AB Sales 漏斗如何運作

AB Sales 是圍繞一個簡單的想法打造的：一筆潛在客戶會依據您往它身上加了什麼而在管道中往前走。加一位聯絡人，它就成為聯絡人；加一筆交易，它就成為商機；贏下那筆交易，它就成為客戶。以下就是這條流程的全貌。

您想銷售的對象。

潛在客戶索引標籤

加到這筆潛在客戶底下的人。

聯絡人索引標籤

這筆潛在客戶上正在進行的交易。

商機索引標籤

您已經贏下、現在開始服務的帳戶。

客戶索引標籤

“使用 AI 研究”只會補齊一筆潛在客戶的資料 — 它不會推進它。那個按鈕填的是這筆潛在客戶本身的細節（公司摘要、網站、建議的聯絡人）。您的潛在客戶只有在您真的替它新增一位聯絡人時，才會前進到聯絡人階段（見下一節）。這是最常見的一個誤解。

一筆潛在客戶如何往前走

建立一筆潛在客戶。潛在客戶 → 新增潛在客戶。輸入名稱，最好再加上網站。
新增一位聯絡人 → 成為聯絡人。開啟這筆潛在客戶 → 聯絡人區段 → + 新增聯絡人。這筆潛在客戶會前進到聯絡人階段，並出現在聯絡人索引標籤中。
新增一筆商機 → 成為商機。在這筆潛在客戶上 → 商機區段 → + 新增商機。它會前進到商機階段。
贏下並轉換 → 成為客戶。把這筆商機設為贏單，然後按 轉換為客戶。系統會建立一筆客戶記錄，並把這筆潛在客戶標記為已轉換。