以下是我們最常被問到的問題與快速解答。如果沒有找到您要的答案,請搜尋說明中心,或從角落的小工具與我們聯絡。
我已經用 AI 研究過一筆潛在客戶,但聯絡人索引標籤還是空的。
這是正常的。使用 AI 研究只會豐富該潛在客戶本身的欄位 — 它不會建立聯絡人。只有當您為該潛在客戶新增聯絡人時,它才會出現在聯絡人索引標籤中(開啟潛在客戶 → 聯絡人 → + 新增聯絡人)。請參閱漏斗如何運作。
我無法新增潛在客戶 — 畫面說我已經達到上限。
您碰到的是哪一個上限,取決於您是否訂閱了 Lead Pack:
- 有 Lead Pack — 您已經用掉本月的 1,000 筆新潛在客戶。下個月初會重新開始計算。
- 沒有 Lead Pack — 您已經用掉免費的 100 筆。這個數字是終身總量,而不是每月額度:它計算的是貴組織有史以來新增過的每一筆潛在客戶,下個月不會恢復。訂閱才能提高上限。
無論是哪一種情況,您已經蒐集到的資料都可以繼續完整使用 — 暫停的只有新增潛在客戶這件事。儀表板上的用量列會顯示還剩多少;請參閱方案與您的潛在客戶額度。請注意,這個額度由貴組織中的所有工作區共用,因此另一個工作區不會另外擁有自己的額度。
畫面說我的 AI 點數用完了。
AI 研究與潛在客戶是分開計量的,所以就算潛在客戶額度還很充裕,AI 點數也可能已經用完。免費帳戶可以取得帳戶終身 100 點;Lead Pack 則是每月 1,000 點,且不會累積到下個月。其他功能都不會停止 — 您仍然可以新增、編輯潛在客戶並寄送郵件,智慧代理也會繼續執行它的其他階段。請參閱方案與您的潛在客戶額度。
我看不到我的工作區。
請開啟個人應用程式的我的工作區索引標籤 — 您所屬的每一個工作區都會列在那裡。頻道工作區只有該 Teams 頻道的成員看得到;請擁有者把您加入,或自行建立一個獨立工作區。
郵件寄不出去。
請開啟 CRM 設定 並檢查 郵件整合 卡片。它需要一個寄件信箱,也需要由全域管理員(Global Admin)完成管理員同意 — 如果還沒有完成,請使用 授與系統管理員同意。這裡沒有提供者可選,也不需要輸入租用戶識別碼(Tenant ID):Graph 標記只是告訴您郵件是怎麼寄出的,而租用戶會在同意通過後自動出現,所以租用戶那一行空白就代表同意尚未完成。這張卡片也會顯示一個可以重新檢查的寄件權限標記。接著請確認您沒有達到每日外寄郵件上限,該設定位於智慧代理索引標籤。如果還沒有連接任何信箱,撰寫面板仍然會以 Preview mode(預覽模式)運作 — 它會擬好郵件並存入該潛在客戶的紀錄,但不會實際寄出。
所有資料都標示著 “Sample —”。
每個新工作區都會預先放入幾筆範例資料,這樣第一次開啟時各索引標籤才不會是空的。您隨時都可以安心地把它們封存,而且它們永遠不會計入您的潛在客戶額度。
登入或登出時出現錯誤。
請重新載入索引標籤後再試一次。如果問題持續發生,請在 Teams 中移除 AB Sales 應用程式再重新加入;重新安裝並不會影響您的資料。