正要從試算表或另一套 CRM 搬過來嗎？AB Sales 以 CSV 檔（Excel 和 Google Sheets 可以直接開啟的純試算表格式）匯入和匯出潛在客戶。所有操作都在同一個對話方塊裡：開啟您的工作區 → 潛在客戶 → 匯入 / 匯出。
請從範本索引標籤開始。它會下載一份帶有正確欄位標頭和一列範例資料的 CSV。只有 Name 是必填 — 其他每一欄都是選填，而且欄位是依標頭名稱比對的，所以用不到的欄可以直接刪掉。
檔案裡有什麼
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Name 必填 | 公司或潛在客戶名稱。 |
| ContactName、Email、Phone、Website、Industry、Notes | 這筆潛在客戶自己的細節。 |
| Source | Website、Referral、Event、Cold Call、Social Media、Other。其他任何值都會以 Other 匯入。 |
| Status | New、InformationFilled、Contacted、Qualified、Disqualified（預設為 New）。請完全照上面的寫法輸入 — 詳見下方的警告。匯出檔中也可能出現 Converted，它不能匯入，並且會變回 New。 |
| Labels | 以 | 分隔的標籤名稱，例如 Hot|Enterprise。匯入時，這些名稱會和您工作區的標籤比對 — 缺少的會自動被建立。 |
| AutomationOptOut | true／false — true 會把這筆潛在客戶排除在智慧代理自動化之外。要匯入一份「請勿聯絡」名單時很好用。 |
| CompanyInsight | AI 研究的摘要；匯出再匯入時會原樣保留。 |
| Phase、CreatedAt | 僅匯出匯入時會被忽略 — 一筆潛在客戶的漏斗階段是靠新增聯絡人和商機推進的，不是靠打字填進去的。 |
Status 欄位要的是
它失敗得悄無聲息：匯入程式不認得的 Status 不會被當成錯誤，也不會在預覽中把該列標示出來。這筆潛在客戶還是會被建立，只是狀態被默默設成 新建。所以一份滿是
大小寫沒有關係（
InformationFilled，中間沒有空格 — 不是您在畫面上看到的 資訊已收集。
潛在客戶清單把這個狀態顯示成比較好讀的 資訊已收集；而 CSV 欄位吃的是沒有空格的英文寫法。把應用程式裡的徽章文字複製到試算表，正是這件事出錯最常見的方式。
它失敗得悄無聲息：匯入程式不認得的 Status 不會被當成錯誤，也不會在預覽中把該列標示出來。這筆潛在客戶還是會被建立，只是狀態被默默設成 新建。所以一份滿是
Information filled 的檔案會 100% 匯入成功，而每一筆潛在客戶都回到了管道的最前面。
大小寫沒有關係（
informationfilled 也可以）— 只有那個空格有關係。如果您已經這樣匯入了一批，請把潛在客戶清單篩選成 新建，在那裡修正它們；潛在客戶本身是完好的。
匯入
- 準備檔案。把範本填好（或從您舊的工具匯出，再把標頭改成相符的名稱）。
- 上傳它。匯入 / 匯出 → 匯入 索引標籤 → 選擇該 CSV（最大 5 MB）。
- 檢閱預覽。在任何東西被儲存之前，每一列都會先顯示出來。有問題的列會被標示 — 缺少名稱、檔案內部重複，或是工作區中已經存在的潛在客戶（以電子郵件比對，沒有電子郵件時則以名稱比對）。不想要的就取消勾選。請注意，不被認得的 Status 或 Source 並不算在這些問題裡；如同上文所述，它會被默默修正。
- 按下 匯入。只有被勾選、而且沒有錯誤的列才會被建立。
匯出
匯出 索引標籤會把每一筆未封存的潛在客戶連同上面所有欄位一起下載下來 — 一份完整、人眼可讀的備份。標籤是以名稱（而不是內部識別碼）匯出的，所以這個檔案可以匯入到另一個工作區，而那些標籤會在那裡被重新建立。
匯出是一份忠實的備份，但把它再匯入回來並不是一次忠實的還原。有三個欄位撐不過這趟來回，而且沒有一個會出聲提醒您：
- Status
Converted— 一筆已經變成客戶的潛在客戶會以Converted匯出，而它不在那五個可匯入的值之內，所以會變回 新建。已轉換的潛在客戶，正是最可能被一次還原扭曲掉的那些列。 - Phase 和 CreatedAt — 如同上表所述，它們匯出是給人看的，匯入時會被忽略。
所以請把匯出檔當成一份拿來閱讀的記錄，或是當成把您還在處理中的潛在客戶搬到另一個工作區的方法。如果您要把一整份檔案重新匯入，請先把
Converted 的那些列篩掉或重新標記 — 那些公司已經是客戶，它們該待在客戶裡，而不是回到潛在客戶管道的最前面。其他一切 — 那五個可匯入的狀態、標籤、退出設定和 AI 摘要 — 都能乾淨地來回一趟。對試算表是安全的。匯出會防範公式注入（以
=、+、-、@ 開頭的儲存格會被加上前綴，讓 Excel／Sheets 不會執行它們），而匯入時又會把該前綴去掉 — 所以每一格的文字都會完整保存下來。