商機

商機是一筆具體的交易 — 一個把東西賣給某位客戶（或某筆潛在客戶）的機會。客戶代表的是關係，商機代表的則是流經這些關係的金錢。

替一筆潛在客戶新增商機會推進它。該潛在客戶會進入商機階段。贏下它（贏單）並進行轉換，這筆潛在客戶就會成為客戶。

一筆商機帶著什麼

名稱 — 一個簡短的標籤（“Annual renewal”、“Pilot — warehouse module”）。
金額 — 這筆交易的預期價值，使用在 CRM 設定中設定的工作區貨幣。
預計成交日期 — 您認為它會落地的時間。（這就是表單上該欄位的確切標籤；它是一個日期。）
階段 — 這筆交易在您流程中的位置，一路到贏單或輸單。
Parent（上層對象）— 這筆交易所屬的客戶或潛在客戶，也可以選擇性地指定其中一位主要聯絡人。
備註 — 卡在哪裡、誰在幫忙推動、預期的折扣。

為什麼商機要和客戶分開

一位客戶可能在很多年裡有很多筆交易 — 續約、加購、專案服務。每一筆都有自己的一行，時間軸才能保持完整：

同時有多筆在跑 — 好幾筆同時開著，各有自己的金額和日期。
歷史記錄 — 贏單和輸單都會留在那裡，給您一份輸贏歷史。
預測 — 依階段加總未結金額，就能推估這一季。

贏下並轉換

當您贏下時，把這筆商機設為贏單。接下來會發生什麼，取決於它附在什麼底下：

還在潛在客戶上 — 在該潛在客戶上使用轉換為客戶：系統會建立一筆客戶記錄，並把該潛在客戶標記為已轉換。請參閱漏斗。
已經在客戶上 — 您一把它標為贏單，系統就會自動替您建立一筆訂單，不需要額外步驟。請參閱訂單。

贏單模式

商機頁面上有一張可收合的贏單模式卡片（按顯示贏單模式分析展開），它會從您的贏單和輸單歷史中，挖掘出您贏下的案子通常有哪些共通點：週期時間（從開案到成交的天數）、交易規模、活動頻率（每筆交易記錄的活動數），以及贏下案子中的主要產業和潛在客戶來源。當輸單的交易也夠多時，它還會加上輸的那一側供對照，並列出您主要的失單原因。

它需要至少 5 筆贏單的交易才會顯示任何內容，另外還需要 5 筆輸單的交易才會加上輸的那一側對照 — 低於這個數量，它會直接說目前資料還不夠，而不會從寥寥幾筆交易裡瞎猜。