AB Sales 的可見範圍取決於工作區成員資格。只要您是某個工作區的成員，就會看到該工作區的業務管道；角色控制的是您可以管理什麼，而不是您可以看到什麼。而且每個工作區的資料彼此完全隔離。
工作區成員看得到什麼
- 工作區中的所有潛在客戶、聯絡人、商機與客戶 — 沒有逐筆設定的“私人”可見性。
- 他們看得到的任何記錄上的備註、活動與郵件紀錄。
- 儀表板、潛在客戶、聯絡人、商機、客戶、訂單與智慧代理各索引標籤中的同一份資料。
誰算是成員？
與頻道連結的工作區
所連結的 Teams 頻道中的每個人都是成員，都會看到共用的業務管道。通知卡片會張貼到該頻道。
獨立工作區
在個人應用程式中建立，範圍只限您本人（以及您加入的任何人）。沒有頻道，也沒有頻道通知。
兩者的差異請參閱業務工作區。
角色控制的是管理權，不是可見範圍
每位成員都擁有以下三種角色之一：
- Owner（擁有者） — 具備 Admin 的一切權限，另外還可以把其他人提升為 Admin 並轉移擁有權。每個工作區只有一位。
- Admin（管理員） — 具備 Member 的一切權限，另外還可以變更 CRM 設定（包含寄件信箱、貨幣、AI 素材、簽名檔與標籤）、設定智慧代理，以及新增或移除成員。
- Member（成員） — 負責日常經營業務管道：新增與編輯潛在客戶、聯絡人和商機，並寄送郵件。這是每個人的預設角色，包含從連結的 Teams 頻道自動帶入的人。
AB Sales 沒有唯讀層級。CRM 畫面中沒有任何地方會依角色限制讀取或寫入一筆記錄 — 決定這兩件事的都是成員資格。角色只決定設定與成員管理，其他一概不管。所有人都看得到設定；只有 Owner 和 Admin 可以變更設定。
需要一條機密的業務管道嗎？請把它放進一個只有適當人選的獨立的工作區 — 可以是獨立工作區，也可以是連結到私人 Teams 頻道的工作區。這是唯一能讓某些內容不落入同事眼中的方法，因為沒有任何角色可以只讀取工作區而不能寫入。
幾點細節
- 記錄只對已登入的工作區成員開啟（Microsoft SSO） — 連結並非公開。
- 自動化與新記錄的卡片會張貼到工作區的通知頻道，頻道成員都看得到。
- 即使在同一個帳戶之下，資料也絕不會跨越工作區。
簡而言之：工作區成員資格決定可見範圍，角色決定管理權。任何機密的內容，都請使用專屬的工作區。