客戶

客戶是一個已經建立起來的帳戶 — 一個您已經有、或想要維持長期業務關係的組織。潛在客戶是您還在評估的對象，而客戶則是您已經決定要合作的公司。

一位客戶帶著什麼

名稱 — 公司名稱。唯一一個一定要填的欄位。
類型 — 企業或個人。
網站、電子郵件、電話 — 主要聯絡方式。
產業和標籤 — 供篩選用的輕量分類。
一整組地址欄位 — 兩行街道地址、城市、州或省、郵遞區號和國家。
狀態 — 見下文。

狀態有四個值 — 而已封存核取方塊是另一個獨立的控制項

狀態下拉選單提供活躍、潛在、非活躍和已封存 — 是四個，不是兩個。它們描述的是這段關係的狀態：

活躍 — 您正在往來的活躍帳戶。
潛在 — 您已經把它建立成客戶，但還沒真正開始做生意的公司。
非活躍 — 已經沉寂，但仍然是您會想重新聯繫的對象。
已封存 — 已經結束往來，保留下來當作歷史記錄。

把狀態設成已封存並不是讓這個帳戶隱藏起來的那個動作。下拉選單下方另有一個獨立的已封存勾選方塊，那才是把一位客戶從您日常清單中移走的開關。狀態的值記錄的是您怎麼看待這段關係；勾選方塊決定的則是您還會不會繼續看到它。兩者您可以擇一使用，也可以都用 — 但如果某個您標成已封存的帳戶還是一直出現，您要找的是那個勾選方塊。

備註與活動

客戶沒有備註欄位。備註是客戶自己的活動備註面板上一則一則獨立的記錄，一次新增一則，並會標記是誰寫的、什麼時候寫的，旁邊還有已記錄的活動（通話、電子郵件、會議）。那裡就是這個帳戶歷史的所在 — 包括「我們當初是怎麼開始合作的？」這段故事。

客戶從哪裡來

由贏下的潛在客戶轉換而來 — 最常見的路徑。當您贏下一筆商機並進行轉換時，該潛在客戶的資料會被保留下來，並成為一位客戶。請參閱漏斗。
直接建立 — 對於在潛在客戶管道之外成交的生意（轉介、主動上門的合約），手動新增一位客戶。

什麼東西會掛在客戶底下

聯絡人 — 您實際往來的那些人（採購者、技術審查者、財務核准者）。
商機 — 帶有金額和預計成交日的具體交易。同時開著好幾筆是很正常的。
交易 — 真正開始做生意之後的訂單帳冊：每一筆交易會走進行中 → 已交付 → 已開立發票 → 已付款。一筆交易是贏下的訂單，和產生它的商機（追逐的過程）是分開的。贏下一筆附在這位客戶底下的商機 — 也就是把它標為贏單 — 會自動建立這筆交易，不需要任何手動步驟；您也可以用新增交易手動加一筆。