標籤：替潛在客戶加標記與分群

標籤是您貼在潛在客戶上的彩色標記，用來把管道分群 — 可依熱度、公司規模、產業，或任何您喜歡的方式。一筆潛在客戶可以同時帶好幾個。

預設的那一組

每個工作區一開始都會有一組入門標籤，讓 AI 研究一開箱就有一套可以拿來標記的詞彙：

Hot Warm Cold Enterprise SMB Tech E-commerce Agency

這些只是一個起點 — 任何一個都可以重新命名、換顏色、再加新的，或封存起來。一個完全還沒有標籤的工作區，會提供一個 新增建議的預設標籤 按鈕，一鍵就能把這一組建好。

管理標籤

開啟 CRM 設定 → 標籤管理員。這裡提供三件事：新增標籤（輸入一個名稱並從色盤挑一個顏色）、鉛筆圖示用來編輯既有標籤的名稱或顏色，以及垃圾桶圖示用來移除不再使用的標籤。移除是把標籤封存起來，而不是刪除它，所以已經帶著它的潛在客戶會保留自己的歷史記錄。

標籤無法重新排序，而且重新命名並不會讓它換位置。每個標籤在被建立的那一刻就被烙上一個位置，清單就是依那個位置排序的。只有當兩個標籤剛好共用同一個位置時，才會拿名稱來決定先後 — 而這種情況並不常見，所以實務上順序就是您建立它們的順序。這裡沒有拖曳把手，也沒有移動控制項，在名稱前面加數字前綴也不會讓任何東西重新排序。如果順序對您很重要，請照您想要的順序去建立標籤。

標籤是怎麼被套上的

由您套用 — 在一筆潛在客戶上，從標籤晶片新增或移除標籤。
由 AI 套用 — 在研究過程中，AI 會依它讀到的公司資訊，從您的標籤組裡建議標籤。它只能從您已經有的標籤裡挑，所以您定義的那一組就是它工作時所用的詞彙。
由行銷活動套用 — 自動寄送之後，該筆潛在客戶會被貼上一個以寄出它的行銷活動命名的標記標籤，讓您可以依「誰收到了什麼」來篩選。
由匯入套用 — CSV 的 Labels 欄位是依名稱比對的，任何它不認得的名稱都會被建立成一個新標籤。請參閱匯入與匯出潛在客戶。