「團隊」分頁：團隊的做法有效嗎？

工作區儀表板上，概覽旁邊的團隊分頁，用團隊本來就在留存的記錄回答三個問題：我們有沒有接觸到人、有沒有效果，以及目標完成到哪裡了。其中大部分都是拿過去 30 天與再之前的 30 天相比。

整個分頁都遵守三條規則：

• 人員、自動化與 AI 分開計算，絕不加總。行銷活動寄得更多，不等於團隊做得更多。
• 範例資料不計入。新工作區可以載入的示範潛在客戶，在這裡永遠不會被計算，不過概覽的磚塊會包含它們。
• 日曆期間以 UTC 計算（世界協調時間，在哪裡都是同一個時鐘），所以不論團隊成員身在何處，一個月都在同一刻開始。

最上方的結論

分頁上的第一樣東西，是一句關於過去 30 天的結論。它依照簡單的規則挑選，按以下順序逐條檢查，第一條成立的就是答案：

結論下方有三張卡片把它拆開來看：團隊在行動嗎？（最近一次接觸，以及人員、自動化與 AI 各自的 30 天次數）、量夠嗎？（接觸的潛在客戶與新增的潛在客戶，和之前 30 天相比）以及有效果嗎？（接觸過的潛在客戶中有多少人回覆，以及有多少場會議）。接著，每週接觸與回覆顯示趨勢，潛在客戶目前所在階段則顯示每個階段各有多少潛在客戶。郵件同步關閉期間，每週圖表會完全不顯示回覆的長條，因為一整排空白長條會被讀成「沒有人回覆」。

目標

CRM 設定中每一個進行中的目標，都會列出它本期的進度：一條進度列、到目前為止的數字與目標值的對照（「12 / 30」）、期間的日期，以及一個說明目前狀況的標記。

• 沒有設定衡量方式的目標會顯示未統計，並附上一個連結讓您為它設定。它永遠不會顯示為 0%。
• 尚未開始的日期範圍型目標，會以「第一天的日期 開始」的形式顯示。
• 期間在 2026 年 11 月 2 日（開始記錄手動登記之接觸的那一天）之前就開始的人員接觸次數目標，會顯示 —，而且沒有標記。它的數字會少掉所有沒被記錄的部分，若因此標成落後，等於把我們記錄上的缺口怪到團隊頭上。
• 產品目標會說明本期有多少筆訂單沒有產品明細，因為那些訂單無法說明賣出了什麼。訂單金額目標則會說明有多少筆訂單是其他幣別，因而沒有計入金額。

依產品

每項產品的訂單數與金額，過去 30 天與之前 30 天相比，以工作區的幣別計算。它計算的是每筆訂單明細中的產品（請參閱訂單）：

• 包含多項產品的訂單，會依每項產品各計一次，金額只算該產品的明細。
• 沒有明細、或明細沒有指名產品的訂單，會放進無產品這一列，所以總計不會漏掉任何東西。已從 CRM 設定中刪除的產品，會顯示為已刪除的產品。
• 其他幣別的訂單會計入數量，但不計入金額，並有一則註記說明有幾筆。
• 已取消與已封存的訂單不計入。

潛在客戶來源，以及依方式統計的接觸

潛在客戶來源計算從每個潛在客戶來源新增的潛在客戶數。依方式統計的接觸計算每一次接觸到潛在客戶的次數（請參閱接觸記錄），人員、自動化與 AI 分欄計算。從 AB Sales 寄出的郵件全程都有計算；手動登記的接觸（網站表單、外部郵件、會議或電話）則從 2026 年 11 月 2 日才開始，所以更早的期間會顯示 —。

漏斗

• 進入各階段 — 有多少潛在客戶到達每個階段與狀態，每個期間內每位潛在客戶只計一次。「已確認」與「已排除」從 2026 年 11 月 8 日才開始記錄，所以更早的期間在這兩項會顯示 —。開始記錄之前的變動，是依據聯絡人、商機、郵件與轉換的日期重建的，並標示為推斷。
• 各階段停留時間 — 每個階段目前有多少潛在客戶、它們已經待了多久，以及潛在客戶花了多久才往下走。沒有進入該階段記錄的潛在客戶計為未統計，絕不推測。
• 最近的變動 — 最近的 50 次變動，並標明每一次是由人員、自動化還是 AI 執行。這裡不顯示姓名。

哪些方式獲得了回應

依行銷活動、行銷活動步驟、國家、語言與管道分列的回覆率與會議率，涵蓋自首次記錄接觸以來接觸過的每一位潛在客戶。回覆是指有人記錄下來的回應，或是在首次接觸之後，由郵件同步帶進 AB Sales 的潛在客戶來信。每一列中，每位潛在客戶只計一次。

依成員

每個人過去 30 天自己的工作，依銷售團隊分組、依姓名排列，絕不排名：接觸、合格的潛在客戶、成為客戶的潛在客戶，以及目前負責的潛在客戶。接觸計入記錄它的人，移動計入執行它的人，潛在客戶則計入目前的負責人。自動化與 AI 的部分不會計入任何人。

誰能看到誰，是依據系統中儲存的您的角色與團隊決定的，而不是由頁面決定，所以您不該看到的數字根本不會被計算出來。分頁上的其他內容都是工作區的總計，每個人看到的都一樣。