潛在客戶：收集與評估潛在對象

潛在客戶是一個可能的對象 — 一家您想銷售、但還沒建立關係的公司或個人。潛在客戶是 AB Sales 裡最忙碌的物件：每一項自動化、每一次範本寄送、每一個 “這值得跟進嗎？” 的判斷，都發生在這裡。

一筆潛在客戶帶著什麼

• 名稱 — 通常是公司名稱。必填；它是 AI 研究的錨點。
• 聯絡人姓名 — 該公司的主要窗口。選填。
• 電子郵件、電話、網站 — 聯絡他們的方式。其中網站和電子郵件這兩項，加上名稱，會把這筆潛在客戶推進到 “資訊已收集”。電話不在這條規則裡 — 只有電話號碼、其他什麼都沒有的潛在客戶，仍然停在新建。
• 產業與來源 — 供篩選用的輕量分類。
• 備註 — 自由填寫的脈絡；也會餵給 AI 提示，所以這裡寫得愈多，研究結果愈好。
• 標籤 — 用來分群的彩色標記。請參閱標籤。

狀態管線

每筆潛在客戶都處於五種開發狀態之一，隨著您推進工作由左往右移動：

• 新建 — 剛加進來；可能只有一個名稱或電子郵件。還不適合寄信。
• 資訊已收集 — 同時具備名稱、網站和電子郵件。這三項一到齊就會自動設定，不論是您自己輸入的，還是智慧代理找到的。這是自動化開發信的門檻。
• 已聯絡 — 已經寄出一封開發信（手動或自動皆可）。
• 合格 — 對方回覆了，而且值得跟進。時機成熟時就轉為客戶。
• 不合格 — 已排除。保留下來當作脈絡，不再進行開發。

用 AI 找出網站：“取得 URL” 按鈕

當一筆潛在客戶有名稱但沒有網站時，詳細資料面板會出現一個取得 URL按鈕。它執行的邏輯和智慧代理用的是同一套：

1. 如果這筆潛在客戶有公司電子郵件，會先試它的網域 — 立即完成，不需呼叫 AI。
2. 否則就以這筆潛在客戶的所有已知資訊，請 AI（以網路搜尋為依據）提供官方網址。
3. 該網址必須有回應，而且頁面上必須提到公司名稱，才會被儲存。
4. 如果失敗，面板會顯示一段簡短的原因，讓您知道下一步該試什麼。

記錄會議：“記錄會議” 按鈕

在一筆潛在客戶的詳細資料頁上，記錄會議按鈕（camera-reels 圖示，就在 傳送郵件旁邊）可以把一場 Teams 會議變成一則備註。貼上會議邀請或聊天中的加入連結，AI 就會取得該會議的逐字稿並加以摘要 — 一段概述，加上它整理出來的後續步驟、疑慮和承諾事項。

1. 貼上加入連結。從會議邀請或聊天的會議詳細資料中複製，貼到會議連結欄位。
2. AI 進行摘要。擷取並摘要會拉取逐字稿並草擬一份摘要。
3. 檢閱並編輯。這份摘要在儲存前由您自行調整。
4. 存成備註。它會加進這筆潛在客戶的活動備註。

潛在客戶如何建立

• 手動— 潛在客戶清單 → 新增潛在客戶。
• 批次匯入— 從潛在客戶 → 匯入 / 匯出上傳一個 CSV 檔；標籤、退訂設定等都會一併帶入。請參閱匯入與匯出潛在客戶。
• 您的網站表單或 API— 您自己網站上的下載、示範或聯絡表單直接送出到 AB Sales，或由您的後端以 JSON 送出同樣的欄位，使用設定裡的工作區接收金鑰。這些潛在客戶的來源為 Website，同一個電子郵件重複送出時會在既有的潛在客戶上加一則備註，而不會產生重複資料。請參閱從您的網站表單或 API 取得潛在客戶。
• 自動化— 智慧代理會補齊既有潛在客戶的缺漏，但不會建立新的。

小提示

• 電子郵件欄位嚴格當作一個位址處理 — 貼上 info@example.com (general) 只會存成 info@example.com。備忘請寫在備註裡。
• 搜尋會比對名稱、聯絡人、電子郵件、電話，或這筆潛在客戶的 ID — 貼上一長串 row key，正確的那筆就會浮出來。
• 不合格不等於刪除 — 情況有變時，隨時可以把一筆潛在客戶移回新建。