把 AB Sales 加成 Teams 頻道裡的索引標籤,您的整個團隊就會共用同一條管道 — 同一批潛在客戶、聯絡人和交易,就在您原本聊天的地方。
每個人看到的是同一條管道
頻道索引標籤顯示的是該工作區共用、以組織為範圍的資料:對頻道的每一位已接受的成員來說,潛在客戶、聯絡人、商機和客戶都是同一批。打開它,您和同事會看到完全相同的內容,並且可以一起處理 — 這正是頻道索引標籤的意義。
這個索引標籤是協作用的,不是個人的 — 它不會為每個人顯示不同的管道。如果您要看自己跨工作區的檢視,請改用個人應用程式中的 我的銷售管道。
頻道通知
綁定頻道的工作區會透過把調適型卡片(Adaptive Cards)張貼到頻道,讓團隊隨時掌握狀況:
- 新潛在客戶/新客戶 — 一張摘要剛剛新增了什麼的卡片。
- 自動開發 — 當智慧代理寄出第一次接觸的信件時,它會張貼一張卡片,內含該潛在客戶、使用的範本,以及一個一鍵 Stop automating this lead(停止自動處理這筆潛在客戶) 按鈕。
請在 CRM 設定中挑選由哪個頻道接收這些通知 — 或者留空以保持安靜。