題：今天該追蹤誰。