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從您的網站表單或 API 取得潛在客戶

把您網站上的下載、示範或聯絡表單指向 AB Sales,每一次送出都會成為一筆潛在客戶 — 不需要登入,也不需要後端。涵蓋接收金鑰、HTML 表單程式碼片段、JSON API、重複送出時會發生什麼,以及您的訪客會看到什麼。

CRM 設定

CRM 設定頁面裡的每一項 — 工作區的計價幣別、寄信用的信箱、AI 寫作所依據的素材、您的網站表單與 API 使用的接收金鑰,以及您的標籤。自動化、每日郵件上限、通知頻道和範本現在都位於智慧代理頁面。每個人都看得到設定;只有 Owner(擁有者)和 Admin(管理員)可以變更。

潛在客戶:收集與評估潛在對象

潛在客戶是您尚未建立關係的對象。本文說明狀態管線(新建、資訊已收集、已聯絡、合格、不合格)、AI 的「取得 URL」按鈕如何運作,以及潛在客戶如何建立 — 手動輸入、從 CSV 匯入,或由您自己的網站表單或 API 送入。

網頁表單:把「與我們聯絡」變成工單

一份「Contact us」網頁表單會變成一張工單;回覆以電子郵件寄給訪客。您可以使用由我們代管的表單,或把自己的表單 POST 到端點 — 並請注意回覆所需要的信箱。

把支援電子郵件變成工單

連接您的支援信箱,電子郵件就會變成工單,回覆也會以電子郵件送回寄件者。這需要一次性的 Microsoft 365 管理員同意 — 本文說明設定步驟,以及郵件為什麼要過幾分鐘才出現。

透過 MCP 連接 AI 助理

透過 Model Context Protocol(https://mcp.actionbridge.io/mcp)將 Claude、ChatGPT、Cursor、Windsurf、Codex CLI 與 Antigravity 連接至 AB Projects。各用戶端的 OAuth 設定、存取金鑰運作方式與疑難排解。

為何 AB Projects 需要 Microsoft Graph 權限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 權限及其原因 — 涵蓋 Teams 頻道連結與名冊同步、張貼任務活動並同步討論串回覆、Outlook 行事曆排程,以及 Microsoft SSO。Entra 應用程式註冊/同意畫面才是權威清單。