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方案、定價與您的潛在客戶額度

AB Sales 的定價是依您新增多少筆新的潛在客戶,而不是依有多少人使用。前 100 筆潛在客戶免費,一個方案每月增加 1,000 筆新的潛在客戶,而額度是由您組織裡的每一個工作區共用。

匯入與匯出潛在客戶(CSV)

從 CSV 檔把潛在客戶帶進 AB Sales,或匯出您整份潛在客戶清單 — 包含標籤、漏斗階段和 AI 研究。本文說明範本、重複偵測,以及哪些欄位會被匯入。

標籤:替潛在客戶加標記與分群

標籤是您掛在潛在客戶上的彩色標記,可依熱度、規模或產業替管道分群。每個工作區都內建一組預設標籤,AI 可以自動套用,您也可以依標籤篩選和分組。

潛在客戶:收集與評估潛在對象

潛在客戶是您尚未建立關係的對象。本文說明狀態管線(新建、資訊已收集、已聯絡、合格、不合格)、AI 的「取得 URL」按鈕如何運作,以及潛在客戶如何由手動或智慧代理補齊。

AB Sales:總覽

AB Sales 是一套住在 Microsoft Teams 裡的 AI 輔助 CRM — 收集潛在客戶、用 AI 研究他們、讓他們沿著一條簡單的漏斗往前走,再把贏下來的變成客戶,全都在您的團隊本來就工作的地方完成。

資料保留與匯出

AB Projects 如何在 Microsoft Azure 上保留資料:刪除為軟刪除(無自動清除,也無自助還原期間),變更記錄與留言會保留,且目前尚無內建匯出功能 — 資料匯出與復原均以人工支援要求方式處理。

匯出與存取專案資料

AB Projects 尚未提供任務或專案資料的 CSV/報告匯出。本文說明資料如何被保存(每項任務的變更歷程、Teams 頻道記錄),以及目前可存取這些資料的方式(篩選檢視、MCP/AI 查詢、排程摘要)。