CRM 設定頁面存放的是對整個工作區都成立的東西：它用哪種幣別計價、從哪個信箱寄信、AI 依據哪些素材寫作、您的網站表單使用的金鑰，以及您的標籤組。工作區裡的每個人都看得到設定；只有 Owner（擁有者）和 Admin（管理員）可以變更它們。
幣別
整個工作區只有一種幣別 — 每一項產品、每一筆商機和交易都以它計價。變更它不會動到您已經建立的記錄，所以值得在您開始輸入數字之前就設定好，而不是之後才改。
郵件整合
AB Sales 透過 Microsoft Graph，從您自己的 Microsoft 365 租用戶裡的某個信箱寄信 — 完整細節請見寄送電子郵件。共三個欄位：
- Microsoft 365 登入電子郵件（UPN） — Graph 實際用來驗證的登入位址。必填。
- 寄件者（別名） — 收件者看到的位址。留空就使用登入電子郵件。像
sales@yourcompany.com這樣的共用信箱是比較好的選擇：回覆會落在整個團隊都看得到的地方。 - 寄件者名稱 — 訊息上顯示的名稱。
另外還有一個啟用背景同步（每 5 分鐘）切換開關，它會把回覆拉回 CRM 裡，下方並附有一個上次同步時間戳記。
信箱設定好之後，這張卡片就不再提供更多欄位，而是把自己摘要起來：一個 Graph 標記、該位址、同步已開啟或同步已關閉、租用戶，以及一個可以重新檢查的寄送權限標記。
授予管理員同意
授與系統管理員同意按鈕會開啟 Microsoft 的同意頁面，由一位 Global Admin（全域管理員）登入，並在整個租用戶範圍內授予這個應用程式 Mail.Send 權限。這正是解決 Authorization_RequestDenied 錯誤的做法。ErrorInvalidUser 則是另一個問題 — 系統管理員還必須在 PowerShell 中調整 ApplicationAccessPolicy。
網站表單與 API
工作區的接收金鑰 — 您自己網站上的表單或您的後端，用它在這裡建立潛在客戶，而不需要任何人登入。卡片上顯示金鑰與一個複製按鈕、一段可直接貼上的 HTML 表單程式碼片段、一個 API 範例，以及一個重新產生金鑰按鈕。金鑰會在 Owner（擁有者）或 Admin（管理員）第一次開啟卡片時建立；成員只能讀取。請把它當成表單金鑰而不是密碼：它只能在這個工作區裡建立潛在客戶，而重新產生它就是您阻止濫用的方法 — 每一個使用舊金鑰的表單都會停止運作，直到您貼上新金鑰。完整流程、欄位清單，以及重複送出時會發生什麼，都在從您的網站表單或 API 取得潛在客戶。
AI 依據什麼寫作
這四份清單的存在，是為了讓產生出來的郵件有一些關於您的真實內容可以講。它們沒有一項是必填的，而每一項都會讓產出更好。
- 產品 — 您的產品與服務，可另外填寫說明與價格。以上面設定的工作區幣別計價。
- 價值主張 — 一項好處、它是針對誰（「IT Manager」、「CEO」），以及為什麼這對他們重要。
- 目標 — 您想達成什麼，好讓訊息能和它對齊。
- 語言 — AI 產生郵件時可以使用哪些語言。其中一個會被標為預設，在潛在客戶沒有偏好時使用。
電子郵件簽名
簽名會附加在寄出的 CRM 郵件後面。每一個簽名都綁定一個寄件電子郵件地址，系統會自動挑選相符的那一個；沒有位址相符時，則套用標為預設的那一個。當好幾個人以不同別名從同一個工作區寄信時，這很有用。
標籤
在這裡管理工作區的標籤組：新增標籤、編輯名稱與顏色，或移除不再使用的標籤。一個還沒有任何標籤的新工作區，會提供新增建議的預設標籤，一鍵就能把入門標籤組建好。請參閱標籤 — 它們也是您用來把行銷活動投向某個分群的方式，例如您標記為 Japanese 的那些潛在客戶。AI 的桌面研究會在研究過程中套用相符的標籤。
潛在客戶自動化
頁面上最後一張卡片是一個路標，而不是設定面板。開啟智慧代理會帶您到智慧代理真正所在的地方：
- 啟用／停用，以及暫停 24 小時／立即恢復。
- 每日外寄郵件上限 — 一開始壓低（5–10），等您信任範本和潛在客戶品質之後再調高。
- 寄送後的調適型卡片要落在哪個 Teams 通知頻道。留空就會安靜地寄送。
- 外寄範本 — 一個主旨加上一段 HTML 內文，以設計／HTML／預覽切換開關編輯，並針對每一位收件者填入
{{LeadName}}、{{CompanyName}}、{{ContactName}}、{{ContactEmail}}和{{Website}}。其他任何東西都會原樣保留為文字，所以打錯字是看得見的，而不是默默變成空白。 - 行銷活動 — 已經沒有所謂的「預設範本」了。由行銷活動決定一筆潛在客戶會拿到哪個範本、以及什麼時候拿到；沒有作用中的行銷活動，就什麼都不會寄出。
- AI 回覆草擬 — 一個啟用切換開關、一個自動寄送切換開關（預設關閉，並附警告），以及它自己的每日寄送上限。