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誰看得到您的工單與客戶

誰有權存取一個 AB Support desk 的工單與客戶 — 規則就是 desk 成員資格,加入的方式取決於這個 desk 是綁定頻道還是獨立的,而且一個 desk(或另一個 AB 產品)永遠看不到另一個的資料。

Support desk:您的 AB Support 工作區

desk(服務台)就是您的 AB Support 工作區 — 有自己的工單、客戶和設定,獨立於 AB Projects 和 AB Sales 之外。本文說明建立 desk 的兩種方式、該怎麼選,以及如何從 Teams、Outlook 或網頁開啟它。

支援工單如何運作

AB Support 工單如何運作:AI 先回答,再交給真人;以及 Needs us/Waiting on customer/Finished 三種狀態類別、內部註記、活動時間軸、結案原因,還有無法送達的回覆。

安裝 AB Support

如何從 Microsoft Teams 市集安裝 AB Support 並建立第一個 support desk(服務台)— 在 Home 索引標籤上幾秒鐘完成,或建立為頻道索引標籤 — 接著在 Teams、Outlook 或瀏覽器中處理同一個 desk。您的客戶完全不需要安裝任何東西。

AB Support:總覽

AB Support 是 AI 輔助的客戶服務,您的團隊可以在 Microsoft Teams、Outlook 或網頁瀏覽器中使用 —— 客戶透過網頁即時通訊、電子郵件、表單、WhatsApp 與 SMS 與您聯絡,所有工單集中在同一個佇列。這裡是所有 AB Support 說明頁面的入口。

為何 AB Projects 需要 Microsoft Graph 權限

AB Projects 使用的 Microsoft Graph API 權限及其原因 — 涵蓋 Teams 頻道連結與名冊同步、張貼任務活動並同步討論串回覆、Outlook 行事曆排程,以及 Microsoft SSO。Entra 應用程式註冊/同意畫面才是權威清單。

任務留言與提及

任務留言與 @提及在 AB Projects 中如何運作:具備圖片上傳功能的格式化文字留言編輯器、提及特定的專案成員,以及與已連結 Microsoft Teams 頻道討論串的自動雙向同步。AI 助理也可以留言。

設定到期日與優先順序

到期日與優先順序在 AB Projects 中如何運作:每個任務都有開始日期/到期日(到期日預設為一週後),優先順序分為高/中/低,且每一項變更都會附上原因記錄在任務歷程記錄中並分享至您的 Teams 頻道。父任務可以依據其子任務來設定日期。

建立與編輯任務

在 AB Projects 中建立與編輯任務:建立任務表單的欄位、透過快速面板逐一編輯每個屬性並在任務的變更歷程記錄中記下原因,以及子任務、附件、AI 摘要與 AI 建議的子任務,全部都會分享回您的 Teams 頻道。

介面導覽

了解如何在 Microsoft Teams 中操作 AB Projects — 首頁、任務、專案與設定索引標籤,清單/看板/Gantt 任務檢視,滑入式任務詳細資料面板,以及搜尋與篩選。適用於 AB Projects。

建立您的第一個任務

在 AB Projects 中建立您的第一個任務 — 從 Microsoft Teams 的「任務」索引標籤,或讓 AI 代理為您建立。了解如何加入詳細資料、將其指派給專案成員,並透過留言與 @提及進行討論。